武汉高科10亿元小公募获受理，拟全部用于偿还有息债务
乐居财经 严明会 1月8日，深交所显示，“武汉高科国有控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券”状态更新为“已受理”。
债券类别为小公募，申报规模10亿元，承销商/管理人为广发证券股份有限公司、华福证券有限责任公司。
募集说明书显示，本次债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务。租金、园区物业销售和代建业务是发行人的主要收入来源。
武汉高科国有控股集团有限公司成立于2001年1月15日，是经武汉市委、市政府批准组建的大型国有资产管理公司，是集资产营运与管理、高新技术产业投资、产业园区建设等为一体的国有企业集团，也是“武汉·中国光谷”商标的持有者。
近三年及一期，发行人分别实现营业收入56,558.62万元、60,015.74万元、75,805.14万元和80,123.78万元。租金、园区物业销售和代建业务是发行人的主要收入来源。
2021年，发行人营业收入较上年同期增加3,457.12万元，增幅为6.11%，主要系发行人对外出租厂房面积增加、代建收入增加所致。
2022年，发行人营业收入较上年增加15,789.40万元，增幅为26.31%，主要系公司对外出售的厂房面积增加及代建业务收入增加所致。
2023年1-9月，发行人营业收入较上年同期增加20,249.20万元，增幅为33.82%，主要系发行人租金、代建业务和旅游及相关业务收入增加所致。
本次债券发行上市前，公司最近一期末净资产为242.02亿元（2023年9月30日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为72.15%，母公司口径资产负债率为59.15%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为0.79亿元（2020年度、2021年度和2022年度实现的归属于母公司所有者的净利润0.63亿元、0.75亿元和0.99亿元的平均值），预计不少于本次债券一年利息的1倍。