绘画：徐正平、徐宏达
刘关张相聚首，风云际会云化龙；志同道合打天下，桃园结义美名扬。悠悠，不尽长江滚滚流！
东汉末年，黄巾起义，官府招募兵马镇压，榜文行到涿县，引出一个英雄来。这人姓刘名备，字玄德。因为家境贫寒，靠着贩麻鞋、织草席为生。这天他进城来看到榜文。
刘备看完了榜文，感慨地长叹了一声。忽然身后有个人大声喝道：“大丈夫不给国家出力，叹息甚么？”
刘备回头一看，这人
身高八尺，豹子头，圆眼睛，满腮钢须，声音象洪钟，威势象奔马。
刘备连忙上前问他姓名。
那人答道：“我姓张名飞，字翼德。世代住在这里，做着卖酒、屠宰的生意。我有一个脾气，最爱结交天下豪杰。刚才你为什么对着榜文叹气呢？”
刘备道：“我是汉室宗亲刘备。祖上做过涿鹿亭侯，因为没有缴纳贡金，革去了爵位，在本县楼桑村留居下来。目前天下大乱，我有意拯救百姓，只恨力量不足，所以叹起气来。”
张飞听了，慷慨地说道：“我家里很有一些产业，拿出来招募乡勇，跟你共同干一番事业，你看怎样？”刘备大喜，便同张飞一起来到一家村店，饮酒谈心。
正在畅饮的时候，只见一个大汉，推着一辆车子，到店门口停下，走进来招呼酒保。
刘备留神一看，这人
有九尺高，胸前长须飘飘，脸色好象红枣一样，生就一双丹凤眼，两条卧蚕眉，相貌非常威武雄伟。
刘备连忙起身，邀他过来同坐，请问姓名。
那人道：“我姓关名羽，字云长，河东解良人。因乡里恶霸仗势欺人，我一怒杀了恶霸，逃到外乡避难已有五六年了。”刘备听了很敬佩，就将自己的志愿告诉了他。
来到庄上，只见庄后有一座桃园，园中桃花盛开，景色美丽。张飞道：“我三人既然志同道合，不如明日到园中祭告天地，结成异姓兄弟。”刘备、关羽都很赞同。
第二天，张飞准备了青牛白马，做为祭品，三个人一起来到桃园，焚香礼拜，还宣了誓。
宣誓完毕，三个人按年岁认了兄弟，刘备年长做了大哥，关羽第二，张飞最小，做了弟弟。
刘备送走客商后，立刻雇了铁匠打造兵器。刘备打造了双股剑，关羽造了八十二斤的青龙偃月刀，张飞造了一支丈八点钢矛，各人又制了一身铠甲。
他们聚集乡中壮士五百多人，组成了一支队伍，浩浩荡荡到涿郡去应募。
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