滿身傷痕的泰平，脫下男裝，堅定地站在父親面前，她要逼這個草原霸王直面她本是女兒身的事實。泰平憤怒的眼神，就像一記響亮的耳光，狠狠甩在這個滿頭白髮的老父親臉上，這是他的恥辱，也是他不敢對外人說道的傷疤，被激怒的老人提起女兒，將她狠狠地甩下了地窖。
老人從二十歲時參加那達慕大會，曾連續五年獲得冠軍，這個記錄至今都沒人打破，他也被草原上的人，尊稱為霸王。可強悍如他，在賽場上依舊受到了羞辱，那是他的老對手，也是他的手下敗將，在又一次輸給他後，卻露出了不屑的神情，還湊到霸王耳邊，嘲諷他沒有兒子，再強悍也沒用。
沒有兒子是霸王的遺憾，老對手的這句話，更是直戳他的傷疤，他的妻子是草原上最美麗的女人，已經為他生下了三個女兒，現在又即將臨盆，霸王只期待這次不要再讓他希望落空。然而天意弄人，霸王最終還是沒能笑出來，孩子出生了，又是一個丫頭，思忖良久，霸王收斂起自己的悲傷，做出了一個影響女兒一生的決定。 他給孩子取名泰平，並告訴所有人，泰平是他的兒子。
在霸王的刻意培養下，泰平不負所望地長成了草原男子應有的豪邁模樣，大口吃肉，豪爽喝酒，短髮凌厲，眼神堅定，對於嘲諷她個頭矮小的人，也能犀利地回擊，她青梅竹馬的玩伴雅安，也會適時幫她，就在所有人都以為，泰平以後會娶雅安做妻子時，霸王的笑容卻變得苦澀起來。
雅安也不這麼想，因為她喜歡的人是縣裡有名的帥小伙，杭凱，是當年嘲諷霸王之人的兒子。
泰平討厭杭凱，覺得他自大又粗魯，她不明白雅安為何要執迷於這麼一個混蛋。三姐出嫁，雅安邀請杭凱參加，卻遭到了他的嘲諷，直言霸王已經老了，如今也只剩下在酒桌上逞英雄的本事了。
這話激怒了泰平，一向威風凜凜的父親，怎麼能被人如此輕賤侮辱呢，她跳起來就要和杭凱一爭高低，先輩人的恩怨 ，在他們身上重現，兩人扭打在一起，小個子的泰平遭到了杭凱碾壓式的打擊，但她生性倔強，死不認輸，一定要糾纏杭凱，比個高低出來。
雅安看著斗紅了眼睛的兩人，怕泰平受傷，便提議他們比賽訓馬。作為草原男人，訓馬是必備技能，高大的杭凱以為自己能輕鬆應對，不料看似矮小的泰平，卻有著意想不到的本事，烈馬很快被馴服，在她胯下，溫順地猶如一隻兔子。
被現實打臉的杭凱，只能看著泰平瀟洒離去，同時心裡也記恨上了她，一有時間就來找她茬，嘲笑她個頭矮，諷刺霸王英雄遲暮，還說她母親是個啞巴，淋漓盡致地發揮著少年人的惡劣，被激怒的泰平，像是炸毛的小獅子，抄起鐵棍就朝著幾人掄去。杭凱被她的氣勢嚇到，放下狠話，就騎著摩托離開了。
泰平看幾人徹底走遠，才放鬆下來，騎馬向山谷跑去，掠過空曠的草地，擠進狹窄的石縫，在一處地勢險峻的石山上，停了下來，她一邊走，一邊看，生怕有人跟著似的，彎彎繞繞走了許久，才在山洞裡停了下來，她要做的就是短暫的恢復女兒身。
這個男孩翻出一個小包，裡面裝著女孩的衣物和飾品，和一根長長的辮子假髮。她換上紅色的女裝，戴上假髮，對著鏡子打扮起來，她看著鏡子的自己，極力模仿著照片上的母親，想像著女人應有的姿態。男孩名叫泰平，他並不是什麼女裝大佬，而是貨真價實的女嬌娥。
