中國商旅管理行業領跑全球，發展勢頭喜人
1、商旅管理領域發展概況
商旅管理（TMC）是由第三方商旅管理服務公司提供的企業商旅活動外包服務，主要是以機票和酒店銷售為主線，同時提供圍繞商旅需求的衍生服務，如差旅活動的規劃、執行、監控，在不影響業務開展和出行體驗的前提下，降低商旅成本並提高出行效率。全球商務旅行協會（GBTA）認為商旅管理作為組織的專業化管理職能，可以對商旅的成本進行監控與追蹤、對商旅管理政策的合規進行保障、經過協商議價來實現商旅的成本控制，並為組織提供全面的有關商旅的信息，從而平衡商旅人員與業務組織、財務費用等目標之間的關係。
從既有商旅管理業務實踐來看，企事業客戶對商旅管理服務供應商的遴選標準一般包括商務資質、服務能力、技術水準三方面，具體關注事項如下表所示。
商旅管理市場發展態勢主要取決於企業商旅支出規模及數字化滲透率。經濟發展驅動商務交往和商務活動頻次愈益提高、形式愈發豐富，商旅支出規模在外部環境衝擊前平穩上漲，外部衝擊後快速回升。我國商旅支出規模位居世界首位，商旅市場加速修復，展現良好發展韌性。商旅支出增長促使企業重視商旅管理，TMC認知度和使用率持續上升，企業商旅管理正在轉向全鏈路、數字化發展。根據《2022-2023年中國商旅管理市場白皮書》統計，2022年超三成企業商旅支出占總支出的比例在10%以上，相較2021年有所增加，商旅支出已成為企業第二大可控成本。費用難以管控、員工墊付抱怨多、商旅交通/住宿資源有限等三項痛點成為企業商旅管理的主要困擾。
目前員工自行預訂先墊付後報銷的分散式預訂仍然是企業商旅預定主要方式，但所占比例逐年下降。與此同時，36.5%的企業選擇與專業的商旅管理公司合作，對商旅活動進行集中管控。企業對於專業商旅管理公司的認知度也在不斷提升，TMC認知率達到63%，較2021年提高3個百分點。
企業愈發關注商旅管理服務商產品資源豐富度、專業化服務及技術對接實力，資源聚合實力和數位技術能力成為市場競爭的關鍵因素。商旅管理市場呈現韌性增長態勢。相較於歐美成熟市場，中國商旅管理滲透率尚低，TMC迎來寶貴發展契機。
2、行業發展趨勢
企事業商旅管理數字化、精細化需求愈益迫切，商旅管理服務領域發展前景良好。商旅管理市場經歷外部環境衝擊後加速修復，展現良好發展韌性。經濟發展驅動商務交往和商務活動頻次愈益提高、形式愈發豐富，企事業單位的商旅支出快速增長，促使其重視商旅管理的數字化部署和精細化管理，TMC的認知度和使用率持續上升，有著廣闊增長前景。企業愈發關注商旅管理服務商的產品資源豐富度、專業化服務及技術對接實力，資源聚合實力和數位技術能力正在成為市場競爭的關鍵因素。
3、商旅管理領域競爭格局
大中型企事業單位對於商旅活動數字化部署和精細化管理的需求愈益強烈，常見的供應商合作模式包括與航司或酒店直銷合作、與專業商旅管理公司（TMC）合作，與機票代理商合作、與傳統旅行社合作等。專業商旅管理公司在產品資源豐富度、專業化服務及技術對接開發實力等方面兼具多重優勢，企事業客戶對於TMC的認知度和使用率也在逐步上升。我國商旅管理市場滲透率尚不足10%，大幅低於國際成熟市場40%左右的水平，行業規模具有較大增長空間。商旅管理的市場集中度較低，在供給端，隨著企事業單位對商旅管理接受程度逐漸提升，其對商旅管理產品的需求由單一產品逐漸向多產品管控和全流程管控轉變，對商旅管理公司產品資源整合能力也提出一定要求，可提供機票、酒店、火車票、用車等全差旅產品的商旅管理公司將會具備較強的競爭力。在需求端，現階段企事業客戶已不滿足於商旅管理的基本需求，對其內部商旅管理、費控、成本控制以及技術化程度要求越來越高，從而對商旅管理公司的要求愈發嚴格，因此一些缺乏技術、資金能力的商旅管理公司失去生存空間，使得商旅管理行業集中度提升。
更多行業資料請參考普華有策諮詢《2023-2029年商旅管理行業細分市場調研及投資可行性分析報告》，同時普華有策諮詢還提供產業研究報告、產業鏈諮詢、項目可行性報告、項目後評價報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿諮詢等服務。（PHPOLICY:LDL）