做VC还是在亚洲更有前景:调查称2020年亚洲将超越北美

2019-11-14   风雨云

一项最新调查显示,在全球风险投资(VC)市场上,亚洲最快有可能在2020年超越北美。

新加坡主权财富基金淡马锡的子公司祥峰投资(Vertex Venture Holdings)与英国调查机构Preqin联合实施的调查显示,截至2018年底,面向亚洲的风险投资基金的投资资产达到3230亿美元,接近面向北美的风险投资基金的3970亿美元。

主权财富基金淡马锡

两者的差额为740亿美元。但如果考虑到5年前差额达到1690亿美元,就会感受到变化程度的巨大。Preqin的亚洲业务主管称,“有分析认为到2020年底,面向亚洲的基金的资产额将超过面向北美的基金”。

上述调查对风险投资基金投入大部分资金的对象地区进行了分类。结果显示,面向亚洲的基金在2010年以后每年平均增长30%,面向北美的风险投资基金的年增长率仅为9%。

在探寻尖端技术的投资者增加的背景下,北京和上海等最尖端创新基地成为对亚洲投资的中心。以亚洲为基地的10家大型风险投资基金将总部设在了中国。

调查显示,在全球风险投资中,美国的份额从2013年的55%降至2018年的50%。另一方面,亚洲的很多组织向风险投资基金注资,其数量在过去5年增加一倍。针对投资资金集中于亚洲的原因,领导普华永道新加坡公司(PwC Singapore)的Venture Hub部门的Patrick Yeo表示,“投资者将目光投向有望获得更高回报的市场。期待度更高的是发展中国家,高增长的发展中国家很多集中于亚洲”。

早前,胡润研究院10月21日发布的首份《胡润全球独角兽榜》也有类似论调,榜单纳入全球494家独角兽企业,其中来自中国的独角兽企业达206家,超过美国的203家成为拥有独角兽企业最多的国家。印度和英国上榜企业数量排名第三和第四,各有21家和13家。按估值计算,全球前三大独角兽企业均来自中国,依次为蚂蚁金服(1万亿元人民币)、字节跳动(5000亿元人民币)和滴滴出行(3600亿元人民币)。

在中国初创企业强势带动下,亚洲或超越北美成为“全球风投枢纽”。《日经亚洲评论》21日援引新加坡淡马锡投资公司的报告数据指出,截至去年年底,北美地区的风投基金规模达3970亿美元,而亚洲的风投基金规模达3230亿美元,二者之间的差距已大幅缩小。自2010年来,北美和亚洲的风投基金年增长率分别为9%和30%,亚洲风投规模有望在2020年底超越北美。

报道还指出,北京和上海作为区域尖端科技创新中心,在提升亚洲风投规模中发挥关键作用,亚洲前十大风投基金总部全部设在中国。除中国之外,东南亚初创企业的发展势头同样不错。

胡润榜单显示,独角兽企业主要从业领域包括电子商务、金融科技、云计算、人工智能和物流等。该榜单是第一份显示中国独角兽企业在数量上超越美国的重要报告。今年6月,一家名为“视觉资本家”的研究公司曾基于截至今年5月的数据发表过另一份全球独角兽企业报告,该报告只纳入了94家来自中国的独角兽企业,而来自美国的独角兽企业为156家。