极恶世代，是对处于新旧时代交替时期的超新星和黑胡子的称呼。现如今，汇聚在和之国的极恶世代可有不少，既有相互敌对的，也有互相联盟的，还有担当卧底的。这些极恶世代的汇聚的中心就是四皇“百兽”凯多。
两年前，11位超新星齐聚香波地群岛。因为人鱼凯米的诱拐事件，导致草帽一伙大闹了香波地群岛的1号人口拍卖会。也就在这个时候，路飞一拳打飞了天龙人，直接惊动了海军，引来了海军大将黄猿，而基德和罗正好在场。
因为同是海贼，基德和罗也被当作路飞的同伙。由于不想面对海军大将，三位船长互不相让的出手，争执着要自己解决外面包围的海军。而结果却是路飞、基德和罗一起出手，大战了海军军队，算是一次友好的联手。
两年后，路飞先是和罗联盟，打败了七武海多弗朗明哥。其后在和之国，路飞被凯多打败，在监狱中和基德相遇。同为被凯多打败之人，两人一同发出了要打败凯多的誓言。在监狱中，路飞和基德也是十分积极的劳动分子。
由于BIG MOM的来袭，“疫灾”奎因匆忙离开，路飞大闹了兔碗囚犯采石场，一番激战后，路飞成功征服了兔碗，基德也因此得救。因为阿普背叛的原因，基德再也不相信结盟了，决定要走自己的路。
当勘十郎内奸身份曝光，赤鞘武士面临着百兽海贼团的包围，桃之助也被俘虏。原以为已经全灭的讨伐凯多联军出现，路飞、基德和罗三位海贼船长，驾着各自的海贼船强势登场，百兽海贼团遭受了炮击。
路飞、基德和罗再次集结，这一次的目标是凯多的首级，但大战的规模估计要大得多。