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作者｜汪梦婷
上市券商三季报落下帷幕。
2023年前三季度，43家上市券商中共13家实现100亿元以上营收。中信证券营收、净利润分别为458.07亿元、164.14亿元，均排名行业第一，且为唯一一家净利润超百亿的券商。
从净利润增速看，33家券商净利润维持正增长，中小券商普遍表现较好，红塔证券、天风证券净利润同比增幅超过700%。
“三中一华”中，仅华泰证券净利润维持22.55%的正增长，中金公司净利润同比降23.36%，中信建投、中信证券分别降11.57%、0.93%。
今年证券行业手续费佣金收入普遍下降，43家券商中仅5家实现正增长，占比仅一成。国元证券、东兴证券、中原证券手续费与佣金收入同比降幅均超过30%。
自营收入仍是支撑券商业绩增长的主因，华泰证券自营收入同比增加50.88亿元，在业内排名第一。包括华泰证券在内，前三季度共有14家券商自营收入同比增幅超过100%。
13家券商营收超100亿元
今年前三季度，5家券商营收超过200亿元，中信证券以458.07亿元的绝对优势领先同行，华泰证券、国泰君安、中国银河、海通证券排名前五，分别实现营收272.29亿元、270.29亿元、254.83亿元、225.74亿元。
此外，8家券商营收在100亿元-200亿元之间，即中信建投、广发证券、中金公司、申万宏源、招商证券、东方证券、浙商证券、国信证券。
净利润方面，中信证券以164.14亿元排名行业第一，为业内唯一一家净利超过百亿的券商。此外，华泰证券、国泰君安、中国银河、招商证券、广发证券、中信建投6家券商净利润超过50亿元。
业绩增速方面，前三季度有10家券商净利润呈下降趋势，华林证券前三季度净利润降57.24%，降幅排名行业第一。
头部券商略显疲软，“三中一华”中，仅华泰证券净利润维持22.55%的正增长，中金公司净利润同比降23.36%，中信建投、中信证券分别降11.57%、0.93%。
有33家券商净利润维持正增长，其中8家净利润增幅在100%以上，中小券商居多。红塔证券、天风证券净利润分别同比增747.75%、718.40%，排名行业第一、第二名，西南证券、长城证券、东北证券、中泰证券、中原证券净利润均实现翻倍增长。
不少券商“增收不增利”，例如海通证券营收增加19.20%，但净利润下降28.21%，降幅在大型券商中降幅居首。东兴证券、兴业证券、第一创业证券营收分别增7.29%、22.64%、0.05%，但净利润均同比下滑。
此外，有7家券商虽然营收下滑，但仍保持净利润上升，即东吴证券、申万宏源证券、招商证券、国信证券、中国银河、中银证券、光大证券。
九成券商手续费佣金收入下滑
今年前三季度，证券行业手续费与佣金收入同比普遍下降，自营收入改善仍是支撑业绩增长的主因。
据同花顺iFind数据，上市券商前三季度手续费与佣金收入合计1590.03亿元，中信证券以210.51亿元收入拔得头筹，国泰君安、广发证券、华泰证券该项收入均超过100亿元。
43家券商中，仅5家券商手续费与佣金收入在前三季度实现正增长，即中泰证券、财通证券、国联证券、国提阿君安、浙商证券，同比增幅分别为16.97%、13.52%、11.87%、9.06%、6.41%。
其余38家券商中，国元证券、东兴证券、中原证券手续费与佣金收入同比降幅超过30%，海通证券、信达证券等7家券商该项收入降幅在20%-30%之间。
自营收入逐渐成为决定券商业绩增速的“胜负手”。在未剔除对联营企业和合营企业投资收益的情况下，前三季度营业务收入排名前五的分别是中信证券（162.86亿元）、华泰证券（98.03亿元）、国泰君安（80.21亿元）、申万宏源（74.11亿元）、中金公司（69.93亿元）。
自营收入增速最大的5家券商分别为国金证券（1158.76%）、广发证券（883.73%）、天风证券（783.49%）、西南证券（530.64%）、长城证券（329.07%）。
此外，还有8家券商自营收入同比增幅在100%-300%之间。大型券商中，华泰证券自营收入98.03亿元，同比增幅107.89%；海通证券自营收入41.12亿元，同比增316.38%。
前三季度，2家券商自营收入同比下滑，即华林证券、中金公司，降幅分别为113.91%、2.13%，而这两家券商净利润降幅也位居行业前列。