（一）：華為將發布5G手機+華為開發者大會+KC板對科技股的引領作用，華為周期打開，將引領5G再度起航！
7 月 23 日，中興 AXON 10 Pro 5G 手機正式開始預訂；
7 月 26 日，華為即將發布首款 5G 手機 Mate 20 X；
工信部指出，5G 產業已成熟，十幾款 5G 手機即將 上市。
回顧 4G 階段的行情，通信基礎設施的建設所帶動的行情還比較有限，4G 帶來 了移動遊戲革命，手游產業爆髮帶來了行業的巨變，期間大牛股不斷，龍頭中青寶走出 10 倍股行情。
今天，手機產業鏈全面開會。
但更本質的邏輯：隨著5G換機潮到來，消費電子行業將迎來1-2年的景氣周期。而目前才剛剛開始。
大家只要翻翻手機產業鏈的股票，會發現好多股票最近幾乎沒有太多調整，而且很快又創了新高。
一個典型代表就是龍頭立訊精密。
所以，大家千萬不要把這個板塊僅僅當作是短期的題材炒作。
如果後面還有催化劑，不排除，這個板塊可能會走出一個大的趨勢性行情來。
手機的產業鏈圖再給大家貼一下：
手機主要包括關鍵晶片和零部件。
晶片包括基帶晶片、射頻晶片、無線通信晶片、電源管理晶片、面板驅動晶片、觸控晶片，傳感器晶片等。
核心生產廠商：匯頂科技（觸控晶片）、卓勝威（射頻晶片）、博通集成（無線通信晶片）、聖邦股份（電源管理晶片）、全志科技（應用處理器）
零部件包括：攝像頭，面板，內存，電池，天線，機殼，PCB，連接器，被動元器件等。
核心生產廠商如下：
攝像頭：歐菲光、合力泰
面板：京東方、華星光電、深天馬
內存：兆易創新
電池：德賽天池、欣旺達
天線：碩貝德、信維通信
機殼：長盈精密、勝利精密
PCB：景旺電子
濾波器：麥捷科技
連接器：立訊精密、安潔科技、
被動元器件：順絡電子、長電科技
投資邏輯：為 5G 而生，華為周期有望開啟華為憑藉在通信領域的技術優勢，在物聯網時代的重要涉及領域廣泛布局，我認為 5G 時代是屬於華為的重要發展機遇，而華為產業鏈的公司有望充分受益。
（二）：業績爆發+資產注入+科chuang催化+國防白皮書發布在即+70周年大閱兵，軍工或迎年內第二波大行情。
軍工三大投資主線：
1、軍工科技股
軍事力量的較量，最終還是科技的較量，在毛衣爭端的大背景下，科技戰成為核心，自主可控迫在眉睫，而這除了之前老生常談的5G、晶片、軟體、系統外，軍工也是非常重要的一環。
重點關注以下4領域：
（1）進口替代電 子元器件：中航光電、振華科技；
（2）網絡對抗與信息安全：衛士通、 中國長城；
（3）軍品訂單驅動優質：利達光電、四創電子、國睿科技；
（4）國產大飛機:洪都航空、中航飛機、中航沈飛和中航科工。
2、業績增長軍工股
2個方向：
（1）上半年業績均實現高速增長，全年高增長可期
鋼研高納、光威復材、中光學
（2）訂單飽滿，今年業績有望有驚喜
中直股份、中航沈飛、內蒙一機
3、改革預期強的國企軍工股
重點關注改革預期較強,成長確定性高的國企龍頭。
如：航天發展、內蒙一機、中航沈飛、中直股份、中航機電、中國海防、航發動力。
老趙近期戰績：
欣天科技漲停+10%
福光股份收漲12%，以開盤價計算，收盤浮盈33%
不一一列舉，有漲停有真相
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以上為老趙本人觀點，不做投資依據。