今日市場情緒
今日熱點板塊
市場分析
大盤觀點：機構認為市場短期在降息期待中儲備力量，市場逐漸price in部分降息和寬鬆預期。如果中美降息靴子能都落地，市場風險偏好有望提升，利好金融地產和成長股。
本周關注焦點是科創板走勢，尤其是前五天不設漲跌幅限制，換手較為充分之後，其估值對科技成長股票有指引影響。
行業觀點：從部分中報預告看，消費的籌碼仍然珍貴。後續是否降息以及科創板走勢對成長股影響較大，客戶較為關注。
財神哥薦股
1.策略: 美聯儲降息會觸發A股風格切換嗎？
上周（7月15日至19日），美元指數相對平穩，白銀、黃金、日元上漲，原油價格下跌，四家海外央行宣布降息，美股創新高後區間震盪，A股市場在磋商和美聯儲降息預期的影響下，縮量震盪。全球經濟下行壓力加大、外圍貨幣寬鬆環境逐漸確認是大機率事件。
歷史上美聯儲降息周期開啟後7天和一個月，A股上漲機率較大；最近兩輪美聯儲降息周期開啟後2~3個月，A股市場風格切換到小盤、高市盈率板塊。
大勢研判，維持指數在當前位置窄幅波動的判斷；行業配置，建議關注景氣度正在出現積極變化的計算機、電子、通信等科技硬資產，逐步關注可選消費。
風險提示：財報季個股業績 「暴雷」超預期；資金抱團部分龍頭股，若中報略有不及預期，則可能出現抱團結束、引發市場波動；全球經濟下行壓力超預期，資金避險情緒大幅升溫；磋商反覆無常，擾動市場。
2.策略: 汽車/電子/通信/機械等籌碼結構有優勢
2019年基金中報顯示主板倉位提升，創業板、中小板倉位下降。加倉必需消費、金融等，細分板塊中白酒、空調、光伏、黃金等加倉明顯；TMT、可選消費等減倉，細分板塊中飼料、計算機應用等減倉；顯示偏股型基金持倉避險特徵明顯。
電源設備、醫療服務獲連續三個季度及以上加倉。汽車、通信、電子製造、計算機設備、證券等板塊超（低）配比例處於歷史較低位置，建議關注。2019Q2偏股型基金重倉TOP50持股市值占其持有的A股市值比重高達34%，相比2018Q4提升7pct，持股集中度顯著提升。
風險提示：樣本數據為基金重倉股反映信息可能不全面；宏觀經濟大幅下行風險；磋商再度升級等。
3.海康威視(002415): Q2改善明顯，2019H1業績超預期
海康公布2019H1財報，營收239.23億元，歸母凈利潤42.17億元，扣非後歸母凈利潤41.22億元，同比分別增長14.6%、1.67%、2.82%。2019年Q1、Q2單季度營收分別為99.42、139.81億元（同比增長6.17%、21.46%），歸母凈利潤分別為15.36、26.81億元（同比增長-15.41%、14.98%），扣非後歸母凈利潤14.83、26.39億元（同比增長-18%、19.92%）。
2019H1雖凈利潤低增長，但Q2環比改善明顯，帶來半年報總體超預期。同時2019H1海康毛利率為46.33%，比上年同期提高1.83pct。維持海康2019-2021EPS1.44、1.74、2.11元的預測。
老規矩，周二早八點老地方進行具體牛股分析。
黃大仙近期戰績:
上周介入聚燦光電，今日繼續封板，+16%
昨日關注的江蘇索普，受事故影響，價格上漲，今日吃到4點肉。
上周馬前炮介入誠邁科技（300598）、實達集團（600734）
分別止盈：+9%、+12%
中潛股份，漲停+10%！
利通電子：小虧1個點，多氟多小虧3個點止損
上周低吸的天邦股份（002124）+17%
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