Aug.30 2022
产业洞察
据TrendForce集邦咨询调查表示，在智能手机品牌厂优先调节渠道库存的考量下，针对第二季的生产规划即已相当保守。同时，受疫情影响，导致原本就已相当疲弱的市场需求更加严峻，品牌厂被迫再调降生产目标应对，整体使得以往生产量多有成长的第二季，却呈现季减6%，全球产量仅约2.92亿支。对比2021年同期的生产表现，则是有5%的年衰退。
三星（Samsung）作为欧洲的销售主力，受俄乌冲突影响被迫展开一连串针对成品及零部件的库存调节，包含大规模促销、暂停零部件采购等，第二季的生产量因此大幅季减近16.3%至6,180万支。展望第三季，三星仍专注于渠道库存的调节，加上对于后势展望保守，预估第三季生产总数将较第二季呈现持平至小幅成长。值得留意的是，近年由于三星积极投入折叠机的研发和营销，成功延续了折叠机的热潮，同时也成为该市场的领头羊，以今年全球约1.1%的折叠机市占来看，三星将囊括近9成市占。
第二季为苹果（Apple）新旧机种交接的过渡期，且多为年度生产表现最低的一个季度。第二季因上海、昆山等地受疫情影响，在供应链补给受到冲击的状况下，初期稼动表现受到影响。随着疫情平缓后通过产能调整，已补足之前产生的产出缺口，第二季仍有4,820万支的产出，位居全球第二。展望第三季，四款新机当中的iPhone 14 Pro及Pro Max处理器将升级至A16（TSMC 4nm），存储器起始容量提升至LPDDR5 6GB以及256GB，主镜头像素增加为4,800万，加上Face ID外观设计变更等，预估起始定价也将随之上扬。不过在全球高通胀以及汇差的压力下，苹果可望采取更谨慎的定价格策略以免影响销售表现，预估价格上涨幅度应有机会落在100美元以内。
OPPO（含Realme, OnePlus）生产数量为3,880万支，季减4.2%；小米（Xiaomi；含Redmi, POCO, Black Shark）第二季生产数量为3,800万支，季减幅度达14.6%；Vivo（含iQoo）因为第一季即开始大幅调整生产节奏，因此在第二季回升至2,570万支，季增12.7%，上述三家品牌分别位居第三名至第五名。三家品牌在销售市场以及产品规划上的重叠性高，在第二季同样因中国市场受疫情影响，以及印度市场遭逢极端气候影响经济表现，导致两大主要市场销售低迷，进而影响第二季生产表现。再者，由于Honor从中国市场迅速崛起，对OPPO，Xiaomi及Vivo等品牌的市占也产生相当大的威胁，预估2022年其在中国的市占将超越Xiaomi，逼近OPPO及Vivo。
展望第三季，考量市场上诸多负向因素，以及渠道库存仍待消化，TrendForce集邦咨询认为，OPPO、小米、Vivo三家品牌的生产量仅约略持平第二季，但均较去年同期呈现10%以上的大幅衰退，显示2022下半年市场旺季表现堪忧。整体而言，未来三大品牌的成长重心仍主要仰赖拓展海外市场为主。
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