贞观年间，唐太宗李世民为培养人才，特命李靖向侯君集传授兵法。这本应是为了加强大将之间的感情，但出乎意料的是，侯君集却心急火燎地向太宗告状。他的告状对象竟是李靖，指责他谋反。原因在于李靖教授给侯君集的兵法只是表面功夫，而其中的精髓被故意隐瞒，引起了侯君集的猜疑。然而，李世民作为明君，并未轻信这种指控，而是决定亲自询问。
太宗召见了李靖，询问他为何对侯君集有所保留。李靖坦言：“侯君集心怀叛意，如今天下太平，我所教的兵法足以对付四夷，他还要追求更高深的境界，难道不是谋反吗？”太宗深知李靖为人，但对于侯君集的告状并未过分在意，认为这只是两人的误会，不值一驳。他相信自己的威望足以维系大唐的荣誉。
然而，侯君集的反叛之声并未平息。江夏王李道宗向太宗递上了另一份告密信，指责侯君集志大才疏，怀揣功劳却不满于房玄龄、杜如晦之下。太宗对侯君集表示信任，安慰了告密者，强调大家都是共同奋斗的功臣，不存在谋反的可能性。
对侯君集的信任源于他在唐太宗执政初期的重要贡献。在“玄武门之变”中，侯君集多次进谏，为太宗提供重要建议。他更以一己之力平定了高昌，生擒国王，为大唐赢得了威望。尽管在此次征战中，侯君集也曾因越权处理罪人、侵吞国库而受罚，太宗对他采取了宽容的态度，不予赏罚。
然而，一连串的告密信和猜疑让太宗感到头疼。在修建凌烟阁时，他决定让阎立本为功臣们画像，以表彰他们的贡献。侯君集原本应该在前列，但太宗将其排在第十七位。几位大臣纷纷谏言，但太宗对侯君集的信任并未动摇。他认为侯君集与其他功臣一样，都是自己的战友，不会背叛大唐。然而，这种信任即将面临考验。
太宗接到太子谋反案爆发的消息，而李承干却将侯君集牵涉其中。原来，侯君集在太子陷入困境时，曾对太子表示支持，并表示愿意再次发动“玄武门之变”。太宗将侯君集召入宫对质，但侯君集矢口否认。太宗为保护过去的战友，让功过相抵，未予追究。
然而，侯君集的心头恨愤并未消散。他的随扈张亮向太宗告密，称侯君集志大才疏，胃口大得很，必将谋反。太宗再次被拖入纷争之中，但仍劝解李道宗，强调论资排辈，侯君集并非轮到他接受重用。太宗在信任侯君集的同时，也在权衡其所作所为，不愿轻易贬低重臣。
随着谋反案的发展，侯君集的危机愈演愈烈。太宗意识到局势的危险，但始终认为侯君集是不会背叛的。然而，当唐太宗得知侯君集趁太子落难时发表不满的言论，并表示“活得这么窝囊，不如反了吧！”时，太宗陷入了沉思。尽管太宗摇摇头表示不予理会，但对于侯君集，他已经开始犹豫。