陽穀華泰復牌一字漲停 擬購買實控人旗下波米科技股權

中國經濟網北京11月1日訊 陽穀華泰(300121.SZ)開盤一字漲停，截止發稿時報14.48元，漲幅19.97%。

陽穀華泰昨晚披露《關於籌劃發行股份等方式購買資產暨募集配套資金事項的一般風險提示暨公司股票復牌的提示性公告》，公司因籌劃發行股份等方式購買資產暨關聯交易事項，經公司向深交所申請，公司股票及其衍生品可轉換公司債券自2024年10月25日開市時起開始停牌；經申請，公司股票及其衍生品可轉換公司債券將於2024年11月1日開市起復牌。

陽穀華泰同日披露《發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案》稱，本次交易包括發行股份及支付現金購買資產、募集配套資金兩部分。

本次交易上市公司擬通過發行股份及支付現金的方式向海南聚芯、王傳華、武鳳雲、陽穀霖陽、陽穀澤陽、惠魯睿高、聊城昌潤、睿高致遠、劉保樂、孟憲威、馬桂蘭、賈志臣、柴建華、張桂英購買其合計持有的波米科技100%股份。

截至預案簽署日，標的公司的審計、評估工作尚未完成，標的資產的最終交易價格及上市公司發行股份及支付現金購買資產的最終股份發行數量均尚未確定。

本次交易預計構成重大資產重組且構成關聯交易，不構成重組上市。

本次發行股份及支付現金購買資產的股份發行定價基準日為上市公司審議本次交易相關事項的第六屆董事會第二次會議決議公告之日。本次發行股份及支付現金購買資產的股份發行價格確定為7.34元/股。

本次發行股份購買資產的發行股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00 元，上市地點為深交所創業板。鑒於標的資產的最終交易作價尚未確定，本次交易中向交易對方發行的股份數量尚未確定，具體發行數量將在重組報告書中予以披露。

上市公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價方式發行股份募集配套資金，募集配套資金的發行股份數量不超過本次發行股份及支付現金購買資產完成後公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份及支付現金方式購買資產的交易價格的100%。

本次募集配套資金髮行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元，上市地點為深交所。本次發行股份募集配套資金採取詢價發行的方式，定價基準日為本次發行股票發行期首日，發行價格不低於發行期首日前20個交易日公司股票均價的80%。

本次交易募集配套資金扣除發行費用後的凈額擬用於支付本次交易中的現金對價、標的公司的項目建設、補充上市公司流動資金以及支付本次交易相關稅費及中介機構費用等，募集資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

截至預案簽署日，王傳華持有公司93,557,010股股份，持股比例為22.88%，為公司控股股東、實際控制人。

截至預案簽署日，王傳華直接持有波米科技17.79%股份，通過海南聚芯控制波米科技62.26%股份，合計控制波米科技80.05%股份，為波米科技的實際控制人。

據公司《關於2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，根據中國證監會批覆(證監許可〔2023〕1091號)，同意公司公開發行可轉換公司債券6,500,000.00張，每張面值為人民幣100.00元，按面值發行，發行總額為人民幣650,000,000.00元。公司本次發行的募集資金總額為650,000,000.00元，扣除保薦及承銷費4,245,283.02元(不含稅)後，實際收到的金額為645,754,716.98元。另扣減律師費用、會計師費用、資信評級費用及發行披露費用等與本次發行可轉換公司債券直接相關的外部費用1,602,367.40元(不含稅)後，募集資金凈額為644,152,349.58元。

此外，經中國證監會批覆（證監許可〔2022〕1822號）同意，公司以簡易程序向特定對象發行人民幣普通股（A股）24,015,164股，每股面值1元，每股發行價格11.87元，募集資金總額為285,059,996.68元，扣除承銷費、保薦費、審計費、律師費、信息披露費等發行費用3,768,453.68元（不含稅）後，實際募集資金凈額為人民幣281,291,543.00元。截至2022年8月26日，公司上述發行的募集資金已經全部到位。

經計算，公司2次募資共計9.35億元。

據陽穀華泰2024年三季度報告，報告期內，公司實現營業收入8.48億元，同比減少11.93%；歸屬於上市公司股東的凈利潤4616.29萬元，同比減少7.55%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤4075.39萬元，同比減少18.01%。

年初至報告期末，公司實現營業收入25.35億元，同比減少3.50%；歸屬於上市公司股東的凈利潤1.85億元，同比減少28.67%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.65億元，同比減少34.23%；經營活動產生的現金流量凈額為2.10億元，同比減少19.53%。

天眼查APP顯示，山東陽穀華泰化工股份有限公司 (曾用名：山東陽穀華泰化工有限公司) ，成立於2000年，陽穀華泰成員，位於山東省聊城市，是一家以從事其他製造業為主的企業。企業註冊資本40898.9476萬人民幣，實繳資本4500萬人民幣。