7月4日，A股走平，股市俗语说，五穷六绝七翻身，虽然我认为牛市应该在金九银十，但七月开始预热，市场走暖是大概率事件，只不过7月表现会好，但不激烈。
消息面的重大事件还是耶伦访华，海能达和中远海控这类中美贸易主导的股票暴涨，基本就是受此影响。零碎消息，7月4日美国独立日晚上美股不开盘，月底还有美联储会议，预计会有一次加息，我们预测这次加息之后可能今年美联储不再会有动作，因为利率已经超过通胀率，当然，这个观点与美联储主席的说法有点区别，鲍威尔说7月以后今年还会加息一次。不过2021年我们预测美国加息加晚了是正确的，这次也有希望。
热点板块上，美股特斯拉昨晚暴涨7%，二季度交付46.6万辆，上半年交付接近90万辆。其实对特斯拉的表现我们早有预期，当前是锂电车白银时代，国内比亚迪上半年销量125万辆，销量方面其实更好。但就此比较特斯拉和比亚迪是“关公战秦琼”，没有意义，因为针对的消费群体并不相同，但整体看两家车企销量基本在同一级别，全球唯二。所以，特斯拉表现很好的话，我认为比亚迪也不会差。个人还是没看懂巴菲特减持比亚迪增持石油股票的动机，也许是觉得有点贵了，或者单纯就是觉得比亚迪遇到A股天花板。
围绕锂电池车，投资的最佳时机的确是五年前，那时我们刚刚提醒大家存在十倍的机会，现阶段的确估值不占便宜。但锂电池车依然是白银阶段，所谓肉没了还有汤。当前锂电车投资思路两方面，一是头部的新能源车企，国内比亚迪最佳，另一个是供应链企业，主要围绕电池、电机、电控。其中最为聚焦的还是锂电池，代表企业宁德时代。这两个机会都是2019年重点讲的。
当前锂电池车产业如日中天，企业有业绩支撑，个人认为下半年锂电车还将保持旺盛需求。
今天另一个需要关注的板块是半导体材料。中国对镓和锗进行了出口限制，从产量看，中国两种金属产量分别占全球产量90%、68%，妥妥的产量第一大国。从使用情况看，镓材料8成用于半导体产业，两种金属本质上都是半导体材料，所以出口限制很可能是为了壮大我国半导体产业，也不排除是ASML限制出口的对应政策。
之前我们提过半导体材料，第一代半导体材料是锗和硅，最早晶体管是锗做的，后来被硅取代。
第二代半导体是砷化镓、磷化铟等，主要是因为硅不适合做光电转换器，所以最早是用于照明半导体。
第三代半导体是氮化镓、铝镓氮、碳化硅等，由于耐用性更好，所以功率器件上用的很多，比如充电的时候，现在新能源车也好，电子消费品也好，都需要快充。
第四代半导体有很多种类，比如锑化镓、铟化砷应用于红外探测、氧化镓或氮化铝应用在高温环境、还有碳基纳米和二维原子晶体等等。我们当前比较注重的是第三代半导体，因为光伏、储能等产业当前最为热门，对功率器件需求旺盛。
锗、镓我国拥有资源优势，如果不能直接出口原材料，那么未来中国半导体产业企业能够“近水楼台先得月”，本质看，我们限制的是锗、镓的材料出口，而不是绝对不能出口，只是你要做成半导体器件后再出口，提高产品附加值，这势必会增强我国相关半导体产业的全球竞争力。
港医疗服务板块大涨，主要包括创新药，CRO和专科连锁医院，A股不会坐视不管。
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