本文首发于公众号“私募排排网”。
10月正式收官，A股上市公司的2023年三季报披露基本完成。随着上市公司前十大流通股股东信息曝光，大量私募的“隐形重仓股”浮出水面。
在繁杂的持仓信息中，笔者针对广受市场关注的私募明星基金经理，包括赵军、杜昌勇、管华雨、夏俊杰、王鹏辉、廖茂林、周应波等，整理了他们最新的持仓信息，并对其中的换仓、加仓信息进一步梳理盘点。
51家百亿私募现身上市公司三季报！曝光持仓市值超千亿
首先来看此次曝光的百亿私募三季度末持仓总体情况。
私募排排网统计数据显示，截至10月31日，已有51家百亿私募出现在311家上市公司前十大流通股名单，合计持股市值为1104.74亿元。
从公司持仓变动来看（未去重），三季度百亿私募增持上市公司41家，新进上市公司81家，减持上市公司57家，另有132家公司持股数量不变。
从行业分布来看，医药生物最受百亿私募青睐，三季度有38家医药生物行业上市公司被百亿私募重仓。10月下旬医药生物板块迎来反弹，热度延续至今，在这方面布局的私募或已受益。
此外，电子和机械设备板块也颇受看好，分别有33家和30家上市公司被百亿私募重仓；还有基础化工、电力设备，均有20家以上上市公司被百亿私募重仓。
具体来看私募界的明星基金经理持仓，笔者根据产品信息统计如下（部分产品基金经理信息披露不全，详情以产品信息为准）。
其中私募龙头高毅资产旗下名将云集，此次曝光的持仓市值、持股数量也都为私募公司之最，明天我们会另发一篇文章专门盘点，敬请期待。
夏俊杰新进三家上市公司！董承非“清仓”？
除高毅资产外，知名“公募派”基金经理夏俊杰执掌的仁桥资产，三季度末曝光的持股数量较多，涉及11家上市公司，具体的持仓信息及变动数据统计如下。
整体来看，夏俊杰三季度以加仓为主，三季度加仓了5家上市公司，山河药辅更是又有一只产品新进十大流通股东名单。除此之外，还有荃银高科、中粮科工和明阳电气均获得夏俊杰产品新进。
其中荃银高科主要从事农作物种子的研发、繁育，主要产品包括：杂交水稻、杂交玉米、小麦、棉花、油菜、瓜菜等农作物种子；中粮科工主要产品及服务则是设计咨询、机电工程系统交付及工程承包；磨粉机、高方筛、烘干设备、榨油设备、仓储物流设备、钢板仓、清理设备等。都与农产品种植、加工产业链相关。
明阳电气则从事应用于新能源、新型基础设施等领域的输配电及控制设备的研发、生产和销售。公司主要产品为箱式变电站、成套开关设备、变压器。
三季度不仅是夏俊杰一人在加仓，正圆投资当家基金经理廖茂林三季度新进589.78万股中钨高新，该公司的主营业务为生产钨制硬质合金和其他有色金属等。
三季度低估值板块受到了市场“防守性”资金的偏爱，包括煤炭油气、化工有色等行业，都吸引了不少基金经理的布局，中钨高新就属于这一类型。
而基金经理的另一个重点布局方向——人工智能和高端智造行业，廖茂林也有参与，他管理的“正圆壹号”三季度新进683.34万股长盈精密，也在小幅加仓苏大维格后持有其395.94万股。前者系国内领先的精密电子零组件制造公司，后者则致力于微纳关键技术、柔性智能制造等应用。
而淡水泉掌门人赵军管理的“华润信托-淡水泉平衡5期”在三季度加仓72.42万股许继电气，或许也是出于类似的逻辑，截至三季度末，该产品合计已持有725.58万股许继电气。
值得注意的是，三季度也有一些私募“名将”在布局较早的个股上选择了了结，因此未能出现在此次的持仓盘点上。
比如睿郡资产董承非，他管理的“睿郡有孚1号”“睿郡有孚3号”二季度曾出现在鼎龙股份、芯朋微、申能股份、元力股份四只股票的流通股股东名单上，截至三季度末已全部退出。以芯朋微为例，对比“上榜门槛”来看，三季度董承非至少减仓了145万股。
除董承非以外，上海运舟私募创始人周应波三季度也减持了福元医药约128万股，退出了电广传媒和盛通股份十大流通股东名单。
今年周应波的换仓操作一直颇为积极、大开大合，一季度他大举押注TMT，季度末时旗下产品出现在5只计算机或传媒行业个股十大流通股东名单；而这5只个股在二季度周应波全部退出，布局转向传媒和医药板块；到三季度又再度退出两只个股，仅保留了福元医药。
对于私募“名将”的三季度调仓，业内人士认为，从私募大佬的布局思路看，顺周期、高端制造、高股息等板块获得密切关注。结构上，顺周期与科技均迎来较好的配置机会。受益于AI产业高速发展的科技板块，景气度高且受益于政策持续加码的高端制造板块，以及业绩增速稳步增长的医药等板块，均处于较好的布局期。
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