人狠話不多，我是你春哥。春哥祝各位平安吉祥，萬事如意，願山河無恙，眾生皆安。
近期市場峰迴路轉，短短五個交易日，市場情緒似乎一夜之間轉變。
趨勢就像一場病，病來如山倒，病去如抽絲。股民就是在這一漲一跌當中一驚一乍，患得患失膽戰心驚。
今天股指跳空上行，成交量放大，北向資金也在流入，一切都在向好的方向發展。此前春哥提示過各位，三季報披露完畢，對岸大選結束，石頭落地，市場就會迎來轉機，讓各位不必心慌，滿懷期待地耐心持股。
市場轉好有四個重要的標誌：
一、滬深300指數和深證成指已突破箱體平台，創出年內新高，引領作用明顯。
二、兩市場成交量明顯放大，北向資金11月份以來連續流入，今天凈流入196.99億元，創出近期新高。
三、影響市場的各種不確定因素逐一消除，穩定的市場預期，有利於大盤企穩回升。
四、代表市場風險偏好的券商和晶片等科技股，舉起領漲大旗，有利於激發資金的做多情緒。
短線上漲過於急促，本周市場或有沖高回落，但無礙大局，震盪向上還是主基調。
所以操作上，春哥依然建議精選個股，逢低做多為主。
最近晶片半導體板塊走強，主要原因是：
一、業績支撐。三季報電子板塊尤其是半導體板塊大量公司超預期。選取A股65家半導體公司做觀察樣本（排除st股和因上市時間不足一年而缺少2019年數據的部分公司），2020年三季度實現營收1362億元，同比增長26%；實現凈利潤合計98億元，同比增長116%。
二、階段跌幅已經過大，需要修復。最近三個月以來，部分晶片概念股跌幅超過50%，久跌之後，有反彈的要求。
三、對岸大選結束，市場預期晶片和科技股有望迎來轉機。
綜合而言，以晶片半導體為代表的科技股和券商板塊，有望迎來階段性反彈的機會。
不過，需要強調的是，晶片概念股歷來波動劇烈，其股性和白酒電器等內需型消費股不一樣，穩定性較差，也不同於新能源汽車和智慧型手機等消費板塊板塊，普遍PE水平非常高，更依賴於情緒和政策驅動，更適合風險偏好程度較高的投資者。
這個指數代表著部分晶片概念股的走勢，可謂是大起大落，動輒50%的漲跌幅。其實，這也是很多題材股的共同特徵。
據華西證券研報統計，公募基金對集成電路板塊的重倉配置持續提升。
從過去12個季度的重倉配置數據來看，隨著半導體國產化趨勢，集成電路行業的重倉配置比例從2018年四季度開始，明顯持續提升，由0.21%提升至目前的3.46%，創下歷史新高。過去12個季度，電子零部件製造在電子行業內的占比相對較高，集成電路行業占比最近幾個季度迅速擴大。
證券時報統計顯示，從機構評級來看，北方華創 、韋爾股份 、 中興通訊 、晶盛機電 、兆易創新 、卓勝微等8股更受青睞，均有20家以上的機構給出了買入或增持的評級，北方華創有28家機構推薦排名第一，近期有光大證券 、中信證券、天風證券等多家權威機構給予高度關注。
從三季報表現來看，國信證券研報稱，行業產業景氣度較好，模擬等晶片設計端進口替代加速，卓勝微、兆易創新、豪威科技、芯朋微、聖邦股份等業績均同比增長較好，且逐季環比增加；代表半導體板塊景氣周期的晶圓製造類的中芯國際、封裝測試類的長電科技、華天科技、通富微電等業績高速增長；功率半導體景氣度持續較好，華潤微、斯達半導、揚傑科技下游需求超預期。
對於穩健型投資者而言，可以繼續關注家用電器、新能源產業鏈、醫藥和化工等行業的龍頭品種，這些有內需驅動的板塊，業績更容易落地，內生性增長的確定性更高，相對而言穩定性也更好，更適合價值型的投資者。
各位可以根據自身的風險偏好程度，進行組合配置。
（風險提示：本文觀點，僅供參考，所列個股來自國信證券等券商研報，不作為具體推薦，據此買賣，盈虧自負。市場有風險，投資需謹慎）
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