十一月份，上证指数上涨0.47%，创业板指数上涨4.33%。指数波动不大但行业之间的分化日益加剧。
刘煜辉在最近演讲中说道，“如果你的资产是在老周期的漩涡之中，你从投资这个角度获得的感受就是水深火热，如果你的资产头寸、资产敞口开在新世界新周期中，你获得的是一种鲜衣怒马的感觉。资本市场呈现一个巨大的分裂。”
我们看到，今年以来以宁德时代为代表的高景气赛道中的龙头公司加速发力，股价新高接着新高，而一些被时代抛弃的公司股价一路走低，萎靡不振。真的是一边是“鲜衣怒马”，一边水深火热。
十一月当月，汽车零部件突然爆发，成为当月最亮眼的仔，板块当月上涨29.22%，板块内走出不少牛股。
最近一段时间来，各路人士，包括产业大佬，行业资深研究员，基金经理等纷纷表示汽车正处于电动化往智能化过渡的阶段，汽车智能化的赛道中不断孕育各种投资机会。
11月末沪深A股4558家上市公司
分段市值分布榜
11月末沪深A股市值最大前10名公司
沪深A股1-11月涨幅前10名公司
沪深A股11月涨幅前10名公司
(注：最新价为11月底收盘价，总市值也为11月底收盘市值)
A
汽车零部件成A股11月最亮眼板块
11月，上证指数月涨幅为0.47％，深证成指月涨幅为2.38％，创业板指月涨幅为4.33％。汽车零配件板块成为本月最活跃的主题，涌现出多只翻倍牛股。
价值线研究员统计发现，申万二级行业汽车零部件187只个股中，当月5只个股翻倍，22只个股涨幅超过50%，57只股票涨幅超过30%，涨幅超过20%以上的股票达到89只。
板块的火热程度，可见一斑。
其实，这条赛道内不少股票在11月爆发之前，股价都长时间处于低位。
今年前三季度新能源汽车大幅度超预期，但汽车零部件里面很多都还是传统车业务为主，受到了或多或少的缺芯影响，且大幅度受到原材料上涨的影响盈利下滑；所以整体汽车零部件上半年基本都没怎么涨。
那么，为何汽车零部件板块突然爆发呢？
有行业研究员称，随着下游景气恢复，行业进入补库周期，汽车零部件板块目前成为市场最受追捧的热点板块之一。再加上产能利用率回升，以及原材料、运费等成本下降，经营杠杆较大的零部件企业业绩弹性更大，板块有望迎来戴维斯双击。
B
下半场已悄然行于路上
2020年以来，电池龙头企业宁德时代加速上涨，2020年宁德时代股价上涨232%，2021年再上涨95.8%，宁德时代市值从几千亿巨变为1.6万亿，带动了锂电池整个产业链走出了一波轰轰烈烈的大行情。
这波行情被投资者称为汽车电动化的上半场行情。
最近一段时间以来，市场传出2025年苹果智能汽车上市，2024小米智能汽车上市等等新闻，同时关于智能驾驶方面的技术不断突破，不少投资者认为汽车智能化的下半场已经拉开大幕。
这一两年，互联网科技巨头以多种方式加入造车大军，精彩纷呈。
腾讯、阿里、美团、360集中参股造车新势力；华为与北汽、广汽、长安等自主品牌车企深度合作；小米自主造车并计划2024年发布；滴滴、大疆等科技型公司亦加入造车大军。
为何如此多的科技巨头涌入这个市场呢？
首先，手机端已经进入增速放缓期，而智能汽车端刚开始启动放量。类比智能手机，汽车领域的智能化趋势也是刚刚开始，以华为为例，公司重点布局的是智能驾驶、智能座舱、智能网联、智能电动、车云服务五大领域，也是未来汽车智能化带来的最主要增量市场。
同时，智能汽车存在大量创新点，科技互联网公司能够充分发挥。从自动驾驶；智能座舱；再到车身、底盘等智能化，再到车路协同、车联网，智能汽车行业中存在大量软、硬件创新机会。
所以，苹果、华为、小米这些消费电子的巨头公司纷纷宣布切入汽车领域，从消费电子往汽车电子技术的迁移是必然的趋势。
无疑，智能化是当下汽车行业最大的风口，甚至是继互联网后，科技革命的下一个闪光点。中国是汽车大国，中国电动汽车、智能网联汽车产销量也已经全球领先。
其实，围绕着“车”所衍生出来的早已不仅仅再是一个题材、一个赛道、一个板块，抑或是一个预测，真真切切的新能源、车联网、自动驾驶已经开始渗透到生活的方方面面和角角落落，随着趋势的愈发显著和逐渐确立，发展规律的意味已然变得越来越浓重。
正如比亚迪王传福总所说，车的上半场还没有结束，下半场已经悄然行于路上了。
我们看到，电动化的前半场已经造就了宁德时代等一批全球龙头公司，智能化的后半场，有望在未来10年造就新一批全球汽车零部件龙头企业。
C
11月及1-11月分段市值涨幅龙虎榜
11月，市值前50大公司涨跌分化较为严重。在市值分段分布上，100-500亿，50-100亿公司大幅增加，而50亿以下小市值公司不断减少。
A股上市公司市值最新50强排行榜（截至11月30日）
1、市值1000亿以上公司11月及1-11月涨幅榜
市值1000亿以上公司11月涨幅TOP10
市值1000亿以上公司1-11月涨幅TOP10
2、市值500-1000亿公司11月及1-11月涨幅榜
市值500-1000亿公司11月涨幅TOP10
市值500-1000亿公司1-11月涨幅TOP10
3、市值100-500亿公司11月及1-11月涨幅榜
市值100-500亿公司11月涨幅TOP10
市值100-500亿公司1-11月涨幅TOP10
4、市值100亿以下公司11月及1-11月涨幅榜
市值100亿以下公司11月涨幅TOP10
市值100亿以下公司1-11月涨幅TOP10
附件1:
汽车零部件重要细分领域标的梳理
1、智能化
智能座舱：华阳集团、德赛西威、华阳集团
芯片：斯达半导、闻泰科技
3、车辆感知系统:摄像头+激光雷达
摄像头:联创电子
激光雷达：巨星科技、中海达
4、轻量化：伯特利、富奥股份、文灿股份
5、汽车PCB板：沪电股份、世运电路
6、车载音响：上声电子
7、空气悬挂：中鼎股份
保隆科技（空气弹簧）
天润工业（商用车空气悬挂）
8、电吸门：东箭科技。
9、连接器材料合金铜：博威合金
10、高速连接器：电连技术、瑞可达、意华股份、中航光电
11、高压连接器：中航光电、航天电器、得润电子、瑞可达
12、自动驾驶传感器清洗：恒帅股份
附件2：
大机构12月金股纵览，谁能脱颖而出？
近日，多家大机构发布了12月行情预判及金股名单，价值线整理了国泰君安、安信证券和兴业证券三大券商研究所的金股如下：
从金股名单中可以看出：国泰君安证券12月金股以成长和金融为主, 安信证券12月金股以成长和消费为主，兴业证券12月金股以成长为主。三家券商均看好的成长方向主要集中在新能源、电子和汽车行业。
文章来源: https://twgreatdaily.com/zh-hans/503e3ed1bd87d8670418df87db9815a7.html