据ipoboutique，ARM预计将于9月14日在纳斯达克挂牌上市。
ARM向监管机构提交的IPO申请文件显示，ARM将每ADS定价在47-51美元之间，总计发行9550万股ADS，该公司计划在美国IPO中筹资48.7亿美元。在发行完成后，软银集团预计将拥有约90.6%的实益股权。
据悉，AMD、苹果、Cadence Design Systems、谷歌国际、英特尔等公司已表示有兴趣购买高达7.35亿美元的ADS。
综合 | ipoboutique 澎湃新闻 财联社
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48.7亿美元的融资额远低于之前的预期(80亿至100亿美元)。同时，47至51美元的发行价意味着ARM的估值最高将达到545亿美元，而之前的目标是600亿美元至700亿美元。
分析师称，估值和融资规模均不乐观，这其中的部分问题在于，ARM的智能手机主营业务当时已在行业中占据绝对主导地位，几乎已没有进一步增长空间。虽然投资者对软银加大研发投入予以了肯定，不过研发投入可能需要数年才能带来回报。
不过，即使按照47美元的发行价来计算，此次IPO仍将是今年全球规模最大的IPO，虽然软银这笔有史以来最大的交易远未实现其宏大的目标。
对于软银来说，ARM重返公开市场将是一个里程碑，因为该公司的设计驱动着全球大多数智能手机，并吸引了几家知名科技企业作为投资者。
此外预计此次上市将提振全球IPO市场，并推动其他初创公司继续上市，因为ARM的成功标志着投资者对高增长科技公司的兴趣回归。
文件显示，Raine证券将担任IPO财务顾问，巴克莱、高盛、摩根大通和瑞穗金融集团是此次发行的主承销商。
Arm是全球领先的半导体知识产权（IP）提供商，全球科技领域最重要的公司之一。官网资料显示，包括苹果iPhone以及安卓机在内，全球95%的智能手机都采用了Arm架构。
此次Arm成功上市，将成为今年全球最大规模的IPO。届时，Arm也将成为科技史上第三大IPO，仅次于2014年阿里巴巴250亿美元的IPO，以及2012年Meta Platforms Inc.（脸书母公司）160亿美元的IPO。
招股文件显示，截至今年3月的2023财年，ARM实现净利润5.24亿美元，营收26.8亿美元。ARM在2023财年的营收略低于该公司2022财年27亿美元的销售额。
文件显示，ARM芯片由亚马逊、Alphabet、AMD、英特尔、英伟达、高通和三星等公司生产。ARM表示，2023财年出货的300多亿个芯片中包含了该公司的技术，ARM通常会对使用其技术出货的每个芯片收取一定费用。
软银最初试图将ARM出售给芯片巨头英伟达(NVIDIA)，但该交易遭到了监管机构的强烈反对，他们提出了对竞争和国家安全的担忧。2016年，软银以320亿美元的价格将ARM私有化。
ARM面临着智能手机等产品需求放缓的不利因素，这对芯片公司造成了全面打击。根据软银发布的收益报告，第二季度ARM的净销售额同比下降4.6%，同时该部门陷入亏损。与此同时，软银旗下陷入困境的愿景基金(Vision Fund)最近因在高利率环境下押注科技股而蒙受了数十亿美元的损失。
ARM在申请文件中表示，该公司的技术对人工智能应用至关重要，尽管该公司专注于中央处理器(CPU)，而不是创建大型人工智能模型所需的图形处理器(GPU)。
ARM在文件中表示：“CPU在所有人工智能系统中都至关重要，无论是完全处理人工智能工作负载，还是与GPU或NPU等协处理器结合使用。”
该公司表示，其三大客户占公司总收入的44%。该公司最大的客户、独立实体ARM China占销售额的24%。ARM还表示，高通占其销售额的11%。
由于人工智能(尤其是生成式人工智能应用的迅速普及)刺激了需求，投资者纷纷涌向下一代半导体。ARM准备上市之际，处于人工智能繁荣核心的芯片制造商英伟达(NVIDIA)的股价今年上涨了两倍。
今年5月，ARM推出了两款针对机器学习应用的新芯片组。据ARM称，其中一款是名为Cortex-4的新型CPU，它是一种芯片组，提供更快的机器学习性能，能耗比上一代低40%。另一款是名为G720的GPU，性能更好，内存带宽比上一代减少了22%。
ARM在5月29日发布的一篇博客文章中表示：“ARM将继续致力于针对机器学习(ML)的新应用开发和测试我们的GPU。”