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昨天市場重複著相同的套路，浙江建投翹板，中國建築一度沖板，高潮之後便是高標股紛紛沖高回落。目前高標還有中交地產、盤龍藥業，一路分歧走過來的資金現在都避高就低，新冠藥新面孔低位新啟動的還有機會。其他的房地產延伸炒作，鋼鐵，大基建，水泥，建材等被資金輪番挖掘，持續性不好說。今天主要看高位龍頭的走勢，如果虧錢效應擴大，要謹慎些；如果龍頭橫盤或者小陰小陽的話，關係不大，今天開盤地產應該是分歧預期，低位的去挖一挖更安全。
出於對「穩增長」大主題的看好，今天早盤的分歧，盤之感計劃出手接一些核心個股的籌碼，比如說中交地產。同時地產的高度仍在，對於有辨識度的人氣標的，依然可以找機會介入它們的放量分歧轉一致。例如南國置業、海南瑞澤、沙河股份。另外，值得我們去思考的是地產分歧資金的去向。比如說以水泥為代表的地產上游，是地產開發的延伸邏輯。這一方向的龍頭是海南瑞澤、深天地A。以此為啟發，地產下游的家電等題材是否會有異動呢？再比如說，以數字貨幣、元宇宙為代表的數字方向，走出了三連板的楚天龍、二連板的博瑞傳播以及強趨勢的湖北廣電。同為數字疊加基建屬性的東數西算也可以關注起來，首板的直真科技。
板塊切換邏輯最通順的還是大基建，疫情對於經濟的影響不言而喻，保5.5大旗不倒，大基建勢在必行，這是和地產屬於同一邏輯內核的另一大板塊。而這一板塊的老龍浙江建投雖然未能如我預期走出第三波，但我還是堅持對於「穩增長」大主題的態度。市場雖然沒有支撐高標的第三波，但卻在低位給出了不錯的反饋，國統股份地天三板，冀東裝備首板，這些個股都是情緒的錨，它們的反饋對於整個題材有著重要的引導作用，一旦形成正反饋就值得我們積極跟隨了。
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