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出品|搜狐财经
作者|魏书琮
编辑|吴亚
布局海外市场,培育冷链业务,海尔智家再发力,拟收购美国上市公司开利集团旗下商用制冷业务。
根据海尔智家在12月14日发布的自愿公告,该收购暂定作价约6.4亿美元(折合人民币约45.59亿人民币,最终交易金额以实际交割时确认为准)。
公告显示,开利品牌拥有超过120年历史,旗下商用制冷业务在食品零售行业中提供全球领先的端到端商用制冷解决方案,在全球十余个主要国家和地区拥有约4000名员工,其中研发人员约200人,配备了2300 余名技术服务工程师。
开利还曾与海尔在2001年成立了面向中国市场的合资公司;该公司由开利方面持股51%、海尔持股49%,2022年税前利润率为7.1%。
就本次交易来看,海尔智家将通过旗下全资子公司,收购开利旗下、在荷兰注册的 Carrier Refrigeration Benelux B.V.100%股权及相关资产。
根据公告披露的未经审核财务数据,最新的2022年,该公司实现营业收入12.276亿美元、净利润0.581亿美元;截止2022年末,该公司的运营净资产合计0.884亿美元。
由此计算,海尔智家目前给出的约6.4亿美元的收购总价,溢价近6.24倍。
(Carrier Refrigeration Benelux B.V.财务数据,数据来源:海尔智家公告)
海尔智家指出,本次收购不存在关联交易、重大资产充足,但存在境内外审批风险,存在一定不确定性。收购后,被收购公司业绩可能面临宏观环境、汇率波动、经营管理等不确定因素的影响,提醒股东及投资者注意投资风险。
谈及收购原因和目的,海尔智家指出,通过本次交易,公司将从家庭制冷场景拓展到商用零售制冷、冷库制冷场景,并以此为平台,未来拓展到其他商用冷链场景,促进“大冷链战略”实施,拓展增长空间。
同时,本次交易可进一步拓展公司在欧洲业务布局,发挥协同效应,提升竞争力。依托公司与开利在中国二十余年合作基础,通过本次交易更好抓住中国及亚太市场商用制冷行业快速发展机遇。
海尔智家控股股东为海尔集团,由青岛海尔改名而来,主营业务为各类白电的研发生产销售。最近一个完整财年即2022年海尔智家总营收为2435亿元、归母净利润为147.1亿元。
从主营产品来看,2022年海尔智家的电冰箱业务创收776.38亿元、同比增长8.47%,营收贡献比为31.88%;同期,公司的第二、第三大主营产品为洗衣机、空调,分别创收577.22亿元、400.59亿元。
最新的2023年1月-9月,海尔智家实现总营收1987亿元、归母净利润131.5亿元,分别同比增长7.5%、12.71%;整体毛利率为30.71%,同比增长0.22个百分点。