May.10 2022
产业洞察
据TrendForce集邦咨询研究显示，在价格反应较为敏感的NAND Flash wafer，由于零售端需求自3月以来表现疲弱，加上其他终端产品出货展望越趋保守，导致供应商采降价求售的动机升高，预期NAND Flash wafer价格可能自5月起开始走跌，NAND Flash下半年逐步转向供过于求，第三季NAND Flash wafer价格跌幅将可能来到5~10%。
TrendForce集邦咨询同时表示，由于原本预期铠侠（Kioxia）污染事件恐将造成第二至第三季市况转为吃紧，但在高通胀及俄乌冲突的冲击下，市场对于下半年传统旺季消费性产品需求看法转趋保守，第三季client SSD、eMMC与UFS价格将从原先有可能上涨的预期，转为与第二季持平。enterprise SSD方面，由于数据中心需求表现仍然强劲，故尚未观察到需求大幅修正的状况，惟因受到NAND Flash整体市况逐渐转为供过于求，第三季价格仅会微幅上涨约0~5%。
需求走弱、扩产不减，下半年NAND Flash恐面临供过于求
从需求面来看，受俄乌冲突、高通胀、疫情等影响，导致整体消费性电子需求欲振乏力。其中，Chromebook在全球进入2022年后需求快速走弱，疫情所带来的需求红利退场；常规笔电方面，商用机种与消费型机种也呈现两种情形，商用笔电需求受惠于各国重返办公室则有所支撑，消费笔电则反之，故今年整体笔电需求较2021年将仍呈现衰退。智能手机方面，也因疫情受到压抑，导致全年全球智能手机生产量持续下修。
在供给方面，三星（Samsung）着眼未来enterprise SSD领域大幅成长，仍持续维持原有的产能扩张计划，尤其在去年底西安封控管理后，NAND产线生产一度受阻，为了未来工厂营运的稳定性，位于韩国的P2L产能持续增加；长江存储（YMTC）也将于下半年增加投片规划，同时也加速武汉二厂的投产。因此，TrendForce集邦咨询表示，在今年整体需求持续薄弱，但部分厂商维持扩产的格局下，下半年NAND Flash市场将面临供过于求的状况，各类产品如前述所提，第三季价格将出现持平或涨幅收敛的情形。
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