但很快，泰平就笑不出來了，因為她是被父親虛榮心扭曲過的產物，無論她是男是女，為了父親的榮譽，她只能做個豪邁的草原漢子。
泰平摸著長辮子，帶著雅安的髮夾，想像著杭凱看到後的模樣，哭了起來，她想做回女人，也想被人誇讚漂亮，可為了父親高興，為了父親的虛榮，她只能一遍遍壓抑下心底渴望的聲音。
發泄完心裡的情緒，泰平回到家，又做回了為父親撐體面的兒子，二姐快要生產了，父母打扮隆重，去迎接新生兒的誕生，他們要離開好一段時間，臨走前父親給她留下生活費，並囑咐她，凡事不要出風頭。
泰平應付著答應了，她滿心期待著即將帶來的自由日子，夜晚她穿上女裝，戴上假髮，騎馬在月光下肆意奔跑，在山澗盡情嬉戲，銀鈴般的笑聲被泉水擊碎，點點滴滴都落在了一路跟隨的杭凱心上。
原來他不想和雅安定親，便賭氣出門，騎著摩托隨意亂走，看到一個騎馬馳騁的女子，心下一動，便一路跟了過來，這才看到了在穿女裝嬉戲的泰平，他不敢相信，刺頭一樣的泰平，竟然是個如此純潔美麗的姑娘。
次日，泰平為自己夜晚的放肆，向聖山奧佛山懺悔，她希望聖山能原諒自己的謊言，並保佑父親。
遠處傳來惱人的摩托聲，泰平不禁又頭疼起來，又是杭凱一夥來找茬了。想著父親的囑託， 她儘量按捺住脾氣，任由他們鬧，但讓她意外的是，杭凱竟然沒有起鬨，還制止了同伴。
儘管感到詫異，但泰平並未放在心上，反而是去了山洞裡的秘密基地，學著母親的模樣，給山洞裡的石頭講起了故事，沉浸在角色扮演中的泰平，絲毫沒有察覺到杭凱的到來，等發現時，已經為時已晚，她慌亂地扒著假髮，不知該如何面對。
杭凱並未為難她，反而是處處對她關照起來，雨天趕羊時，摔倒受了傷，杭凱看著心疼，忙跑去幫忙，卻被泰平甩在身後。山洞裡， 泰平用鏡子查看著後背的傷，杭凱也跟了過來，執意為她清理傷口。秘密被徹底撞破，兩人的關係也不似以前那般生硬，變得親密了不少，兩人常在秘密基地約會。
看著泰平一幅男兒打扮，還大大咧咧地抽著煙，杭凱說，其實她更適合穿女裝。兩人在山洞裡推搡起來，玩得不亦樂乎。
為了讓泰平享受到在太陽下穿女裝的滋味，杭凱帶著她去了罕有人至的草場，他們奔跑，嬉鬧，沒有絲毫煩惱，那頂假髮就是泰平偽裝的皮囊，摘下來，她就又是草原霸王合格的兒子。
不用獨守秘密 ，泰平輕鬆自在了不少，愛情也在兩人不知不覺間，悄悄來臨。
然而隨著雅安發現兩人的秘密，這一切快樂，就添上了悲傷的基調。一直迷戀杭凱的雅安，跟著杭凱來到 山里，看到了他和泰平在山澗里親吻的畫面，嫉妒蒙蔽了雅安的眼睛，顧不得相伴長大的情誼，她四處散播泰平性別的謠言，說她是個不男不女的怪物，還挑唆大家扒了她的衣服查看。
誤會是杭凱散播的謠言，泰平羞憤地質問他，並揚言要和他絕交。
在愈演愈烈的流言攻勢下，泰平的父母也提前回了家，霸王狠狠毆打著老婆，認為都是她的錯，都是她沒能生齣兒子，才讓他受到了這種屈辱。
看著母親臉上的淚痕，泰平心疼卻又無能為力，就在她準備承受霸王的怒火時，一個女人跑來，央求霸王幫她看看棕馬，等他一出去，女人就湊在泰平耳邊，說杭凱正在山洞裡等她。等霸王回來，找不見泰平的身影，這才察覺自己上當了，頓時氣急敗壞地到處找尋起來。
