羽民国
其为人长，身生羽。一曰在比翼鸟东南，其为人长颊。有神人二八，连臂，为帝司夜于此野。在羽民东。其为小人颊赤肩。尽十六人。毕方鸟在其东，青水西，其为鸟人面一脚。一曰在二八神东。
羽民国的人身材高大，身上生有羽毛。一种说法是，羽民国在比翼鸟东南，那里的人有着一张大长脸。有个神人叫二八，两臂连在一起，在原野里为天帝守夜。此人生活在羽民国以东，那里的人脸很小，肩膀为红色，国家有16个人。
讙头国
其为人人面有翼，鸟喙，方捕鱼。
讙头国的人长着人脸，有翅膀，鸟嘴，可以方便用嘴捕鱼。
厌火国
厌火国的人，长有兽身，通体为黑色。可以从口中喷火。一种说法认为，这个国家在讙朱国以东。
三首国、长臂国
三首国其为人一身三首。长臂国捕鱼水中，两手保操一鱼。一曰在周饶东，捕鱼海中。
三首国的人，都长着一个身子三个头。长臂国的人习惯水中捕鱼，两手各抓有一条鱼。一种说法是，长臂国在焦侥国以东，人们在大海中捕鱼。
一臂国、奇肱国
一臂国一臂、一目、鼻孔。有黄马虎文，一目而一手。奇肱国在其北，其人一臂三目，有阴有阳，乘文马。有鸟焉，两头，赤黄色。
一臂国的人长着一条胳膊、一只眼、一个鼻孔。产身上有老虎斑纹的黄马，这些马也长有一只眼睛、一条腿蹄。奇肱国在一臂国以北，国人是一条胳膊、三只眼，眼有阴阳之分，骑着长着花纹的马。还有一种鸟，长着两个头，红黄色身子。
聂耳国
聂耳国使两文虎，为人两手聂其耳。县居海水中，及水所出入奇物。
聂耳国的人可以驱使两只花斑虎，人们都用手托着自己的大耳朵。聂耳国所在岛上四面环海，能看到海中的各种怪物。
青丘国
青丘国，其狐四足九尾。一曰在朝阳北。
青丘国生长有一种狐狸，它们长着四爪九尾。一种说法是，青丘国在朝阳谷以北。
黑齿国
黑齿国为人黑，食稻啖蛇，一赤一青，在其旁。一曰在竖亥北，为人黑首，食稻使蛇，其一蛇赤。下有汤谷。汤谷上有扶桑，十日所浴，在黑齿北。居水中，有大木，九日居下枝，一日居上枝。
黑齿国的人牙齿很黑，吃稻米和蛇，另有一条红蛇、一条青蛇围在他身旁。一种说法是，黑齿国在竖亥以北，人们是大黑脸，吃稻米，可驱使蛇，其中一条红色。下有汤谷，汤谷里长有扶桑树，是10个太阳洗浴之所，在黑齿国以北。有一棵大树长于水中，9个太阳居于树的下枝，1个太阳居于树的上枝。