受到美限制英伟达AI芯片出口升级影响，今天光刻机、半导体及元件板块走高，海立股份、晶方科技等涨停，波长光电、张江高科、茂莱光学等均大涨。寒武纪、瑞芯微、有研新材、海光信息、龙芯中科、新洁能等大涨，AI芯片国产化正当时。
昨天光刻机巨头ASML发布了其今第三季度的财务业绩。实现了净销售额67亿欧元，毛利率达到了51.9%，净利润为19亿欧元。此外，第三季度的净预订额为26亿欧元，其中EUV的预订额为5亿欧元。而且我国市场给巨头带来不少收益，中国大陆销售额比重达到惊人的46%，再次展现了中国科技产业崛起的强劲势头。
说明我们向ASML买了更多的产品，带动了巨头在国内的交付量，并且做到了中国市场所占的份额在提高。也说明我们国内的半导体需求也是一直在扩大。
还有，国内的芯片半导体整个产业链都在力求发展，华为在这波题材中起到了定心丸的作用，只要趋势线没坏，题材大概率就还有持续性，我们昨天聊过投资思路，提到华为概念里的四川长虹。
华为下的一盘大棋
四川长虹今年接连大涨，今年以来涨幅超12%。四川长虹前两天发布公告称，公司间接持有华鲲振宇2.42%的股权。子公司虹信软件的天宫AT800是基于Intel处理器+华为昇腾910芯片的AI训练服务器。
公开资料显示，华鲲振宇系“华为生态链企业”，负责基于华为“鲲鹏+昇腾”处理器的“天宫”自主品牌服务器、存储、PC、机器视觉等系列产品的设计、生产、销售及服务。
往深里看，华鲲振宇成立于2020年，股东包括成都高投、共青城华鲲振宇、四川长虹、平潭云辰和申万长虹。其中，成都高投持股比例为30%，系其控股股东。
9月27日，高新发展曾发布公告，称拟以发行股份、支付现金购买资产并募集配套资金等方式收购华鲲振宇股权。不过，值得注意的是，此次交易收购股票不涉及四川长虹以及申万长虹基金，而是收购其他三大股东的股权。
就业务来看，华鲲振宇主要承接长虹计算产业战略转型升级，并全面负责基于华为“鲲鹏+昇腾”处理器的“天宫”自主品牌服务器、存储、PC、机器视觉等系列产品的设计、生产、销售及服务。
在算力上，主要是四川长虹旗下长虹佳华和华为有业务往来，在数据存储、数通、数字能源、华为云、计算、光接入、智能协作、行业感知、企业服务与软件等有或多或少的关联。
毫无疑问，与华鲲振宇的关系，正是刺激四川长虹股价拉升的因素！
其实华为的“鲲鹏+昇腾”这个大方向还是比较重要的，它的服务器主要就是鲲鹏和昇腾两个计算体系，属于华为在通用计算业务和AI计算业务上的研究。在通用计算领域，华为投资的鲲鹏系列，计算体系涵盖从底层硬件、基础软件到上层行业应用的全产业链条，其最核心的鲲鹏处理器基于ARMv8架构永久授权，华为自主研发。鲲鹏计算产业链覆盖了党政与行业信创的解决方案，就像是开发的通用计算处理器。在AI计算领域，华为推出的昇腾计算体系是基于昇腾系列AI处理器和基础软件构建的全栈AI计算产业链，起主要支撑的是还是AI芯片，其核心AI芯片包含昇腾310用于推理和910用于训练业务，均采用自研达芬奇架构。昇腾310主要应用于边缘计算和移动端设备等低功耗领域。昇腾910算力说是性能接近英伟达A100。
鲲鹏、昇腾属于华为计算产业的两大核心芯片族，都是基于ARM V8永久授权架构下的自研芯片族。其中，鲲鹏是数据中心高性能处理器，昇腾是商用的AI芯片。、这里面也不少厂商参与进来。除了四川长虹，还有拓维信息这类，也是和华为全方位深入合作，推出基于昇腾处理器的AI产品，构筑业界超强AI算力平台。
除了四川长虹，大家也能发现，高新发展这几天股价也是接连大涨，其实也是受到华鲲振宇收购的影响，华鲲振宇也是华为最重要的合作伙伴之一。还要恒为科技，也是华为合作伙伴，主要是给他们提供算力可视化的支撑。
前两年到现在，美国对人工智能领域的限制其实有些细微的变化，现在对人工智能领域的管制主要集中在软件和算法层面，去年的时候，美国商务部才开始研究GPU相关的出口管制政策。去年下半年又限制了A100和H100芯片对我们的出口。如果美国限制GPU的A800和H800芯片新规出口落地，会进一步限制中国AI芯片的性能和通讯速率，同时阻止中国通过海外子公司获取美国芯片。这对华为的AI服务器业务的扩展或许是有些好处的，华为在全球市场份额达到4.5%，国内市场份额达到11%。
行业小龙头跟着国产替代吃肉
四川长虹的大涨，确实有间接持股华为生态链企业华鲲振宇的原因，不过持有的股权比例，相比于高新发展，真的有点少的可怜，只能算是蹭到了热点。另，这几年这个公司也在谋求多领域的转型，虽然我们看传统产品上手四川长虹的冰箱压缩机业务继续保持全球第一的市场地位，变频压缩机首次突破位居全球第一、商用压缩机位居国内第一；ICT综合服务、特种电源业务在细分市场领域也是小龙头一般的存在。其他产业上，四川长虹近些年进军了数字经济、智慧家庭、新能源储能、军工等热门领域，基于在云计算、大数据、物联网等技术领域的深厚积累，开始了家电“5G+工业互联网”智慧工厂建设，推进长虹CHiM工业互联网平台在四川长虹主要工业园区进行应用。
这几年，很多家电厂商都在往智能技术上转，华为属于国内信息和通信技术（ICT）解决方案提供商，已经建立了领先的技术，那么四川长虹有了华为的加持，给自己转型也有帮助，瞄准智能制造的巨大市场潜力。
在智能制造市场需要强大的算力做支撑，四川长虹利用华为的云计算、大数据、物联网等先进技术，搭建了自己的数据中心，做好自己的数据的集中存储和管理，而且华为还有人工智能技术和大数据分析技术，借助华为，可以建立四川长虹自己的智能化的产品和解决方案，如智能电视、智能冰箱等，提供了更加个性化和智能化的用户体验。
四川长虹也可以建设自己的一站式智能制造解决方案，包括从生产线的设计、建设到运营的全过程服务。这使得四川长虹能够快速地建立起自己的智能制造生产线，市场上已经有了四川长虹与华为合作开发的智能电视，就是加入了人工智能技术和大数据分析技术，大家也会有更智能的观看体验。
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