9月22日，沪指回补了3085点缺口反弹，也可以说不破不立，也可以说是周五期盼利好，总之，反弹了，热烈欢迎。今天A股比欧美走得更强，市场人气修复，扬眉吐气，但是否见底尚待确认，连续三个交易日走强则反弹成型。
板块上，两个热门都是我之前提过的。一个是通信，6G要来了，且算力短缺还在延续，通信板块有中期机会。另一个是游戏，亚运会来了，作为看过奥运会的北京人对各类传统赛事有点审美疲劳，但竞技游戏的确是让亚运会耳目一新。管理层不玩游戏，且传统媒体也容易对游戏产生偏见，经常称之为“玩物丧志”。
但实际上很多体育竞技本身就是游戏演变发展而来。再者，中国经济发展必然要重视游戏，诸如手机和电脑要拉动消费，游戏产业是最好的办法。所以亚运会中有竞技游戏，对于游戏产业是个利好，而这个利好并不是亚运会那点门票收入，而是改变管理层和传统媒体对竞技游戏的偏见。
从投资角度，亚运会竞技游戏包括《王者荣耀亚运版本》、《和平精英亚运版本》、《英雄联盟》、《刀塔2》、《梦三国2》、《FIFA Online4》及《街霸5》。企鹅家有三个，完美世界代理V社的一个，电魂网络1个，后面是EA和卡普空。所以光说亚运会概念，那应该是腾讯、完美世界和电魂网络。当然，个人更看好亚运会竞技游戏对整个游戏产业带来的正面影响。
除了这些热门板块，算力CPO板块有异动。这里重申一下，我认为AI大模型并不是一阵风，而是实实在在的技术革命，只不过A股里面有很多蹭热点概念股，所以我的建议是，忽视概念股，关注算力股。而在算力方面，GPU是英伟达的，中国在CPO上有优势，所以长期关注CPO板块对于投资人收益可能性更高。
此次AI大模型新一轮热点围绕DELL-3，又是OpenAI。我之前用过ChatGPT及GPT4.0，的确能够帮助我理顺一些行业逻辑，学习一些知识的时候也能够更快捷，但实际上谈不上很好用。因为GPT4之前只处理文本。
我也用过Midjourney这类AI绘画软件，输入一些文字，就可以输出一张图片，可这类应用的问题在于，他生成图片需要一长串的prompt提示词，而这些提示词像是魔法咒语，普通人根本搞不懂，这就有了使用门槛。而GPT4若是和DELL-3这个AI绘图应用结合，那么就直接可以用对话来实现文字转图。这个应用是相当伟大的，可以说GPT从文案、代码助手，成长为见习设计师，这也说明AI大模型是有成长性的。
对于投资人，坚持关注AI大模型行业领域的卖水人行业，也就是算力。英伟达之前的业绩就能够说明算力短缺的问题。当然，也可以关注液冷，据说光谷歌一家一年就要用掉1个半西湖的水用来冷却数据中心。
数据中心6成成本是电，电里面4成是散热，以这个思路延伸开去，就会涉及到另一个概念，那就是液冷。不只是数据中心，充电桩中的快充桩也对液冷有需求。所以，由算力延伸出来的产业，大致是三个方向：CPO、液冷、通信设备（服务器、路由器、交换机等）。
当然，其他还有GPU、存储芯片、CPU、水循环系统等等，对于A股投资人，这些就相对次要。比如GPU，关键是英伟达不再A股，比如存储芯片，关键是短缺的是智算能力，而不是单纯的数据存储。有趣的是水循环系统，当前除了碳中和，实际上科技企业也有水中和的叫法，也就是用掉多少水，就要生产多少水来补充，不过理想的巨人，行动的矮人，各家科技公司雷声大雨点小。
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