大家好，我是盘之感！挨了几天毒打，难得也得给颗糖！有的朋友说，大盘指数被打得多了，难得吃颗糖，还有点不习惯，一点都感觉不到甜。昨天磨了一天总算是止跌了，从喊出活跃资本市场的口号以来，你会相信有73.5%的股票是下跌了吗？如果不是7月4号那个低点开仓进来的，实际上这段时间亏损的人数比例大于90%以上。
但你去看指数其实还不错，上证涨幅2.5%，深成指涨幅2.7%，创业板涨幅也有3.8%。股市大多数时候是逆人性的，你看不上的东西恰恰是有机会，大多数人坚守的往往是错的。
现在大家最关心的一个问题是，为什么股市突然就没有政策了呢？从提到活跃资本市场到现在已经十几天了，后续的政策好像一个都没有出来，我认为最可能的一点就是股市跟楼市、出口、投资、就业相比较的话，远不及其他地方来的迫切。
这次公布的经济数据继续疲软；碧桂园的问题又是一个很大的雷；整个医药行业也在经历了大洗牌。而活跃资本市场本意它并不是要启动市场，活跃的背后是让企业能够继续的融资，托底要有但是不能太密集，一下子集中火力搞起来，万一牌出完了效果没起来，那不就尴尬了吗？
所以市场大概率还会走市场底，每次政策底之后，离市场底还有一段距离，在这个时间里大家只能熬，如果遇到大阴就是机会，什么时候行情能够真正的开启，一定是指数突破震荡区间，成交量连续上万亿。
这段时间成交量缩的是很严重，资金就只能是在消耗最少的次新股上面折腾了，这两天涨停板排名靠前的都是次新股居多。周三有一只半年业绩只有4000多万，经营业绩还有可能下降的新股，盘中居然最高上涨了37倍，市值都能干到千亿了，真是太奇葩了，我就问你，你敢参与吗？不知道有多少资金又被套了。
所以说如果当下没有好的方向和便宜的好公司的话，大家还是要学会耐心等待机会，或者跟上盘之感看好的方向，小仓位做做。投资有时候就是需要耐得住寂寞，才能守得住繁华。管不住手的，天天重仓在那边折腾，损失的可是你自己的真金白银。
回到行情中来；昨天预期中的反弹，昨天不反弹，今天也一定会有反弹。昨天尾盘证券动起来盘之感也想到了，但也没有参与，因为无法理解。不理解，不参与，这是盘之感个人的准则。证券如此，超导如此，少赚钱可以，但不能亏糊涂钱。
昨天证券尾盘暴拉的时候，市场没有放出量来，那么吸了谁的血，各位应该心里都有数。但也有一些不同的，比如说药明康德为首的创新药大票。医药行业的各种新闻铺天盖地，而许多之前机构大刀割肉的大票却开始在底部企稳回升，盘之感想请各位思考这些问题。
国内医药医疗行业会消失吗？医药医疗的长逻辑会证伪吗？随着人口老龄化，国人的医疗医药支出是向上还是向下呢？本次行动的落实，打击医药企业的销售费用之后，到底是利空还是利好呢？利好谁呢？行动最终的目的是什么？
想一想盘之感最近总说的“创新药”，再联系一下诺和诺德以及礼来两家公司研发费用和国内医药行业研发费用总和差不多的羞耻事实，各位大概能够触摸到事件的表皮和内里了。目前医药方向一共走出来两个题材，一个SPD，一个是减肥药。
SPD概念简单来说，医用物资供应、加工和配送等环节，一体化，集中化管理，过程透明化，没有猫腻，从而降本增效。简而言之就是以程序化来对抗行业中从采购到开药的腐败现象，不失为一个方法。龙头是塞力医疗，20cm弹性则是国科恒泰。
减肥药炒作结构可以大致类比AI。前天晚上诺和诺德实验数据表明减肥药对肥胖人群的心脑血管疾病有一定效果，诺和诺德和竞争对手礼来双双大涨创出历史新高，隔日引发A股市场的炒作，多肽减肥药GLP-1进入市场视野。
为什么外围市场如此重视GLP-1呢？一是因为太好用了。从已有数据来看，其主要对症肥胖、糖尿病，同时对于心脑血管疾病、脂肪肝和肾病等多种疾病都有效果。另外则是因为受众太广泛了。此外，目前的GLP-1产品，其服用频率最迟都在一周一次。也就是说长期、高频服用对应需求大，利润高且长久。
以上就是多肽减肥药的大概：这个故事怎么样，各位可以自行判断，盘之感作为一个不胖人群，都表示很心动，至于市场到底认不认，我们拭目以待。相关标的上，诺和诺德和礼来供应商，最正宗的就是金凯生科、昊帆生物、圣诺生物和诺泰生物。药明康德、康龙化成和凯莱英这样的行业头部企业，自然也和他们有各种各样的合作。
国产替代，目前多家企业都有类似产品。比如科源制药、华森制药，华东医药等，核心功效是“降糖”，所以有类似效果产品的都可以关注。目前来看，最核心的就是科源制药，非常有气质。今天如果题材情绪配合，可能会冲击近期少见的20cm四板。
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