先說盤面，大盤全面反彈，但是，更明確的講是創業板牛叉！！我在5/15《今天說三大重點！》就有提到「未來相當長一段時間都要強於上證指數」「不排除創業板未來不會單獨創新高」：
昨天我在研究院剛提示完HIT電池的機會，一句話概括就是：近期各地上報的平價項目較多，國內平價市場爆發。今天就飛了，看來主力籌碼也拿夠了，禁不住你們再搶呀，急吼吼的都拉漲停了。。。賺到了童鞋今晚出去嗨一波沒毛病！
HIT電池
▎事件
4/23山煤國際公告稱，山西焦煤集團將通過無償劃轉、吸收合併的方式，確認了山西焦煤集團與山煤集團的合併重組事宜。現在公示期已過，山煤一把手升任合併後大集團一把手，可能會著手推進設備招標等工作。
山煤HIT項目醞釀已久，是山煤轉型的重中之重，國內設備年初以來進步比較快，山煤設備很可能完全國產化，設備商直接受益，山煤憑藉強大的集團資源支撐有望成為HIT電池環節的龍頭。
▎邏輯一：光伏系統成本大幅下降，國內平價需求和海外需求有望爆發
前期疫情衝擊下，產業鏈價格大幅下跌，疊加大矽片和高密度封裝技術的普及，系統成本快速下降，當前普遍在3.5元/W以內，年內很可能看到3元/W，中國大部分地區已經實現平價。
近期各地上報的平價項目較多，國內平價市場很可能爆發。海外疫情也已進入後半段，不太可能更差，低價組件的刺激下需求有望逐步恢復並爆發，短期就是需求低點。
▎邏輯二：電池環節迎來新技術周期，設備商機會較大
未來3年內，PERC、PERC+、TOPCon、HIT大機率共存，TOPCon延續存量PERC產能的生命，HIT開闢新的利潤點，沒有包袱的新進入者會直接擴HIT。
3年後HIT會大機率勝出，逐步淘汰其他。5年後，HIT+鈣鈦礦做Tandem疊層電池，目前鈣鈦礦主要是材料的問題，學術界和產業界攻關較多，解決的可能性較大。技術周期下，電池環節資本開支較多，設備商會顯著受益。
▎邏輯三：HIT近期熱度較高，山煤項目落地可能催化行情
產業與二級市場都比較關注山煤國際HIT進展，山煤的該項目推遲較久。業內多認為其首批項目有可能會逐步啟動招標；由於受疫情等因素影響，最終應該是國產供應商為主。
▎重點關注
隆基股份、通威股份、愛旭股份、晶澳科技、福萊特、福斯特；
電池環節：山煤國際、東方日升；
設備環節：捷佳偉創、邁為股份、金辰股份。
無線耳機
歷年首見！蘋果新品Airpods Studio 訂單全部給了這兩家國內企業，還有望承接富士康國內份額！
▎事件
據媒體報道，蘋果全新頭戴式耳機Airpods Studio開始量產，預計將於6月上市。
▎要點一：預計全數由大陸企業代工，歷年首見
據券商分析，此次將由立訊精密與歌爾股份在越南組裝，成為蘋果第一款全數由大陸企業代工的新產品，此為歷年來首見之舉，這個動作背後有其象徵意義。
蘋果過去都是「台廠為主，陸廠為輔」的產業生態。這次完全是以大陸企業為主，市場揣測，是蘋果意識到中美之間的衝突日益分化，一旦中國反zh美國，蘋果可能也會因此受傷，所以刻意把大陸企業的重要性凸顯出來，如此中方想打壓美企蘋果之際，多少也會顧慮一下自己受損的程度。
▎要點二：產線加速移出中國大陸，A股公司有望承接
美國政府意欲對中國加重懲罰性關稅，會讓廠商更加無利可圖，迫使產能加速離開中國大陸。
這次新品生產基地直接放在越南，而不是以往先放在大陸或台灣生產，等相對成熟之後才轉到其他國家/地區，這也顯示蘋果加速把產線從中國大陸移出的趨勢。
整體來看，蘋果算是比較保守的國際品牌，如果連蘋果都開始積極分散供應鏈，那麼就說明整體供應鏈撤離中國大陸的速度將會開快。
如鴻海富士康、可成科技，也都是加速撤離的台商。立訊最有機會承接它們出走之後部分的國內市場。
▎重點關注：立訊精密、歌爾股份。