2020年,疫情来势汹汹,但一季度的IPO市场逆势增长。
去年一季度发行32只新股,实际募集资金235.81亿元,今年一季度共发行新股51只,募集资金750.35亿元,同比增长218.2%。
一季度哪些券商承销项目最多?
哪些地区新股发行最多?
哪些券商、地区项目储存最多?
价值线研究院统计显示,今年一季度,即使受疫情影响,A股上市新股数和募资金额均出现了大幅增长。
去年一季度发行32只新股,实际募集资金235.81亿元,今年一季度共发行新股51只,募集资金750.35亿元,同比增长218.2%。
深究今年一季度新股募资金额大幅上升的原因,主要有两个:超级巨无霸京沪高铁上市;去年7月推出的科创板吸金能力十足,企业募资金额大幅上升。
近两年一季度首发实际募集资金TOP10
1月16日,京沪高铁在A股挂牌,首发实际募资金额高达306.34亿元,在A股历史上募资金额排名第九,仅其一家的募资金额,就超过了去年一季度所有新股募集资金的总额。
除了“巨无霸”加盟之外,今年一季度上市的其他企业实际募集资金也较大,如科创板上市的石头科技,实际募集资金高达43.68亿,超过去年一季度实际募资金额第一青农商行的两倍。
另一家科创板上市企业华润微募资也高达42.36亿。
从一季度新股数量来看,51只新股中,有24只属于科创板,约为总数的一半,科创板募资金额更是达到了273.87亿,也超过了去年一季度所有新股募资总额。
2020年一季度,中金公司、中信建投、光大证券位列前三。
值得关注的是,去年一季度承销保荐费过亿的券商只有中信证券和招商证券两家,但今年一季度这一数据变成了8家。中金公司今年一季度承销保荐费收入增量高达5.12亿,光大证券去年一季度无项目上市,今年承销保荐收入2.54亿,成功逆袭。
2020年一季度券商新股承销保荐费用排行榜
在一季度承销新股数量上,中金公司多达7家,中信建投、广发证券、光大证券以5家的数量并列第二。
2020年一季度券商新股承销项目数排行榜
IPO排队公司券商榜上,中信建投已申报但未上市的储备项目最多,总数多达41家,中信证券以37家位居第二。
IPO排队企业券商榜
地区榜:广东同比新增9家
这家企业来自境外
2020年第一季度,新股所属的地区排位也产生了很大的变化,去年一季度排名第一的江苏,被浙江和广东超过,广东一季度较去年同期新增9家新股,表现亮眼。
值得关注的是,本季度科创板新增一家注册地在境外的企业,为发行CDR(中国存托凭证)的华润微,注册地在开曼群岛。而另一家注册地在开曼群岛的公司——九号智能也在排队。
2020年一季度新股地区榜
目前排队企业中,浙江和广东各有89家,并列第一,江苏以86家紧随其后,第四名北京仅有49家。前三强板凳深度优势明显。
IPO排队企业地区榜
附件1:IPO周报(3月28日-4月4日)
科创板
1、新增受理(6家)
截至4月3日,上交所科创板股票发行上市审核系统显示,目前处于受理状态的企业有13家,本周新增受理企业6家。详情如下:
2、首发上会(9家)
本周有9家企业首发上会,均获通过。详情如下:
3、新增注册生效(2家)
4、新股申购(1家)
5、下周上会(1家)
6、下周申购(1家)
普通板
1、新增预先披露(5家)
证监会官网披露数据显示,本周有5家企业预先披露更新。其中主板1家,中小板3家,创业板1家。详情如下:
2、新增预先披露更新(5家)
证监会官网披露数据显示,本周有5家企业预先披露更新。其中主板2家,创业板3家。详情如下:
3、首发上会(1家)
本周1家企业首发上会,暂缓表决。详情如下:
4、核发批文(4家)
本周核发批文4家,其中主板2家,中小板、创业板各1家。详情如下:
5、新股申购(3家)
6、新股上市(1家)
7、下周上会(3家)
8、下周申购 (5家)
9、下周上市 (1家)
附件2:IPO过会待上市企业一览(截至2020/4/3)
1、 科创板29家企业过会待上市
已注册生效,待上市企业(7家)
已提交注册,尚未注册生效企业(12家)
已过会,未提交注册企业(10家)
2、 普通板60家企业过会待上市
已获批文,待上市企业(18家)
已过会,未获批文企业(42家)