來源 | 零壹財經專欄
從2014年12月微眾銀行開業算起，我國民營銀行走過了8個多年頭。這一全新業態也由試點走向成熟，並形成了濃烈的網際網路基因和小微金融風格。
截至4月17日，全國19家民營銀行中，已有微眾銀行、新網銀行、蘇寧銀行、中關村銀行、富民銀行、梅州客商銀行、遼寧振興銀行7家銀行披露2022年財務情況，從中可以看出，行業分化態勢依舊明顯。
01
業績分化明顯：微眾銀行凈利近90億元，富民、新網銀行利潤下降
從經營業績來看，分化更加明顯。數據顯示，2022年，微眾銀行凈利潤達到近90億元，而遼寧振興銀行僅有1.03億元。從中國銀行業協會數據來看，2021全年，民營銀行實現凈利潤總額135.50億元，而微眾銀行一家的凈利潤就達到68.84億元，占了一半以上。2022年財報數據尚未出全，但從現有趨勢來看，業績分化將更加明顯。
微眾銀行、蘇寧銀行、中關村銀行、遼寧振興銀行、梅州客商銀行5家銀行2022年實現營收、凈利雙升，其中梅州客商銀行增速最快，營收增速達75%，凈利增速更是高達153.7%。此外，新網銀行2022年增收不增利，利潤下滑25.82%；富民銀行2022年營收、凈利則呈現「雙降」。
表：7家民營銀行業績表現
數據來源：各銀行財報，網絡公開資料
具體來看，2022年，微眾銀行實現營業收入353.64億元，同比增長31.03%；凈利潤89.37億元，同比增長29.83%。蘇寧銀行2022年實現營業收入40.21億元，同比增長19.9%；凈利潤10.07億元，同比增長67%。中關村銀行2022年實現營業收入14.80億元，同比增長27.58%；實現凈利潤4.43億元，同比增長24.25%。
遼寧振興銀行、梅州客商銀行在2022年表現不俗，實現了營收、凈利的雙增長。
數據顯示，2022年遼寧振興銀行營業收入達到8.36億元，同比增加11%；凈利潤1.03億元，同比增長123.39%。據遼寧振興銀行介紹，2022年該行營收、利潤等經營數據創歷史新高，不良貸款率、撥備覆蓋率等指標也達到歷史最好水平。梅州客商銀行2022年實現營業收入5.02億元，同比增加75%；實現凈利潤1.7億元，同比增加153.7%。
2022年，新網銀行實現營業收入36.44億元，同比增長37.98%；凈利潤6.81億元，同比下滑25.82%，官方解釋為「減費讓利」和「較高標準計提」。紅旗連鎖在年報中稱，2022年新網銀行堅持「數字普惠」定位，積極落實政策導向，全力投入惠企利民紓困行動，加大減費讓利力度，加快小微信貸投放和服務支持，資產規模顯著增長並按較高標準計提了準備。」
富民銀行2022年營收、凈利潤「雙降」。瀚華金控近期公布的2022年財務數據顯示，富民銀行營業收入從2021年的19.76億微降至19.69億元；根據財聯社推算，富民銀行2022年凈利潤約為2.83億元，與2021年同期的3.27億元相比有明顯下降。
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資產規模：微眾銀行4700億領跑，新網銀行飆升5成
從資產規模來看，微眾銀行、蘇寧銀行較為領先，資產規模均在千億元量級；從增速來看，上述7家銀行基本實現同比增長，其中新網銀行資產規模同比增加近50%。
數據顯示，微眾銀行2022年年末總資產規模超4700億元，達4738.62億元，比上年末增加351.14億元，增長8.00%。新網銀行總資產突破800億元至848.20億元，較2021年末的571.16億元增長48.50%。蘇寧銀行資產總額達到1032.87億元，增長2%。
中關村銀行資產合計達到615.17億元，較去年的522.02億元增長17.84%。富民銀行資產總額達到548.74億元，較2021年末的541.55億元有所增加。遼寧振興銀行資產總額267億元，與去年基本持平。梅州客商銀行總資產302億元，同比增加21.5%。
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蘇寧銀行資產質量有所改善，微眾銀行、新網銀行不良率攀升
在主要監管指標上，數據顯示，截至2022年末，微眾銀行不良貸款率升至1.47%，遠高於2021年末的1.20%；貸款撥備率為6.11%，撥備覆蓋率為413.99%，資本充足率為12.58%，核心一級資本充足率為11.55%，槓桿率為7.29%。
新網銀行方面，根據新網銀行2023年同業存單發行計劃，截至2022年三季度末，該行不良率從2021年的1.05%攀升至1.38%，撥備覆蓋率則從2021年的345.14%下降至231.60%。資本充足率更是下滑了3.48個百分點至11.78%。
蘇寧銀行方面，2022年末，該行不良貸款率較2021年末下降0.02個百分點至0.99%，資產質量進一步改善。
零壹智庫2022年5月發布的《18家民營銀行業績對比：第一梯隊逐漸形成》顯示，17家民營銀行不良率的平均值為1.07%，將各家民營銀行不良率與平均值進行比對，僅7家低於平均值水平，並且不良率處於低位的民營銀行普遍成立時間較短，尚未完全釋放風險。這7家銀行分別為：梅州客商銀行、新網銀行、蘇寧銀行、中關村銀行、江西裕民銀行、溫州民商銀行、無錫錫商銀行。
自2020年疫情爆發以來，部分民營銀行出現資產質量與不良率波動現象，這與小微企業營商環境、外貿形勢以及訂單量下滑等因素相關，更加考驗民營銀行的貸後管理與風控能力。
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小微金融，依舊大有可為？
據中國證券報報道，從信貸投放領域來看，普惠小微為各家民營銀行經營的重點領域。多家銀行2022年普惠小微貸款規模和餘額大增。
數據顯示，2022年全年，微眾銀行發放普惠小微貸款超4600億元，2022年末普惠小微貸款餘額占各項貸款比重超40%。蘇寧銀行2022年末累計普惠貸款突破1000億元，普惠小微客戶在貸餘額較當年年初增長45.59%。遼寧振興銀行2022年末小微企業貸款餘額92.12億元，較當年年初增長63.45%，且預計2023年末小微貸款占比將不低於50%。
對於民營銀行未來的發展方向，據財聯社報道，某券商不願具名的銀行業分析師認為，還是要圍繞小微企業為中心，進行差異化發展，做出自身特色。比如一些民營銀行背後的股東有網際網路企業，在網際網路獲客方面有一定優勢；還有一些民營銀行背後有一些大的民營企業的支持，那麼完全可以結合民企的需求拓展新業務。在傳統金融長期供給不足的民營、小微企業、「三農」領域，民營銀行依舊有發展的空間。