Feb.10 2022
产业洞察
WDC（西部数据）日前表示位于日本境内四日市与北上市与Kioxia（铠侠）合资的NAND Flash产线，在1月下旬部分物料受到污染。事件发生前，TrendForce集邦咨询预估全年NAND Flash市场呈现微幅供过于求态势，第一季至第二季均价较有走跌压力，然WDC物料污染影响重大，加上先前Samsung（三星）因西安疫情管控也促使NAND Flash价格跌价幅度趋缓，第一季价格跌幅将因此收敛至5~10%。此外，据TrendForce集邦咨询发布WDC与Kioxia去年第三季的合计市占高达32.5%，在此事件的影响下将可能使第二季NAND Flash价格转为翻涨5~10%。
此事件受污染的产品集中为3D NAND（BICS），初估有6.5exabyte（约当为6,500M GB）受影响。据TrendForce集邦咨询了解，受损位元占集团今年第一季产出13%、占全年总产出约3%。目前仍未确认恢复全线正常生产时程。值得注意的是，WDC已宣布的灾损很可能并非该事件的总损失，Kioxia部分受损的数量尚未合并计算，因此受影响总位元数恐再进一步升高。
生产主攻Client SSD与eMMC，后续现货价将可能翻涨
WDC及Kioxia 目前主力产品供应为PC client SSD及eMMC，如今随着WDC供应占client SSD及eMMC市场第二及第一位，后续供应势必受阻，故即便PC OEM 第二季生产需求下修，client SSD价格仍不易下跌。enterprise SSD方面，Kioxia PCIe 4.0 获得较多客户验证，原先预估该公司2022年市占率有望上升，然此一事件将冲击该司产品出货，且进一步影响后续采购行为，故在满足生产前提下，第二季enterprise SSD产品价格跌幅将大幅收敛。
另外，由于现货市场中的买卖双方仍正在厘清事件与灾情评估，多以中止报价因应，尚未产生新的报价，但TrendForce集邦咨询研判后续将明显激励现货价格翻涨。同时，已有部分模组厂停止对NAND Flash相关产品进行报价。以合约价来看，目前以整季议定的部分应不会受到立即影响，但2月与3月的wafer报价将可能出现立即的涨幅。
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