在间谍过家家的世界里面，各国都热衷于情报搜集，为了维护世界以及本国的和平，代号名为黄昏的西国第一间谍，帮助西国完成了一次又一次艰险的任务，西国的外交大臣死于东国，西国的高层也是第一时间就将这个任务交给了他处理。
此时名为黄昏的间谍，正在小巷子里与人进行情报交易，此时的他伪装成了东国大臣艾德嘉的模样，只不过伪装得天衣无缝，这使得小哥很快就将情报交了出去，直到真正的艾德嘉拍了拍他的肩膀，他才意识到自己被别人给耍了。
善于伪装也就是黄昏的得意技能，通过完美的易容手段以及演技，使得他至今扮演了上百位角色。这边刚耍完艾德嘉，晚上就和他的女儿卡莲就餐。看来黄昏对这一家人渗透得十分之深。
卡莲看到友人在求婚，也想示意伪装成罗伯特的黄昏也准备一下，但对于没有利用价值的卡莲，罗伯特在吃完饭之后，是立马就提出了分手，随即便离开了餐厅。虽然这么做很对不起卡莲，但他作为一名优秀的间谍，注定不能动感情。
烧毁拿到的证据，黄昏很快就接到了下一个任务，这个任务是要他靠近一名叫唐纳文·戴斯蒙德的东国大臣，拥有侵略西国的意图。只不过对方十分之苟，只会在儿子的家长会上出面，所以想要接近他，并掌握他的动向，黄昏需要组建一个家庭，然后让自己的孩子进入到这所学校。
只不过任务时间紧迫，无论是老婆和孩子，他都只能临时去找，在来到住处之后，黄昏有了一个新的身份，名字叫做洛伊德·佛杰，是一名精神科医生。随后他便立马就跑到孤儿院，领养一个孩子。
黄昏想要一个聪明，会读书写字的孩子，孤儿院长立马就给他推荐了安妮亚，这个安妮亚因为古灵精怪，让院长头疼得很，他是巴不得黄昏立马就将她打包带走。然而这个小女孩，可不是什么普通人，她是某实验室里面的实验体，拥有读心术的超能力。
从进屋子的那一刻起，她就知道对方是一名间谍，而她有正好是一名间谍动画谜，所以在黄昏面前，她是极力地在表现着自己。
就这样，黄昏就拥有了一个孩子，只不过这娃能够解出题目，并不是因为她聪明，而是在写的时候，黄昏心中读出了答案，下午他们去购物，安妮亚的“高智商”就凸显了出来。
不过也因为读心术的缘故，这也使得黄昏没有找过另一个孩子的机会。第二天出门，黄昏是用了九牛二虎之力，才将女儿关在房间里面，只不过在他去拿试卷答案的同时，安妮亚却是打开了他的秘密通讯仪器，这让得艾德嘉搜寻到了黄昏的住处。
黄昏作为顶级间谍，看到门把手不对劲，就知道有人闯了进来，进去后更是轻而易举地打趴了所有的人。原本他理性让他不用管安妮亚，但最后他还是选择了出手。
他伪装成艾德嘉的小弟，让对方穿上自己的服装，只身来到艾德嘉的所在之处，依靠完美的易容，他骗过了在场的所有人，而当他们发现真相的时候，黄昏已经将安妮亚带走。
因为这一次事件，黄昏重新想起了自己小时候的梦想，就是创造一个没有小孩子哭泣的世界，在让安妮亚跑到警察局的时候，他只身返回到了现场，并将艾德嘉等人全部制服。
虽然黄昏编了各种理由骗了安妮亚，但安妮亚拥有读心术，看到他为自己出头的帅气场面，也是认定了这个爸爸。
这一件事情处理完毕，在黄昏的监督之下，安妮亚背下了考试的答案，结果虽然有些艰险，但并没有意外，安妮亚通过了考试，只不过在入学之前，学校还有一个三方会谈，解释后一定需要双亲以及孩子到场，不允许例外。为了能够顺利入学，黄昏与安妮亚不得不在剩下的时间再找一个充当妈妈的角色。
大家期待后续的剧情吗？欢迎在评论区留言~