9月20日，浩辰软件网上路演成功举行。资料显示，公司本次拟公开发行新股1,121.8200万股，占发行后总股本的25.00%。本次发行初始战略配售数量为168.2730万股，占本次发行总数量的15.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。
浩辰软件是国内领先的研发设计类工业软件提供商，主要从事CAD相关软件的研发及推广销售业务。公司凭借多年CAD核心技术积累、产品创新能力以及行业经验，为用户提供浩辰CAD、浩辰3D、浩辰CAD看图王等产品以及围绕前述产品的相关服务。
坚持自主研发 技术优势助力发展
根据《中国工业软件产业白皮书（2020）》，我国工业软件增速持续领先于全球工业软件市场。从中国工业软件市场区域结构来看，近年来我国不断加大力度推进工业软件国产化进程，形成了国内工业软件市场遍地开花的局面。
但是我国CAD市场规模较欧美等发达国家仍存在差距。我国工业信息化程度相比欧美发达国家较低，但随着我国工业信息化程度快速发展，用户对CAD软件的需求显现，我国CAD市场潜力很大。
浩辰软件成立于2001年，依托多年在CAD软件领域的持续创新和技术积累，于2013年正式发布具有自主核心技术的2D CAD平台软件。历经20年发展，公司已在2D CAD软件的显示引擎、性能优化、数据处理、协同设计等方面取得突破，实现运行速度、功能完备度、可靠性、可扩展性等方面接近或局部超越国际主流产品，部分技术达到国际先进水平。
2021年度，浩辰软件获江苏省小巨人企业称号，是2021年江苏省规划布局内重点软件企业。公司鼓励技术创新，重视研发工作，始终注重技术研发对业务发展的推动作用，坚定走核心技术自主创新路线。
目前，浩辰软件已具备自主可控的技术优势，多项核心技术已取得国家发明专利。公司依托CAD软件领域20年的技术积累，在数十款产品的更新迭代过程中，已拥有软件著作权219项及境内外专利14项。充分发挥自主可控的技术优势，结合工程建设、制造业的行业属性，形成了浩辰CAD平台、浩辰CAD看图王的自主核心技术。
客户群体庞大 “双模式”优势崭露头角
历经20年发展，浩辰软件在全球市场积累了较大规模用户群体。行业涉及建筑、交通、水利、石化、城市规划、电力、船舶、汽车、机床、冶金、新能源及环保等众多领域。与日本、韩国、泰国、新加坡、波兰、德国、法国、意大利、俄罗斯、巴西、智利、澳大利亚、新西兰、阿联酋、埃及等多个国家或地区的经销商建立了稳定的合作关系，产品销售覆盖全球约80个国家或地区。
从营收来看，2020年至2022年浩辰软件营业收入分别为18,588.59万元、23,619.96万元和24,074.6万元；公司主营业务收入占比分别为98.02%、98.37%和98.72%，主营业务突出。
从盈利模式来看，公司针对2D/3D CAD业务通过永久授权和订阅两种模式相结合的形式服务于不同用户，形成“永久授权+订阅”的双模式运作机制，用户可以更加灵活选择购买方式。
“永久授权+订阅”双运作盈利模式相较单一的订阅模式的用户覆盖面更广，可有效降低用户的使用成本，更符合境内外不同用户的使用习惯，有利于公司拓展市场，提升公司可持续盈利能力。相较于国际知名工业软件厂商全面推行订阅模式，公司采用永久授权模式并同时提供订阅模式是公司与国外主流CAD厂商形成差异化销售策略的重要举措。
浩辰CAD软件业务收入主要包括2D CAD收入、3D CAD收入和其他相关软件收入，其中2D CAD收入占CAD软件业务收入的比重分别为95.84%、89.47%和90.07%，为CAD软件业务的主要构成部分。2020-2022年，公司授权类型主要以永久授权为主，永久授权业务收入占2D CAD收入的比重分别为96.45%、98.39%和98.22%。
近年来，国际知名工业软件厂商纷纷从永久授权模式向订阅模式转型。报告期内，发行人一直提供永久授权模式，同时为满足客户不同需求亦提供订阅模式。公司2D CAD订阅模式收入波动较大，其中2020年度收入金额较高，主要是由于中国建筑技术集团有限公司等大客户采购金额较大所致。
国家的高度重视和大力支持有助于提升工业软件企业信心，保障工业软件企业权益，推动自主工业软件体系化发展和产业化应用，助力公司实现战略目标。
2023年公司业务规模继续稳步增长，1-6月，公司营业收入为12,512.86万元，同比增加22.34%；4-6月，公司营业收入为7,144.69万元，同比增加30.54%。
市场前景广阔 先发优势未来可期
根据《中国工业软件产业白皮书（2020）》，我国工业软件增速持续领先于全球工业软件市场。2020年，我国工业软件产业规模1,974亿元，较2019年同比增长14.77%。2014年至2020年，我国工业软件产业规模年复合增长率达13.16%，我国CAD市场规模增速高于全球市场，并呈现持续保持较高增速趋势。
国家政策大力支持软件云化，2018年8月，工信部印发的《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》从科学制定部署模式、按需合理选择云服务、稳妥有序实施上云、提升支撑服务能力、强化政策保障等方面提出了推动企业上云的工作要求和实施建议，并提出了企业上云的工作目标：到2020年，云计算在企业生产、经营、管理中的应用广泛普及，全国新增上云企业100万家。
浩辰软件提前布局，抢占软件云化的先发优势。在我国移动互联网、云计算等技术发展初期，公司致力于CAD技术创新以及云化探索，于2011年在国内推出基于移动端的GstarCADMC（后更名为“浩辰CAD看图王”），并陆续发布浩辰CAD看图王网页版以及电脑版，完成CAD软件云化前期布局。历经10年CAD软件云化的不断探索，公司以解决用户痛点为导向，不断提升用户体验，对浩辰CAD看图王相关产品持续迭代更新，为用户提供稳定的云图服务、图纸漫游、云协作、安全分发等云应用及服务。
公司CAD软件云化领域代表产品浩辰CAD看图王移动版月度活跃用户数（MAU）持续增长，于2022年3月超过1,500万，已成为CAD领域国内月度活跃用户数（MAU）排名第一的APP应用，逐渐成为国内用户移动端CAD的首选软件之一。
从中国CAD发展现状来看，国产2D CAD已经具备实现进口替代的条件，国产3D CAD逐步发展的确定性较高。
下一阶段，浩辰软件将持续做深做透2D CAD软件，不断丰富浩辰CAD Linux等产品体系，充分发挥自主可控的技术优势，完善工业软件国产替代及生态的打造，成为行业标杆企业；在3D CAD领域，公司将通过自主研发、充分利用资本运作优势等举措，逐步实现在工程建设行业BIM软件和制造业3D CAD软件的自主化和国产化，提升公司在3D业务上的核心竞争力。
此次，浩辰软件登陆科创板，募集资金主要是投向旗下“跨终端CAD云平台研发项目”、“3DBIM平台软件研发项目”“2D CAD平台软件研发升级项目”等科创性项目。募集资金投资项目的实施是稳步推进公司发展规划的重要举措，不仅有利于顺应行业发展趋势，满足日益增长的市场需求，还有利于提升公司技术研发能力和自主创新能力、引进行业优秀人才，扩大业务规模和增强持续盈利能力，从而进一步提高公司的市场竞争力。