Aug.23 2023
產業洞察
美系雲端服務業者（CSP）為規避國際形勢風險因素，已陸續於2022年下旬開始布局東南亞地區的SMT產線（Server主板生產線）。據TrendForce集邦諮詢調查，台系伺服器ODM包含廣達（Quanta）、富士康（Foxconn）、緯創（Wistron；含緯穎）與英業達（Inventec）以泰國、越南、馬來西亞等地為生產據點，預估2023年上述地區產能約占23%，至2026年將接近5成。
TrendForce集邦諮詢表示，廣達因地緣關係，圍繞著Google與Celestica，於泰國廠區建立了數條生產線，以期達到客戶黏著的最佳布局；富士康則沿用既有越南河內的舊廠區翻新，以及美國境內的威斯康辛工廠予以客戶調度；緯創與緯穎則陸續在馬來西亞興建組裝廠與SMT產線；英業達目前與廣達布局類似，預期2024年將在泰國興建SMT產線，於2024年下旬正式進入伺服器主板生產。
CSP欲掌控供應鏈核心，AI伺服器供應鏈傾向碎片化
TrendForce集邦諮詢認為，供應鏈變遷並非僅是避開國際形勢風險，更重要的是提升對於高單價關鍵物料的掌控度，包含CPU、GPU等較關鍵的材料。由於目前生成式AI、大規模語言模型（LLM）的需求顯著增溫，供應鏈備貨也逐季攀升，伴隨今年上半年需求走揚，CSP針對供應鏈的調度將變得格外謹慎。
從各CSP來看，以Google為首的自研TPU machine，其研發核心與供應鏈主導均落在Google手上，且生產重鎮也圍繞在泰國自己的產區，只是在人力調度、排產計劃仍仰賴ODM外，其餘物料Google仍自己掌握。為避免供應鏈斷鏈情況再發生，Microsoft、Meta與AWS除了要掌握供應鏈調度的彈性外，也讓系統整合廠（System Integrator）加入ODM的生產行列，以更分散、細緻的方式統籌執行項目。
Meta方面，初期仰賴直接採購伺服器整機，其中Intel Habana系統是最早打入Meta的，因其網頁型server的CPU多為Intel半導體訂製（semi-custom）版本，而根據系統優化程度，Meta認為Habana是最直接可以銜接的方案。值得一提的是，Meta始自去年才開始分包ODMs執行Metaverse項目，而今年則因生成式AI布局，也開始大舉採用NVIDIA的解決方案。
PS:當您需要在報道中引用TrendForce集邦諮詢提供的研報內容或分析資料，請註明資料來源為TrendForce集邦諮詢。
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