九月现在已经有200多岁，不过在200年前，九月初次尝试化形，因为无法变成人脸的脸，被十一月嘲笑像倭瓜。在那之后多次尝试，也是越来越糟糕，最后还变成了四只眼睛、三张嘴和三个鼻子的怪物，又有十一月嫌弃。
在18xx年，也就是200年前，身为九尾狐的九月和十一月开始尝试化形。这是九尾狐的必修课，在准备好之后，九月和十一月就开始变化身形。一开始他们也没有参照物，只能根据自己的想象来化形。
十一月天资聪慧，第一次尝试化形表现的很不错，变成了人类小孩的脸，五官也十分明显，也跟现在的十一月差别不大。不过九月就不行了，初次化形之后，虽然也变出了五官，但是其中一只眼睛跑到了嘴的边上，看起来就是一张搞笑的脸。
看到九月这么奇怪的脸，十一月嘲笑她像倭瓜。九月也看不到自己的脸，但被十一月这么笑话，还是很难过。难怪九月一开始那么讨厌十一月，原来这亲哥，从小就不知道怜惜自己的妹妹。
为了证明自己有能力变成人脸的脸，九月并没有放弃尝试。在后面的变化过程中，九月的化形是越来越夸张，第二次化形两只眼睛在同一个水平线上了，只是嘴巴、鼻子和眼睛的位置互换，看起来更加奇怪了。
九月继续尝试调整，不过因为控制不好化形之术，再次变化之后鼻子和嘴巴在一张脸的中间，两只眼中分别在一上一下。这哪是人脸，出去都吓人。不过九月并没有放弃，还是继续尝试。这一次眼睛和鼻子都在该在的地方，只是额头出多了一只眼睛，这倒是和杨戬有点像。
经过最后的努力，九月就变成了四只眼睛，三张嘴和三只鼻子的怪物。看到这一幕，十一月不说九月像倭瓜了，反而觉得她的脸好恶心。九月怎么都变不好自己的脸，十一月一次性就成功，可能就是天赋的差异，十一月在后面学习成绩也比九月好很多，可能就是因为十一月比较擅长学习。
化形之术实在掌握不了的九月，只能哭着去找父亲，还告诉父亲哥哥老师笑话她。其实十一月也没办法，那么奇怪的脸，十一月也憋不住。为了帮助九月化为人类模样，父亲打算用自己的仙术帮她，可是结果并不理想。
九月的父亲审美还停留在古代，对于现在这是时代的美女有点误会，最终把九月变成了不知道是哪个朝代的美女，这一张脸让十一月笑惨了。最终只能让隔壁的黄二教九月化形，九月也是在这之后才能变出像现在这样的脸。