近期市场遭遇连续调整行情，但以沪电股份、圣邦股份、生益科技等为代表的一批半导体概念股却纷纷创出新高，梳理发现，这几支科技股半年报净利均大幅增加。
沪电股份五月底至今涨幅翻倍，半年报预计净利润同比增154%；圣邦股份近一个月大涨50%，半年报预计净利润同比增55%；生益科技近一个月涨幅超过30%，半年报预计净利同比增长17.99%。
业绩大增背后是全球半导体产业需求迎来复苏，国盛证券表示，从半导体产业框架来看，自华为事件以来引起的中短期需求波动已经结束，华为生态链重塑、通信、手机业务不断上调预期，大幅降低了国产替代龙头企业中期需求不确定性的预期。
海通证券也表示贸易摩擦频发，产业链的全球化被证伪，国产化趋势愈演愈烈，最近走访了很多上市的、非上市的、海内外的企业，都一致反映到产业链的剧烈重构，国产化趋势明显加快，包括制造、封测、设备、材料，各环节业务量暴增，从上市公司圣邦股份、卓胜微、沪电股份、深南电路、生益科技等公司的中报预告等公开信息也已经可能看出苗头。
此外，市场资金方面也在进行着消费白马到科技白马的风格切换。在7月份正式迎来中报发布期之后，东阿阿胶、涪陵榨菜、伊利股份等大白马频频爆雷，让资金产生一定程度的担忧，导致其防御性减弱；而沪电股份、圣邦股份、深南电路、生益科技等科技股业绩预报大放异彩，与之形成显明对比。
近期市场回调中，消费白马股价持续下挫，并且在主板量能持续萎缩的同时，大科技的量能企稳回升，大科技与主板之间的量能差在不断收敛。可见，业绩爆发的科技股开始替代其成为市场核心领涨方向。建议关注有护城河、各环节在国内领先的国产替代细分龙头企业。
半导体领域细分龙头梳理：
存储：兆易创新、北京君正；
模拟&射频：韦尔股份、圣邦股份、卓胜微、三安光电；
设计：紫光国微、汇顶科技、景嘉微、博通集成、中颖电子、生益科技；
IDM：闻泰科技、士兰微；
设备：北方华创、精测电子、至纯科技、万业企业；
材料：兴森科技、石英股份、中环股份；
封测：沪电股份、华天科技、长电科技。
5G板块细分龙头梳理：
1、5G相关设备器件：
主设备：重点推荐：中兴通讯；建议关注：烽火通信；
天线射频领域：重点推荐：沪电股份、俊知集团（港股）、世嘉科技、通宇通讯、深南电路；建议关注：胜宏科技、生益科技、华正新材、天和防务、东山精密等；
光通信领域：重点推荐：中际旭创、太辰光、剑桥通信、天孚通信、光迅科技、博创科技、新易盛等；
2、5G边缘生态：
重点推荐：光环新网、华体科技、星网锐捷、天源迪科、三维通信、中嘉博创；
建议关注：宝信软件、中国铁塔（港股）、网宿科技、城地股份、数据港等。
3、5G应用端：
云计算云视频：重点推荐：亿联网络、梦网集团、深信服；建议关注：二六三等；
物联网：重点推荐：移为通信、广和通、拓邦股份、高新兴、日海智能、和而泰；建议关注：金卡智能等；
4、专网通信：重点推荐：海能达；
5、军工通信领域：重点推荐：海格通信、红相股份。