一、最新事件
1、光伏
主要逻辑：工信部持续了解光伏行业发展情况；
驱动因素：政策驱动
- 工业和信息化部党组书记、部长金壮龙主持召开第四次制造业企业座谈会，贯彻落实全国新型工业化推进大会精神，详细了解光伏行业发展情况，听取企业意见建议，研究促进行业高质量发展的具体措施。会议强调，要聚焦光伏行业高质量发展，加强顶层设计和政策供给，引导支持企业技术创新，促进行业规范自律，加强部门协同和政企沟通协调，加强行业运行监测，营造良好发展环境，持续巩固提升光伏行业竞争力。
2、华为鸿蒙
主要逻辑：鸿蒙与安卓不再兼容；
驱动因素：事件驱动
- 近期，多家互联网公司发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位。报道指出，不少平台正在计划推出鸿蒙版App。一位在线服务公司的产品经理表示，“目前App的安卓版本与鸿蒙不兼容，鸿蒙App已经在开发中了。”
3、卫星互联网
主要逻辑：星舰即将再次发射、大众消费型卫星终端的综合使用；
驱动因素：事件驱动
- 目前中国电信正与OPPO、vivo、荣耀等主流厂商合作，预计2024年一季度、二季度会有更多旗舰手机搭载卫星通信功能
- 太空探索技术公司10日晚在社交媒体平台上说，“星舰”准备“最早于11月17日发射”，目前在等待监管部门的最终批准。
- 11月10日，工业和信息化部信息通信管理局应急通信与互联互通处处长张牙在卫星移动通讯产业发展论坛表示，要加快卫星在应急通信领域的应用，特别是要加强小型应用卫星通信装备预制配备，推动专用卫星终端和大众消费型卫星终端的综合使用，共同建强我国卫星通信保障能力.
4、数据要素
主要逻辑：数据要素顶层设计即将出炉；
驱动因素：政策驱动
- 国家数据局局长刘烈宏11月10日出席北京数据基础制度先行区启动会并讲话时表示，要探索数据“三权”分置落地，让数据放心“供”出来；培育多层次数据流通交易体系，让更多数据“活”起来；推动数据基础设施建设，让数据安全“动”起来。据透露，国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。
- 近期衡阳市公共资源交易中心网站出（转）让公告挂牌《衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目交易公告》，官方以资产的形式出让衡阳市政务数据资源（含衡阳群众APP）和智慧城市特许经营权，标的底价为18.02亿元。
- 本次衡阳案例叠加2024年1月即将生效的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，我们认为类似的案例有望在更多地区复制，数据资产化进一步推进，数据要素市场将进入快速导入期。【国泰君安：《公共数据特许经营权开启数据要素新商业模式》】
图片来源：华西证券
5、小米汽车
主要逻辑：小米汽车新动态；
驱动因素：事件驱动
- 11月13日晚间，汽车大 V 韩路带来了小米汽车信息首曝。据爆料，小米汽车将用 Xiaomi 品牌，首车定位 C 级豪华轿车，高配版接近 40 万。据韩路的爆料，在设计上小米汽车颜值颇高，可以和 Taycan 相提并论，而小米汽车也用上了澎湃 OS 系统，未来在汽车相关智能生态上，小米汽车将会是标杆。其次，小米汽车在电机、大压铸、电池包等方面都有许多小米自研的技术，而小米汽车的车尾标就是 " 北京小米 "，小米汽车将由小米自己在北京亦庄的工厂制造，并非其它厂商代工。
6、中美关系
主要逻辑：掘金中美关系缓和的投资机会；
驱动因素：事件驱动
- 历次中美元首会晤后,高景气和政策导向的TMT、新能源、医药等行业可能受益。从关税视角看，中美关系缓和，家居、纺服、半导体以及新能源等行业可能受益。【华金证券】
7、10月金融数据
主要逻辑：10月金融数据解读；
驱动因素：政策驱动
- 【申万宏源】从10月数据来看，财政扩张已经成为支撑信用的一大新来源，且后续可能轮番续接，如11月-12月尚有万亿国债的放量，以及2024年年初的新增专项债提前下达和发行，都将成为社融持续稳定的重要来源。预期后续地产政策和货币政策还需要进一步加码，改善居民预期，推动地产销售的企稳。但现阶段货币政策操作可能还是会和汇率挂钩，在保证汇率不会出现较大波动的前提下，货币政策才能进一步宽松，从当前出口数据和中美利差两个角度来看，仍需要一定时间，后续可能取决于中美关系改善的幅度。只要汇率松动，我们预期降息降准可能快速落地。
- 【国盛证券】9月各项经济指标边际有所改善，但10月信贷再度转弱、物价再度转负、PMI超季节性回落、出口再度转弱，均指向我国经济环比有所企稳，但修复过程可能有波折、斜率不宜高估。往后看，年内仍会有政策，包括一线松地产、化债、城中村改造、活跃资本市场等。具体到货币端，宽松仍是大方向，降准方面，考虑到年内增发1万亿国债、特殊再融资债可能继续推进，叠加MLF大规模到期，将对流动性造成冲击，四季度大概率会再度降准；降息方面，鉴于当前经济内生动能仍然偏弱、尤其是地产表现仍偏弱、CPI持续走低，降息的窗口也仍未关闭。
- 【招商证券】从信用视角来看10月金融数据，实体部门信用收缩现象仍待缓解，“宽信用”主要依赖政府发力。近期市场对货币政策的期待度提升，关于降准降息的呼声愈发浓重。结合中央金融工作会议与金融街论坛讲话等内容，我们认为，“稳信用”可能作为今后一段时期的首要目标，预示总量和结构性政策工具均有发力的可能。
二、其他热点
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