大家好，我是盘之感！半导体终于行了，华为果然给力，因为情怀和信仰，盘之感一直相信华为，相信国产替代，最近华为真的是凭着一己之力点红了整个大A股；8月29号盘之感直播我就说过，半导体这波不是超跌反弹那么简单，而是华为点亮了整个民族的希望。现在又传出来说国家要成立半导体大基金三期了，但是这个暂未得到官方的证实，规模呢说会达到三千亿，重点投资半导体设备领域。
昨天光刻胶就集体的疯狂了，我查了一下，一期是1378亿，二期呢是2000亿，如果这次的3000亿是真的，意味着三期差不多是前两期之和，力度是相当大。这个消息利好半导体跟细分方向的龙头股，重点是大基金入股的公司，大家都知道半导体的材料设备是我们的薄弱环节，光刻机、刻浊机、薄膜沉剂设备，还有清洗机，目前咱们国产率不足百20%，这是我们必须要突破的，当然一切还是以官方为准。但是我认为下半年科技线的主场华为线不会缺席，这个观点我不会改变。
回到盘面，昨天的大盘完美的诠释了什么叫做政策市，左手地产右手华为，非常的稳，上午市场还非常的疲软，成交量一度萎缩，外资流出；但是到了下午，地产板块凭借一己之力把指数给拉红了，成交量也起来了。现在左手地产代表了我们要托住经济的底盘，右手科技代表了我们未来的希望，现在成交量还是比较萎靡，主要是资金还在等下半周的重要数据，比如说八月份的进出口数据，社融数据，CPI等等。
接下来这两条线能走多久，还要看两只妖股的高度，这会关系到投机资金短线会不会退潮，但是这个位置地产和华为追涨是完全没有必要，不过调整就是机会。李迅雷说让上面考虑设立市场的平准基金，从外储中拿出一部分配置港股、A股。盘之感还是很认可的，被采纳的概率还挺大，这一届的村委会还是很在意大家的看法的，十几年来从来没见过资本市场这么被优待。而且推出平准基金有几个好处，激活了港股，给A股注入信心，也稳定了人民币，所以平准基金势在必行。
市场现在真的很需要真金白银的进入，才能彻底的激发人气，创造赚钱的效应，这也是我一直呼吁的，希望大家转发，让上面的人能够看到吧。我盘之感也一直强调唯有泛科技才值得主升，因为只有科技发展才能解决我们眼下最根本最核心的问题。其它所有，不过是为发展争取时间罢了。因此，对科技题材保持敏感度，是下半年乃至今后若干年都应该注意的重点。当然，像常温超导这种过于挑战人类认知体系的东西，就敬谢不敏了。
以上，是盘之感对于行情思考的底层逻辑。当然，看好归看好，具体还是要根据市场来操作，找准节奏。我们在上周五盘中低吸华力创通等华为概念拿到先手，并且成功博弈到了周末的发酵，周一坐等市场抬轿；周二市场分歧，我们依然没有放弃，选择继续看好并持有，等到了昨天的回流。
从整个盘面来看，由于9月12日发布会的预期，大量消息逐日被发酵，题材节奏相对紧凑，这是预期内的情况；昨天日内资金大举进攻华为概念为首的科技线，华力创通为首、容大感光等高辨识度趋势个股集体涨停，视作为情绪高点。
尽管昨天午后市场放量500亿，但仍然不容忽视全天成交额依然跌破8000亿大关。如果今天市场不能放量，就要提防分歧和兑现。因此，从策略上来说，盘之感倾向于止盈后排，低吸前排核心，例如华力创通、捷荣技术、容大感光、广信材料等。同时，轮动选手可以小仓位关注地产及相关产业链是否有反弹，例如我乐家居所代表的家居线，顶固集创等。
总之，接下来从明天到9月12日之间，应当整体仓位下压，同时持仓向科技核心品种聚集，核心大跌大买，小跌小买，保证在9月12日到来时拥有一定且有深厚利润垫的先手；此外，继续保持对相关消息的关注，如果有新的分支，尽早上车。一切，都等待9月12日揭晓帷幕。在此之前，宜以轮动手法积累主升肉垫。
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