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驱动事件：

事件一：1月全球半导体的销售额为 353 亿美元，同比-0.23%；其中，中国地区销售额+5.16%。1 月北美半导体设备制造商的销售额为 23.4 亿美元，同比+22.9%。

事件二：2020 年 1 月台积电实现营收 1036.83 亿新台币，同比+32.77%， 2月营收 933.94 亿新台币，同比+53.38%。公司预计将在 4 月份开始大规模量产 5nm 芯片。

事件三：根据新闻，国家大基金二期预计三月底可以开始实质投资。

国家大基金对比：

大基金二期重点扶持设备和材料国产化，相比于第一期，第二期更注重产业整体协同发展+填补技术空白。产业方面，大基金推动产业资源的整合和人才的聚集，建立集成电路产业园区。上下游产业链方面，大基金推进国产设备材料的下游应用，加强企业间上下游的结合，发挥全产业链优势。技术方向方面，大基金将继续填补空白，加快开展光刻机、化学机械研磨设备等核心设备以及关键零部件的投资布局，保障产业链安全。

按照一期1：3的撬动比，所撬动的社会资金规模在6000亿元左右，按照加重投资装备行业的投资思路，预计设备端的投资占比为15%左右，则设备方面的投资额可达900亿元。

二期基金将对包括刻蚀机、薄膜设备、测试设备、清洗设备等领域已有布局的企业提供强有力的支持，帮助龙头企业巩固自身地位，继续扩大市场。此外，提升企业成线能力可以帮助扩大设备产品布局。产业资源和产业链的整合可以提高资源的有效利用率，帮助国产设备提供工艺认证条件并且打造良好的口碑和品牌，最终实现国产替代进口。

重点关注标的：

1、晶盛机电：国内晶体硅生长设备龙头企业， 具备 80%以上的整线生产能力，已有批量订单；

2、北方华创：产品线最全（刻蚀机，薄膜沉积设备等）的半导体设备公司；

其他收益标的：长川科技、精测电子、华兴源创、至纯科技

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