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一、事件
周四，有媒体援引日经新闻的报道称，“荷兰半导体设备供应商阿斯麦尔（ASML）供应极紫外光（EUV）光刻机给中芯国际的计划已经中止。”
在此消息影响下，中芯国际股价午后出现大幅放量下挫，跌幅一度超6%。
A股中的光刻机、光刻胶概念个股也应声大涨。
其实在6月份，市场就有一波炒作光刻机、光刻胶的热潮。当时的由头是日本限制出口高科技材料给韩国。
日韩贸易战的升级，日本即限制对韩国出口高科技材料，包括“氟聚酰亚胺”、“光刻胶”和“高纯度氟化氢”3种材料。
二、芯片
光刻机之所以广受关注，是因为它是芯片制造的核心设备。一片晶圆可以制作数十个集成电路，光刻机就是利用紫外线通过模版去除晶圆表面的保护膜的设备。
光刻胶是集成电路制造的关键材料之一，将光刻胶作涂层，就能在硅片表面刻蚀所需的电路图形。宽泛地讲，它是光刻机的一部分。
印刷工业是光刻胶应用的另一重要领域。
目前市场上提供量产商用的光刻机厂商只有三家：ASML，尼康，佳能。根据2007年的统计数据，在中高端光刻机市场，ASML占据大约60%的市场份额。而最高端市场（例如沉浸式光刻机），ASML大约目前占据80%的市场份额。
光刻设备价格也非常昂贵。2018年5月，中芯国际以1.2亿美元的价格向荷兰芯片设备制造商ASML 购买了一台EUV光刻设备，中芯国际也成为国家首家向ASML购买光刻机的芯片企业。
1.2亿美元的价格也几乎花掉了中芯国际2017年的所有利润。
中芯国际之所以愿意花这么大的价格，是因为EUV是当前最先进的光刻机，是唯一能够生产7nm以下制程的设备，例如手机和电脑中的CPU。
光刻胶同样被日本、欧美公司垄断。前五大厂商占据了全球光刻胶市场87%的份额。而日本的JSR、东京应化、日本信越与富士电子材料四家公司的市占率总和就达到72%。
三、大基金
芯片的设计和制造，一直是我国信息产业的软肋。
为了缓解我国信息产业的“无芯之痛”，国家专门成立了集成电路产业大基金，其中一期资金67%投资于集成电路制造，6%的资金投资于装备材料类。目前集成电路大基金二期资金已经落地，料将撬动万亿资金。
有分析认为，二期的资金投资方向将向国内半导体产业链薄弱环节倾斜，即装备和材料领域；而当前高端光刻机和高端光刻胶都尚处于空白，未来获得资金和政策双重支持的概率很大。
随着全球贸易不确定性增加，IT产业的核心领域，芯片制造的关键设备和材料，国产替代化刻不容缓。
回到中芯国际光刻机供货的后续，中芯国际和ASML随后都做出了澄清：“延迟出货”仅为其媒体推测，ASML从未评论或确认，对其将推测直接定性为事实作为新闻标题并在文中阐述，表示抗议。
能否拥有ASML的EUV光刻机，将直接关系到中芯国际是否拥有先进的制程工艺以及量产能力。
从这起事件也可以看出，光刻机和光刻胶对我国的高科技产业是多么的重要。
四、个股
光刻机的概念股大概有以下几只：
智光电气，参股的粤芯半导体采购了荷兰ASML光刻机；
胜利精密，正在将业务延伸拓展至光刻机产线整体解决方案；
北方华创，公司的芯片刻蚀机等设备已经进入集成电路主流厂商；
张江高科，参股上海微电子公司10%的股权，后者是国内少有的高端光刻机制造商。
光刻胶方面：
晶瑞股份，参股公司苏州瑞红是国内光刻胶龙头之一；
容大感光，主营PCB感光油墨、光刻胶及配套化学品；
南大光电，拟6亿元投建先进光刻胶材料项目；
强力新材，PBC、LCD、半导体等的光刻胶产品研发和生产。
江化微，主营业务为超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等湿电子化学品。
最后，老姜送给大家一张表，作为今天干货的总结：