大家好，我是盘之感！昨天大A终于因为上涨上了热搜，连董明珠都来喊股民买格力股票，说保证不吃亏，昨天的上涨到底是反弹还是反转呢？这段时间我的观点非常明确，大盘要起来，一定要有超预期的政策，一定要成交量上万亿，周一1.1万亿，昨天虽然有缩量，但还是超万亿了。昨天两市超4700只股票上涨，下跌的不到500家，外资要想他们重新回流，你若盛开，蝴蝶自来。要想留住外资，最终还是要搞好出口，稳住人民币汇率才是关键。
其实昨天的大涨，主要是因为比亚迪的毛利率第一次逆袭特斯拉，2023年比亚迪半年营收2600亿，净利润呢是109亿，比同比增长了两倍，这个炸裂的业绩直接带动了汽车产业链上下游做多的热情，尤其是汽车整车这种，毕竟跌到这个位置，已经足够便宜了，而且行情来了，被套的机构要不要自救呢？大家想象一下。
另外，就是华尔街上调了英伟达的目标市值到2.72万亿，按照现在的股价呢，最起码还要翻一倍。A股的人工智能板块昨天也跟风炸裂，当然这个板块确实跌了很多，这个板块的算力算法、数据要素的核心公司肯定还会反复炒芯片、半导体的。一些龙头公司半年报的业绩同比虽然是下滑的，但是环比已经改善了，而且这些公司大多在科创板上市，减持新规会导致大股东短期无法减持，那么只能好好把公司做好了，否则未来他就没法套现。这就相当于企业跟股民的投资绑定了，之前那么高的发行价上市，后面最起码要把业绩做起来，才能对得起大家吧。所以选股能力差一点呢，像科创50这种跌到这个位置分批定投也是可行的。
根据减持新规相关统计数据，在A股上市公司当中呢，分红不达标的公司有1649家，破发的有969家，市净率小于一的有405家，数据去重后，大概有2500家上市公司不能减持，大概占到了A股的一半。从昨天盘面来看，资金又开始回归投资本源了，那些超跌的呀，业绩不错的，还有一些受到新规利好的，比如科创50方向这个位置其实性价比都不错，只不过之前被情绪给带崩了，当下最至暗的时刻已经过去，即使再有反复磨底的动作，也无需过分的担心。
记得前几天有人问盘之感，市场问题到底出在哪？盘之感认为市场的问题，不在没有钱。事实上，央妈在过去几年给了市场非常充足的流动性支持，市场有的是钱；市场的问题在于，赚不到钱。流动性如何入场，或者说增量资金如何入场，不是靠口号鞭策，也不是靠讲星辰大海的故事，而是靠赚钱效应推动，各位试想。
比如说，A参与某题材赚钱了，B眼红后选择也参与该题材，也赚钱；A和B携获利资金不可一世地进入到下一个甚至容量更大的题材，结果继续大赚，C和D眼红后也选择参与该题材，同样赚钱了；那么接下来EFG等等，是不是都会纷至沓来？这就是增量资金入场，然后市场才会形成量价齐升的正反馈。
假如A今天低吸，明天冲高卖出；B追高，明天核按钮卖出。总有人在暴亏，总有人在宣传所谓的反人性交易，那么增量资金如何入场？所谓牛市，所谓正反馈的市场，就是顺人性的思路都可以赚钱，赚钱越简单越好。以上逻辑，我们可以很简单就给市场定性。
接下来回到行情中来；周一扇了一巴掌，昨天就给你甜枣吃，上面意志就是要把市场搞起来，拉长周期事后来看的话，这里的机会肯定比之前多。那么昨天的修复预期之内，反人性吗？反人性。解决了根本问题吗？没有解决。机器人是新主线吗？可能性较小，目前只有轮动的预期。泛科技有持续性吗？可能性更小。所以，昨天大涨的这些，明天能追吗？不能。
依照以往的经验，顶多可以给某个叠加其它属性的小票一个二板预期，比如说叠加次新的恒工精密、威力传动这样的。除此之外大概率就是了结。那么今天应该关注什么？关注轮动，就是关注昨天调整的题材中形态维持较好的个股。
比如说核污水的中电环保、捷强装备走坏了吗？比如说环保+次新，清研环境、嘉戎技术、争光股份趋势也还在，今天都可以关注是否会有轮动爆发。再比如说，前期回调至今的创新药题材减肥药，科源制药、金凯生科也企稳了。昨天全天稳定，不受指数波动影响，也是接下来轮动到的种子选手。
而最后，也是最本质的，市场需要什么？需要持续的引领，需要高度的引领。震荡轮动中，谁在奋力突围？碧兴物联，盟固利两大次新龙头，很明显都有资金在勉力维护，亦步亦趋试图打开短线空间，做出来了漂亮的二波形态。
就目前而言，碧兴物联概念叠加最好，次新+环保+数据，缺点在于688的流动性不如创业板，但最近还在传降低科创门槛，所以对这一点持保留意见。盟固利就不用说，上市首日无敌辨识度，但盘子偏大，且题材一般（锂电正极材料）。当然我不做选择，盘之感都要，然后再通过去弱留强来选择加仓减仓。
总的来说，目前混乱的市场中，唯一的确定性是轮动；而唯一值得去博弈，则是那一支劈开混沌、带领市场走出迷茫的穿云箭。除此之外，不必留恋、不必格局，见好就收、急流勇退，保全自身才是眼下正道。如果接下来市场赚钱效应出来了，盘之感也会经常给大家布置作业。
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