大家好，我是盘之感！关于量化交易今天就不讲了，周末盘之感也长篇大论了一番。上周五国家终于对汇市出手了，上周五早上央行，突然宣布从9月15号起要下调金融机构的外汇存款准备金率两个百分点，由现行的6%下调至4%，上周五早盘受此消息影响，离岸人民币一度快速反攻近400个基点，之前外资一直流出，很大一方面原因就是人民币贬值，现在终于出手来稳汇市了，那对外资来说做空的理由就没了。
上周五如果不是香港那边因为台风关闭市场，我想上周五成交量不会那么难看，不过之前我也说过，人民币汇率在7.3到7.5附近，央妈很可能会在这里出手，所以也不算是太超预期的利好。现在政策利好牌是越打越多，而且条条都能落到实处，但市场就是不瘟不火，你就拿楼市来讲，首付比例降一成的新政，要是换到三年前，那地产券还不炸了？今天你再看，就算加上11家银行宣布降低存量房贷，反映到盘面板块还是高开低走了。
想救楼市我看难了，相比较之下呢，其实还是股市更容易，就种种问题呢，归根结底还是心态和节点的问题。市场没有赚钱效应，当绝大多数人对资产价格的前景一直看空的时候，那背后凸显的就是大家对经济和政策出台的预期差。但是真正能刺激市场，还得是增量资金进场，这点我也多次提到，所以降印花税的时候，我告诉你们别上头，还要神秘资金队入场才行。
盘之感真的希望管理层，在股市四套组合拳之后，继续加紧落实，让市场最大的几家机构资金能够早日入场，不要让好不容易救起来的市场再熄火。但真金白银进场之后呢，资产价格成交量还能不上去吗？大家的信心还能不回来吗？所以我一直说了需要真金白银，空谈信心救不了我们大A股。
上周四晚出了调降存量贷款利率的利好，上周五地产高开低走，市场缩量，资金转头进攻了顺周期板块，钢铁有色煤炭大消费都有表现。对于这些，盘之感明确表达了不参与的态度，因为经济复苏的情况远比我们想象的复杂。同样地，周末一线城市集体宣布“认房不认贷”，继续对于地产市场的刺激。
盘之感认为，确是利好，确有效果，但主观和客观的预期高度都肉眼可见。土地经济的时代已经过去，绝不可能复返。主观上，各方面都不会再将地产视作经济的核心引擎；客观上，地产也绝无可能回到五年前十年前的盛况。放弃幻想，放弃将纯政策指引的产业作为经济的救命稻草，是市场在确认底部之前最后也是最重要的一关。
所以，今天如果市场继续就地产为代表的顺周期板块作为博弈的主要阵地，各位可以各凭理解去参与，但一定要有意识，这依然是政策托起来的市场，市场共识的底部依然没有到来。而如果当地产为首的顺周期方向遭到清算，也就是说明，市场意识到以土地作为资本积累、以中低端制造业作为资本流向的资本体系，已经彻底失效。
唯有进军中高端制造业，唯有产业升级转型，唯有大搞科技兴国，才能够扭转资本沉淀、资本空转和资本外流的困境。也唯有如此，推动诞生一批自主可控、国产替代的核心科技企业，才能扭转整个A股市场长期受困于中低端制造业估值的困局，形成真正向上的突破。这是大局观，也是本质。
基于这一点，盘之感可以非常武断地来说，接下来若干年，唯有科技题材存在主升，其它皆不过是箱体震荡、超跌反弹罢了。在上周五盘之感提示了各位可以低吸华为概念拿先手，博弈周末的发酵。而昨天下午18:08分，华为Mate60pro全面开售。未发先售，引起轩然大波，关于麒麟9000s和5G芯片从何而来至今仍然众说纷纭。
但是，可以肯定的是，麒麟芯华为手机回来了；更值得期待的是，华为高调地在9月12日与苹果公司同日召开新品发布会，Mate60已经开售，那么华为与全球手机霸主正面硬刚的底牌究竟是什么？随着发布会的临近，消息只会越来越多，堪称科技界春晚。这也让盘之感不禁遐想。
两大巨头的鼎力之作，是否会刺激颓靡近两年的消费电子市场重振雄风，走向周期底部反转？毕竟前两个月，市场已经就面板涨价作出反应；另外，麒麟芯的回归，到底对国产替代有何意味？这一条艰苦卓绝、举世皆敌的道路，我们究竟走到何处了？在这所有猜想、所以疑团揭晓之前，市场上可能会有波澜壮阔的博弈。
华为概念是否会带领泛科技、带领国产替代、带领整个市场走出困境，走出久违的大主升？结果仍不得而知；但是，与科技趋势共振、与时代浪潮共振、与家国命运共振，盘之感愿以最大的诚意和最热烈的期待来关注市场，随时做出奋力一击。最后，附上相关个股（如下图），排名有先后，盘之感个人倾向于靠前几项平铺。
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