今年A股最大IPO誕生!華虹公司開盤漲超13%,成科創板史上第三大IPO

2023-08-07     獨角獸早知道

原標題:今年A股最大IPO誕生!華虹公司開盤漲超13%,成科創板史上第三大IPO

華虹公司(688347.SH)今日正式登陸上海證券交易所科創板,發行定價52元/股,發行市盈率為34.71倍,國泰君安證券與海通證券為聯席保薦人。

華虹公司本次IPO募集資金212.03億元,是今年以來A股最大IPO,同時也是科創板史上第三大IPO。

華虹公司是全球領先的特色工藝晶圓代工企業。根據IC Insights發布的2021年度全球晶圓代工企業的營業收入排名數據,華虹公司是中國大陸第二大、全球第六大晶圓代工廠。

華虹公司今日開盤漲13%,截至發稿漲5.75%,報54.99元/股,市值943.57億元。

綜合 | 中國證券報 券商中國 編輯 | Arti

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2023年,華虹半導體啟動回A進程,股票簡稱為華虹公司。7月18日,華虹公司啟動招股程序,7月25日啟動申購。

華虹公司是今年以來A股最大IPO,同時也將成為科創板史上第三大IPO,僅次於中芯國際的532.3億元和百濟神州的221.6億元。

發行公告顯示,大基金二期等作為戰略投資者,參與了華虹公司的發行認購。本次發行最終戰略配售股數為20387.5萬股,占本次發行數量的50%,獲配金額合計約106億元。

招股書顯示,華虹半導體是全球領先的特色工藝晶圓代工企業,也是行業內特色工藝平台覆蓋最全面的晶圓代工企業。公司立足於先進「特色IC+功率器件」的戰略目標,以拓展特色工藝技術為基礎,提供包括嵌入式/獨立式非易失性存儲器、功率器件、模擬與電源管理、邏輯與射頻等多元化特色工藝平台的晶圓代工及配套服務。

根據TrendForce的公布數據,在嵌入式非易失性存儲器領域,公司是全球最大的智慧卡IC製造代工企業以及國內最大的MCU製造代工企業;在功率器件領域,公司是全球產能排名第一的功率器件晶圓代工企業,也是唯一一家同時具備8英寸以及12英寸功率器件代工能力的企業。公司的功率器件種類豐富度行業領先,擁有全球領先的深溝槽式超級結MOSFET以及IGBT技術成果。

公司目前有三座8英寸晶圓廠和一座12英寸晶圓廠。根據ICInsights發布的2021年度全球晶圓代工企業的營業收入排名數據,華虹半導體位居第六位,也是中國內地最大的專注特色工藝的晶圓代工企業。截至2022年末,上述生產基地的產能合計達到32.4萬片/月(約當8英寸),總產能位居中國內地第二位。

2020年-2022年,公司分別實現營業收入67.37億元、106.3億元、167.86億元;歸屬於母公司所有者的凈利潤為5.05億元、16.6億元、30.09億元。

從募集用途來看,此次華虹公司募集資金中10億元擬用於補充流動資金,剩餘資金擬用於投建華虹製造(無錫)項目、8英寸廠優化升級項目、特色工藝技術創新研發項目,分別擬投入資金125億元、20億元、25億元。

「華虹製造(無錫)項目」計劃建設一條投產後月產能達到8.3萬片的12英寸特色工藝生產線。該項目將顯著提升公司產能並助力公司的特色工藝技術邁上新台階,增強公司核心競爭力並提升公司行業地位。

文章來源: https://twgreatdaily.com/zh-hk/47d93b76094fb29ca3bc4f9f87beb8f9.html