泰平女扮男裝多年，迫於父親的威嚴，她苦苦壓抑自己的女兒情愫，深愛著楊凱，卻不能以女兒身的身份和他堂堂正正在一起。在山洞裡，杭凱興沖沖地告訴泰平，與其這麼躲閃，還不如私奔，離開這個地方算了。想到母親臉上的 淚水，泰平還是忍痛和杭凱提了分手，她已經決定好，要扮演一輩子霸王的兒子，也許扮演男人，是她的宿命。
杭凱勸她做回自己，泰平卻哭著拒絕了，做女人太沉重了，母親就是為了給她買一個髮夾，才被父親扔下地窖摔成啞巴的，因為霸王不允許她有任何女孩的東西。
知道泰平性格剛烈，是打不服的，所以霸王找准了她的軟肋，一旦泰平犯錯 ，就懲罰她的母親，心疼母親受苦，泰平自然也就乖了。
杭凱看著泰平痛苦的模樣，哭著向她承諾，會一直等她，說完便轉身離開了。
山洞裡只剩下泰平一人，就在她拿著髮夾，準備和女人身份做最後訣別時，雅安帶著霸王找來了。
看到拿著髮夾的泰平，霸王怒不可遏，吐了口口水， 抽出鞭子，就朝泰平身上打去，像是毆打一頭畜生，他出手狠絕，絲毫不留情面，這都是泰平母親沒有給自己生齣兒子的代價。發完火，霸王就將傷痕累累的泰平留在山洞，徑直離開了，看著地上的髮夾，泰平突然堅定起來 ，憑什麼不能做自己？父親的虛榮憑什麼要她來買單？
一回到家，泰平就脫掉自己的衣服，逼父親直視自己的虛榮，她本來就不是兒子，為他演了這麼多年，也足夠了。霸王被泰平徹底激怒，提起她就扔下了地窖， 勢必要撮一撮她的銳氣，他將泰平鎖在地窖里，拖走痛哭的妻子，竭力地修補著漏洞百出的謊言。
好幾天不見泰平，杭凱心裡也著急，在泰平媽媽口中也問不出什麼，他只能靠自己蹲守，幾天後，他這才發現，泰平是被囚禁起來了。
在地窖里的泰平，回想著和杭凱相處的幸福時光，更加堅定了要和他在一起的決心，趁著送飯的間隙，她告訴母親，她愛杭凱，就像媽媽愛爸爸，所以寧願替他撒謊一樣，她想和杭凱一起生兒育女，想作為女兒行走在太陽下。
看著女兒因為自己生不齣兒子，所受的罪過，母親隔著柵欄，哭得聲嘶力竭。
在鎮上開會時，杭凱找到霸王，向他坦白，自己愛上了泰平，還威脅他說，不放走泰平，就揭露她囚禁女兒的惡性。看著老對頭的兒子，霸王更加氣不打一處來，不管泰平的性別是什麼，他都不要杭凱做他的女婿。
眾目睽睽之下，年輕力壯的杭凱也被霸王摔倒在地。
泰平的三姐要生產了，霸王等在屋外，想起來老對頭對他的嘲諷，和他在泰平成長過程中，施加的壓力和暴行，不禁悲從中來，他的女兒為了他的面子，從未享受過一天作為女人權利不說，還在竭盡所能扮演男人，只為了取悅他。
想到泰平所受的苦難，霸王倒地痛哭，至此他才幡然醒悟，決心要從地窖中放出女兒。可地窖早已空空如也，哪裡還有泰平的身影呢，母親嚇得轉身就逃，霸王卻一把抓住了她，沒有預想中的暴跳如雷， 反而是跪在地上，乞求妻子和女兒的原諒。
一陣啼哭從帳篷里傳來，三女兒生了，是個男孩，家族裡終於有男孩出生，霸王喜極而泣。
此時泰平終於換回了女裝，和堅定守護她的杭凱一起，攜手向著幸福走去。泰平是被性別歧視嚴重迫害過的女性，所幸最後她被愛情救贖，找回了自己。