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本周一，在数万亿重大项目投资计划刺激下，两市200逾只涨停股中基建股占了一半，板块集体高潮！这其中包括以钢铁、水泥为代表的老基建概念股以及5G基站、智能电网、云计算、IDC数据中心为代表的新基建概念。而昨晚，在中共中央政治局常务委员会召开的会议中，新基建再次被正名！会议指出要加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。

为什么要偏偏是基建？

随着疫情形势逐渐向好，全国新一轮项目投资开工热潮即将启动，13省市34万亿投资基建。

34万亿是什么概念？如果做个简单对比，2019年我国GDP总量为99.1万亿元，相当于拿出去年34%的GDP来投资基建。

这次举国上下齐启动的大基建和以往的传统基建所不同，网友亲切称之为“新基建”。传统基建，是铁路、公路、轨道交通等基建和公共设施。而新基建，在传统基建外，还加上了5G、IDC、人工智能、物联网、工业互联网等新技术。

启动新基建最关键的就是突出“新”，要用改革创新的方式推动新一轮基础设施建设，而不是简单重走老路，导致过剩浪费和“鬼城”现象。

未来“新”一轮基建主要应有四“新”：

一是新的地区。2019年中国城镇化率为60.6%，而发达国家平均约80%，中国还有很大空间，但城镇化的人口将更多聚集到城市群都市圈。我们预测，到2030年中国城镇化率达71%时，新增2亿城镇人口的80%将集中在19个城市群，60%将在长三角、粤港澳、京津冀等7个城市群，未来上述地区的轨道交通、城际铁路、教育、医疗、5G等基础设施将面临严重短缺。

二是新的主体。要进一步放开基建领域的市场准入，扩大投资主体，尤其是有一定收益的项目要对民间资本一视同仁。

三是新的方式。基建投资方式上要规范并推动PPP，避免明股实债等，引进私人资本提高效率，拓宽融资来源。

四是新的领域。调整投资领域，在补齐铁路、公路、轨道交通等传统基建的基础上大力发展5G、人工智能、工业互联网、智慧城市、教育医疗等新型基建，以改革创新稳增长。

新基建有哪些投资机会？

我们先来说一下，大力发展新基建的目的是为了恢复经济；而还有一个基本的前提是疫情不能大面积失控。在此之下，我们来说说新基建等投资机会。

“新基建”主要包括 5G 基建、工业互联网、特高压、 城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车及充电桩、大数据中心、人工智能七大领域。

一是5G基站建设方面，设备商主要包括中兴通讯、烽火通信、信维通讯、深南电路等，施工单位则主要是中达安，运营商则是中国联通等；5GETF和通信ETF等亦包括了很多5G龙头概念股。

二是工业互联网方面，工业互联网平台主要有东方国信、宝信软件；电力物联网主要包括恒华科技、国电南瑞、林洋能源等；网络侧主要是移远通信和移为通信。此外，还有此前热度比较高的东土科技等。

三是特高压方面，平高电气、保变电气，特变电工、国电南瑞等。

四是城际高速铁路和城际轨道交通方面，主要包括轨交车辆龙头中国中车、优质零部件公司康尼机电、华铁股份、晋亿实业、晋西车轴、天铁股份和新筑股份等。

五是新能源汽车及充电桩方面，整车及电池涉及宁德时代、比亚迪、贝特瑞等；充电桩涉及众业达、特锐德、万马股份等；新能车ETF里面则广泛地包括了新能源产业链公司。

六是大数据中心建设方面，施工单位主要有包括宁波建工等，服务器方面，浪潮信息、紫光股份等；IDC方面，光环新网、网宿科技等；存储方面主要包括易华录，紫晶存储等；软件方面主要包括蓝色光标等。计算机ETF中包括部分大数据、云计算产业个股。

七是人工智能方面，主要包括即将上市的寒武纪，当然还有科大讯飞，赛为智能、远大智能等。人工智能产业亦有专门的ETF，叫AIETF，最近涨幅也比较大。

在昨日会议中重点提到了IDC（数据中心）及5G网络，其中首次提到IDC概念。我们重点分析下。

哪些IDC概念股会受益？

雪球用户tmt韭菜博士作为在IT行业工作10多年的老司机，此前参与设计了很多很多IDC建设，他表示：

中国的IDC，最大的是三大运营商，他们有带宽有机房。三大运营商都有自己很大的idc的部门，他们属于政企部，他们的优势是有带宽，机柜规模大，运营商的IDC排名，中国电信第一，中国联通第二，中国移动第三，不过最近几年中国移动IDC发展非常快。

其次是一线的第三方IDC公司。主要包括世纪互联，光环新网，万国数据，鹏博士这算最大的几家。这四家是中国最大的第三方IDC公司，真正在中国能称为第三方IDC四大家族的，只有这4家，没有别的。

其他的就是新起来的一些小IDC公司。包括数据港，奥飞，科华，城地，南兴，杭钢等等；有的以前不做IDC运营，有的通过收购进入。

贴标签的IDC公司很多，你主要要看它的主营收入IDC占它的比例有多大，有的公司年营收50亿，IDC收入就一个亿，你觉得这个公司是IDC公司吗？

此外，受益于建设IDC的公司的主要是服务器、交换机、路由器：

服务器最大的3家中科曙光、浪潮信息、紫光股份。

交换机就A股两家公司星网锐捷、紫光股份。

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