受ASML光刻机对华出口管制暂缓影响，9月6日光刻机板块多股涨停，安信证券认为，国内先进制程扩产预期有望再一次升温，持续坚定看好半导体国产化趋势。
9月6日，光刻机板块多股涨停，广信材料二连板，蓝英装备、扬帆新材、张江高科开盘后不久迅速拿下首板涨停。
行业的直接催化源于光刻机的燃眉之急暂解，据中国日报9月1日报道，ASML表示，在新的出口管制条例下，今年年底前ASML仍然能够履行与客户签订的合同，发运这些光刻设备。预计出口管制条例不会对ASML 2023 年财务展望或长期展望产生实质性影响。在 2023 年底之前，可以继续向中国大陆出口 NXT:2000i 及以上型号的 DUV 光刻机。
据安信证券介绍，NXT:2000i光刻机最高可以实现7nm制程，可以满足国内对于手机核心SoC、服务器AI芯片的需求。此次先进DUV出口获得许可，国内先进制程扩产预期有望再一次升温，持续坚定看好半导体国产化趋势。
此背景下，国内晶圆厂商也在积极准备光刻机，中航证券表示，中国大陆的诸多 Fab 正积极采购以满足后续扩产需求。据统计，未来3年，中国大陆晶圆产能有望以远超行业的速度增长，23-25 年同比增长 18.8%/19.6%/17.4%，自主产能逐步爬坡，到 2025 年8&12 英寸的自主产能占比将提升至 17%。