7月13日，市场出现大幅反弹。反弹的核心因素是美国的通胀率下降，美元指数逆转，美股新高带动全球资本市场涨势如虹。不过，这里我要提出几点个人看法：
美国通胀率缓解了吗？答案是没有！美国6月CPI同比3%，环比0.2%，剔除食品能源，核心CPI同比4.8%，环比0.2%。看上去同比数据很低，但环比还是在上涨，一个月如果是0.2%，一年累积下来也是不小的通胀幅度。而同比看上去很低，实际是因为去年6月通胀率的基数高，去年6月是2022年美国通胀最高的月份，同比高达9.1%。所以美国通胀率上升更温和而已，通胀率本质上还在上升。所以，我们对美联储加息的预判还是7月27加息25个基点，没有变。而加息仍然可能会让投资人心态出现新一轮波动。
A股加仓时间到了吗？答案是时机可能快到了。从技术指标来看，沪指的反转点是3250点，确认突破之后，才能加仓。如此有人问，不担心7月美联储加息了吗？一般情况下，美联储结束加息是一个经济转折点。所谓物极必反，当加息已经到顶，也就是利空出尽，此时的确是加仓的好时机。当然，前面说了，有可能美国通胀还有反复，有可能美联储还要加息。但这些都不重要，市场行情由未来预期牵引，只要市场认为未来不再进一步加息，心态上和股市上都会出现明显的转折点。而投资人加仓应该在转折点之前，而不是之后。
热点板块上，今天医疗服务、半导体、酿酒等板块出现上涨。这些板块是长期投资者较为青睐的板块，所以个人认为这可能预示着部分长期投资人已经开始抓紧布局。在之前，这些板块都出现了或多或少的连续下挫，但物极必反，具备核心盈利能力的资产最终还是会发光发亮，这方面投资人不要过于担心，最困难的时候已经捱过去了，后面便是晴天。
需要提醒，如今也是中报行情，当前中报业绩预喜的企业分布在四大行业：汽车、电力设备、机械设备、生物医药。你发现没？都是具备一定技术壁垒的制造业，这也和我们之前解读金融统计数据的结论相一致，明天上午九点直播，我会重点讲这些板块的机会。
很多人在评判数据的时候带入了太多感情色彩，而忽略了中国经济发展的内在实质。而我要明确告诉各位，中国经济的内在实质，就是未来高端制造业替代金融、房地产、互联网。围绕这个前提，未来无论是机器人、机床、数控、数智化转型等等，都是当前投资者布局的热门领域。
其中还是重点提一提新能源产业链。海关发言人在新闻发布会上指出：“新三样”产品成为出口主力，也就是电动载人汽车、锂电池、太阳能电池，新三样上半年合计出口增长61.6％，拉动整体出口增长1.8个百分点。这些数据指明现阶段我国出口制造业的产业主力，我觉得这些板块不用多加赘述，投资人应该能够脑补出其在A股市场的重要性，这些板块很可能也会成为新一轮行情的领头羊。当然，也要注意实际上6月出口数据并不是很好，我认为是短期迹象，但对于新三样股票投资的时候，投资人要同步关注出口数据。
最后提一提AIGC，当前AIGC流量在回落，概念股也在回落，但未来随时能够开启新一轮热潮，所以，等待应用普及和舆论新一轮发酵，我认为AIGC还有后续能量，对风险承受能力较高的，借着回落长期布局。尤其是算力方面，可以在C浪结束时布局，不懂何时见底的，一定要关注直播和视频提醒。
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