圖片來源：網絡
作為長三角經濟大省，江蘇省2021年GDP達11.63萬億元，居全國第二，同比增速8.6%，高於全國8.1%的增速。在中小上市銀行數量上，江蘇省有9家居於全國第一，其中擁有3家上市城商行：江蘇銀行、南京銀行及蘇州銀行。
在銀行財報中，各項貸款一般分公司貸款、個人貸款、票據貼現及貿易融資等類別披露，其中個人貸款一般又分為住房貸款、個人消費貸款、個人經營性貸款及信用卡四類。在銀行零售金融數字化轉型的背景下，個人貸款，尤其是消費貸款的變化最受關注。
近年來，在商業銀行向零售轉型的背景下，由於房地產市場的變化及及相關政策的限制，住房貸款增速不及具有更高盈利空間的非住房個人信貸業務，主要是個人消費貸款，此外也有個別商業銀行專注於個人經營性貸款，非住房個人信貸已成為零售業務新的增長點。從江蘇省3家城商行個人貸款構成變化看，這種趨勢較為明顯，非住房個人貸款的比重在上升。其中，南京銀行的消費貸款占個人貸款的比重已近五成，而蘇州銀行的個人經營貸款占個人貸款的比重升至四成。
一
江蘇銀行：2021年個人消費貸款規模超過住房按揭貸款
2021年，江蘇銀行的個人貸款和墊款為5614億元，同比增長19.5%，占比40.1%，較2020年增加了1個百分點。其中，個人消費貸款超過住房按揭貸款成為規模最大的個人貸款類別，占個人貸款和墊款的比重從2020年的42.3%增加3個百分點至45.3%。
在2021年財報中，江蘇銀行披露：「與頭部網際網路機構開展深度合作，提供方便快捷的普惠金融線上化服務，滿足網際網路長尾用戶對消費貸款的需求」，但未披露這部分消費貸款的具體規模。
2021年，江蘇銀行的個人經營性貸款占比尚小，占個人貸款的比重僅6.2%，但增速是各類個人貸款中最高的，達39.5%。
表1江蘇銀行2021年個人貸款及墊款餘額細分、增長及占比情況（億元）
資料來源：江蘇銀行2021年財報，零壹智庫
註：表中數字為集團口徑，江蘇銀行持有蘇銀凱基消費金融公司54.25%股權。2021 年末，蘇銀消金資產總額 129.09 億元
此外，江蘇銀行未單獨披露消費貸款及個人經營貸款的不良率情況，2021年整體貸款的不良率為1.08%，較上年末下降了 0.24 個百分點，上市六年來逐年下降。
二
南京銀行：消費類貸款撐起個人貸款半邊天
南京銀行在向零售轉型的「大零售」戰略下，個人貸款增速高於貸款整體增速，截至2021年底，個人貸款和墊款餘額2,382.82億元，較年初增長391.09億元，增幅 19.6% ，高於貸款整體增速3.52個百分點，在各項貸款中占比30.15%，提高了0.62個百分點。
表2 南京銀行2021年個人貸款餘額細分、增長及占比情況（億元）
資料來源：南京銀行2021年財報，零壹智庫
從細分情況看，南京銀行的個人貸款中，除了信用卡，消費類貸款增長的勢頭較為迅猛，2021年同比增長24.3%至1175億元，在個人貸款中的占比也提高了1.8個百分點至49.3%，接近一半。但2021年的個人經營性貸款增速較低，僅為6.8%，占比也降至12.2%。
南京銀行按母行口徑統計的2021年底消費類貸款不良率為1.16%，較2020年底的1.21%回落了0.05個百分點，較住房抵押貸款高0.76個百分點，較經營性貸款高0.32個百分點。
2021年南京銀行母行口徑個人貸款不良率0.88%，較上年末下降0.02個百分點，貸款整體的不良率0.92% ，較年初下降0.05個百分點。
三
蘇州銀行：個人消費貸款同比減少了2.6%至131億元，占個人墊款比重降至17.4%
2021年蘇州銀行的個人貸款和墊款餘額為765億元，同比增長17.7%，占比增加了1.35個百分點至35.85%。其中，個人消費貸款同比降低了2.6%至133億元，占個人貸款和墊款的比重也從2020年的21%降至17.4%。2021年蘇州銀行個人貸款及墊款的增長由個人住房貸款及經營性貸款驅動，兩者分別同比增長20.7%和25.6%，至323億元及308億元，個人經營性貸款增速最高，占比也從2020年的37.8%增至40.3%。
表2 蘇州銀行2021年個人貸款餘額細分、增長及占比情況（億元）
資料來源：蘇州銀行2021年財報，零壹智庫
註：蘇州銀行的信用卡餘額未單列
蘇州銀行未披露個人消費貸款規模下降的原因。與南京銀行一樣，蘇州銀行的個人消費貸款不良率也是個人貸款中最高的，2020年為1.63%，2021年降至1%，仍高於個人經營貸款0.43個百分點，高於個人住房貸款0.85個百分點。蘇州銀行2021年底集團口徑的個人貸款不良率為 0.46%，較2020年末下降 0.19 個百分點。
四
3家銀行個人貸款情況對比：南京銀行消費貸款占比最高，蘇州銀行經營性貸款占比最高
2021年，3家銀行的個人貸款增速均超過了企業貸款，相應地占比也有所提升，2021年3家銀行的個人貸款占比在三成到四成之間，其中，江蘇銀行占比最高，達四成。
關於個人貸款的構成，江蘇銀行和南京銀行的消費貸款均超過住房貸款成為個人貸款中規模最大的類別，南京銀行的消費貸款占個人貸款的比重已經接近一半。而蘇州銀行的消費貸款增速顯得較為「另類」，2021年負增長2.6%，占比在3家銀行中也最低，僅占個人貸款的17.4%，但其個人經營貸款在3家銀行中占比最高，2021年占個人貸款的比重達40.3%。
江蘇銀行未單獨披露消費貸款的不良率水平，從南京銀行和蘇州銀行披露的數字看，消費貸款的不良率較高，可以推斷消費貸款的快速增長對銀行整體貸款的不良率有負面影響。但從消費貸款增速較高的江蘇銀行和南京銀行披露的不良率看，一是兩者的消費貸款不良率在2021年有所下降，同時兩者貸款整體的不良率也同比下降，2021年底江蘇銀行和南京銀行的不良率分別為1.08%和0.92%，大幅低於商業銀行（法人口徑）1.73%的不良率，顯示消費貸款信用風險及其對銀行資產質量的影響可控。
文章來源： 零壹財經
作者： 姚麗
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