一、最新事件
1、卫星互联网
主要逻辑：2023中国卫星应用大会；
驱动因素：事件驱动
- 2023中国卫星应用大会将于10月25日-27日在北京召开，主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”。
- 从长期看，卫星互联网产业的发展具有极其重要的战略意义，低轨卫星通信网络等领域是主要大国太空和军事战略博弈的必争之地。因此，卫星互联网产业发展具有重要意义，且我国卫星互联网的发展尚处早期起步阶段，未来整个产业链都有望加速发展，载荷等关键环节有望迎来更多机遇，建议重点关注创意信息、华力创通、铖昌科技、信科移动等行业龙头公司。【民生证券：《再次强调卫星互联网“iPhone”时刻》】
- 10月7日工信部发布《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见（征求意见稿）》，提出推进电信业务向民间资本开放，分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。该政策将有力推动民营企业参与卫星互联网产业，如“G60”星链产业、Mate60Pro手机卫星通话相关产业公司有望受益。
2、小米产业链
主要逻辑：雷军在个人微博宣布小米全新的操作系统，小米澎湃OS正式版已完成封包；
驱动因素：事件驱动
- 10月17日，小米创始人雷军在其个人微博宣布，小米将启用全新操作系统——小米澎湃OS（Xiaomi HyperOS）。这对小米来说，是一个划时代的里程碑，是迈向“人车家全生态”的关键跨越。据了解，小米澎湃OS基于深度进化的Android以及自研的Vela系统融合，彻底重写底层架构，为未来百亿设备、百亿连接做好了万物互联的公有底座。小米澎湃OS以人为中心，打造人车家全生态操作系统。而搭载小米澎湃OS的第一款设备，就是将带来“跨越式升级”的小米14。
3、跨境电商
主要逻辑：一带一路国际合作高峰论坛；
驱动因素：事件驱动
- 政策端，今年是“一带一路”倡议提出的第十年，跨境电商货物进出口规模占外贸比重已由5年前不足1%上升至5%。随着跨境电商业态蓬勃发展，跨境电商已成为供货商最重要的商贸渠道之一，政策支持叠加海运价格下降带来的费用端改善，跨境电商有望成为电商板块的重要版图。【甬兴证券：《跨境电商景气上行，供给侧政策端双改善》】
- 根据跨境电商上市公司披露的三季报业绩预告情况来看，吉宏股份、华凯易佰、致欧科技前三季度归母净利润分别同比增长58.3%-62.5%、101.79%-115.70%、63.38%–75.05%。随着四季度海外购物旺季来临，相关上市公司业绩高增长有望延续。【华西证券：《亚马逊秋季大促火爆，跨境电商高景气延续》】
4、华为支付
主要逻辑：华为旗下支付机构“讯联智付”正式更名为“花瓣支付”；
驱动因素：事件驱动
- 中国人民银行官方公布，华为旗下支付机构“讯联智付”正式更名为“花瓣支付（深圳）有限公司”。华为支付业务此前主要定位于为华为手机生态赋能，旨在帮助华为手机用户、合作伙伴提供商业支付闭环，但2019年定位于全场景、多终端、多行业的华为物联网操作系统鸿蒙面市后，华为支付使命也随之升级，其将承载为华为鸿蒙生态赋能的作用。
5、土拍限价
主要逻辑：自然资源部建议取消土拍限价；
驱动因素：政策驱动
- 据经济观察报，9月底自然资源部已给各省市自然资源主管部门下发文件，内容包含：建议取消土地拍卖中的地价限制、建议取消远郊区容积率1.0限制等。济南、南京、合肥、宁波、苏州、成都、西安等城市已落地“取消地价上限”这一动作，多数城市将在下一批次土地出让文件中删去地价上限等内容。北京、上海等核心城市仍在研究如何调整竞买规则。
- 让优质位置的土地更合理定价。当前企业在土地市场的总体表现理性，通过摇号获取相对利润较确定的项目，恢复价高者得即是回归市场化竞争，让核心位置的地块应有价值得到实现，非核心位置地块也能获得企业更高关注度，平衡当前不同位置地块的“冰火两重天”。购房者对土地“面粉”和新房“面包”的关系关注度高，2021下半年以来土地市场的低迷表现，也一定程度上影响了购房者预期。取消土地溢价率限制、土地价格合理上涨，有望让购房者对后续房价趋势更乐观，促进需求释放和销售增长。【民生证券：《自然资源部建议取消土拍限价点评：土地重归市场化定价模式，购房者信心或将提升》】
二、其他热点
- 【外贸】商务部国际司负责人解读中国—塞尔维亚自贸协定 中塞双方将分别对90%的税目相互取消关税
- 【5G】工信部：到2025年全国县级以上城市实现5G RedCap规模覆盖，5G RedCap连接数实现千万级增长
- 【外资】金融监管总局：允许境外非金融机构作为金融资产管理公司出资人
- 【芯片】多家国内厂商回应英伟达芯片将被出口管制：已提前囤货
三、近期主线
1、华为汽车
主要逻辑：问界M9黑科技；
驱动因素：事件驱动
- 快科技10月16日消息，AITO问界旗舰SUV车型M9将于年底正式推出，近期有博主曝光了问界M9独有的两大“黑科技”。其中之一是，问界M9在车顶、引擎盖上配备有太阳能板，天气晴朗的情况下，可为车辆每天增加20公里续航，甚至能够满足一部分人一天的通勤需求。另一项功能是，问界M9配备的车身传感器，会自动感应地库水位，达到警界线后会向车主发出请求，被允许后车辆可自动驶离水浸区域，到安全的地方躲避水泡。对于问界M9车主来说，以后车辆被泡水的概率大大降低。
2、存储芯片
主要逻辑：涨价预期；
驱动因素：事件驱动
- 据TrendForce集邦咨询集邦咨询研究显示，由于供应商严格控制产出，NAND Flash第四季合约价全面起涨，涨幅约8-13%。
3、华鲲振宇
主要逻辑：高新发展拟收购四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权；
驱动因素：事件驱动
- 根据高新发展9月26日晚间公告，公司正在筹划发行股份购买资产事项，拟收购四川华鲲振宇智能科技有限责任公司（以下简称华鲲振宇）控制权，这是一家华为鲲鹏生态链企业。2022年华鲲振宇的营业收入为34.24亿元，净利润为4340.97万元，截至去年末，华鲲振宇资产总额为37.76亿元，净资产为1.57亿元。