Jun.16 2022
產業洞察
在碳中和、碳達峰目標的約束下以及系統成本持續下降的利多背景下，過去五年里全球風能及光伏裝機量呈現穩定增長的態勢。據TrendForce集邦諮詢統計，2021年全球可再生能源累計裝機量約為3,064GW（吉瓦），平均年增幅約8~10%，又以風能及光伏占比88%為最高的應用領域。
TrendForce集邦諮詢表示，由於風能及光伏裝機量增加，從而加重發電量的間接性和波動性，儲能遂成為解決棄風棄光量（未被利用的風能及光伏）和調峰調頻（調峰指改變電量，平衡發電和用電量；調頻指改變電質，穩定用電頻率）需求的有效途徑。而在所有的儲能形式中，以磷酸鐵鋰為代表的鋰電儲能技術，相較於其他儲能技術優勢顯著，目前正成為全球新增儲能的主要裝機力量。2021年全球儲能市場保持高增長態勢，新增裝機規模為29.6GWh，同比增長72.4%，預估未來5~10年全球儲能市場將迎來飛速發展，至2025年全球儲能新增裝機量約為362GWh。
以目前各國儲能市場成長速度來看，中國即將反超歐美地區，主要成長力道來自於發電側（Generation）的帶動，TrendForce集邦諮詢認為，中國新型儲能將邁向規模化、市場化，形成以發電側為主，受惠政策驅動，強制配儲，電網側（Transmission & Distribution）、用電側（End User；包含戶用及工商業用）為輔的儲能結構，預計至2025年中國儲能市場將突破100GWh。
美國方面，由於目前抽水蓄能的新增裝機量停滯，未來增量的力道將集中在電化學儲能，預測2025年美國新增裝機量達136GWh。歐洲方面，受惠於政策和經濟性推動，儲能裝機需求激增，由於俄烏衝突導致歐洲天然氣等能源供應緊張，用電成本不斷上漲進而引發市場恐慌，歐盟目前已定下2030新能源裝機目標，連帶刺激儲能需求上漲，預測2025年新增裝機量達54GWh。
儲能電池和儲能變流器為核心市場，產業鏈高度集中
整體來看，全球儲能產業鏈環節中的競爭格局，依集中度排序為儲能電池、儲能變流器（PCS）、系統集成（System Integration），又以儲能電池市場呈現高度集中和壟斷的態勢，預計未來集中度還會再提升。以往全球儲能電池市場主要由韓國業者如LG、三星SDI掌握，隨著中國儲能電池廠商比亞迪、寧德時代的布局加速，凸顯儲能系統成本優勢，使中國業者市占持續擴大。技術方面，中國儲能電池廠商以磷酸鐵鋰為主，海外廠商則以三元鋰電池為主，但由於近年三元鋰電池的安全性等問題，導致普遍市場接受度低於磷酸鐵鋰電池。
儲能PCS則多為光伏逆變器廠商，預計未來PCS將延續光伏逆變器的競爭格局。領先企業之間的競爭將會加劇，集中度將進一步提升；系統集成則呈現相對分散的競爭格局，以中小企業居多，部分上游龍頭企業對此均有布局。
擺脫消費產品市場起伏影響，各廠商擴大布局
村田(muRata)、TDK掌握車用MLCC市場近80%市占率，除了持續擴增車用產能外，也積極以MLCC零件應用服務紮根，透過協同客戶設計，進一步提升到模組應用服務，以提升客戶黏著度。目前兩家供應商在車用動力系統（Powertrain）、ADAS先進駕駛輔助系統中，已著手切入提供影像傳感器模組（Image sensor module）、IPA模組（Intelligent parking module）等服務。
三星今年也陸續通過車廠驗證，第三季起將逐步拉高天津廠車用產能；國巨位於高雄大發廠區，預計第四季開始產線驗證，主要擴增工規高壓品以及車用22u以下0805、1210等大尺寸產品，預計2023年第一季末量產，初期月產能約80~100億顆，另外也持續透過MLCC、電阻、電感、天線模組等多樣產品綜效服務，擴展軍工業、網通、車用、醫療等高階產品應用。
TrendForce集邦諮詢認為，儘管中國大陸華東地區製造業陸續復工運行，上海對外海、空運口岸貨運正全面恢復，加速ODM 廠成品出貨，在物流逐漸回歸正常下，長短料問題可望大幅改善，進而推升第三季拉貨動能。但全球地緣政治衝突、疫情、高通脹或將演變為停滯性通脹問題等，將成為影響2022下半年MLCC市場的主要變量。
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