2019年全球主要養殖蝦供需概況:中國強勁消費確保下半年全球市場免於崩盤

2019-12-08     中國水產門戶網
2019年,全球養殖蝦供需市場基本在此消彼長中度過。在亞洲,養殖蝦產量可能低於2018年。在拉丁美洲,厄瓜多的產量預計會增加。美國和歐盟28國的蝦進口令人失望,但中國的強勁需求保持了2019年國際蝦貿易的穩定。

2019年,全球養殖蝦產量將超過550萬噸,而中國對蝦的需求量就高達200萬噸。在美國、歐盟、日本等傳統養殖蝦消費市場萎縮情況下,中國市場消費表現強勁使下半年的市場免於崩盤。

供應

2019年4月至9月是全球養殖蝦的的主要養殖季節,在國際貿易市場價格持續走低的情況下,亞洲對蝦養殖業者生產普遍趨於保守。

在印度,蝦養殖業主要以出口為導向,2019年的產量預測顯示,與2018年相比其產量下降了30%-40%。在主要水產養殖區安得拉邦,農民和加工商/出口商之間價格談判的崩盤導致今年的產量大幅下降。

在奧迪沙,颶風和洪水在下半年擾亂了養殖蝦的生產,泰米爾納德邦地區今年受到了異常和極端炎熱天氣的影響。古吉拉特邦和西孟加拉邦的生產趨勢仍然溫和,但不足以抵消南部農業地區供應的下降。

中國和東南亞(印度尼西亞、越南、泰國和馬來西亞)同樣因疾病和氣候其產量可能低於去年。

反觀厄瓜多養殖蝦的產量繼續增長,這從前三季度其出口貿易的增加中可以明顯看出。

國際貿易

2019年下半年,在中國強勁進口的支持下,國際蝦貿易躲過了另一場市場崩盤。然而,在此期間,另外三個大型傳統市場,美利堅合眾國、歐盟28國和日本的進口則出現負增長。

今年上半年,中國緊隨美國成為世界第二大蝦進口國。中國現在是世界上最大的蝦類消費市場。目前中國每年生產約一百萬噸養殖蝦(但是行業統計數據可能要遠低於100萬噸的數據),其中不到20%出口。亞洲和拉丁美洲的蝦農從中國強勁的進口增長中受益匪淺。

進、出口

2019年上半年美國進口落後於去年。同時大多數歐盟28國市場消費的趨勢和美國相似。

在亞洲,中國在進口市場的主導地位非常強大。越南的進口比去年同期下降了近60%,原因是中國的直接進口強勁,中國當局對與越南的未報告邊境貿易實行嚴格控制。在中東,主要供應商印度的蝦出口表明,海灣合作委員會市場的蝦進口也有所增加。

由於美國、歐盟28國和日本的進口需求下降,亞洲大多數國家的蝦出口總量下降。有趣的是,今年上半年,厄瓜多取代印度成為最大的蝦出口國,這可能與其養殖蝦產量的增加有關,近年來,印度首次報告蝦出口出現負增長。

主要消費市場表現

美國

今年,美國消費者對蝦的需求一直很好,尤其是在夏季,因為國內批發商和分銷商能夠按照國際價格趨勢保持較低價格水平進口。2019年前六個月,美國蝦的平均進口價格比一年前低8.5%。

然而,今年上半年美國進口量增長卻為負數,降至301500噸,其中包括98300噸原蝦、138200噸生去殼蝦、39000噸熟蝦和21700噸麵包屑蝦。2018年,同期這一總量為303300噸。

印度仍然是美國市場的最大供應國,今年上半年供應了115700噸(比2018年同期增加了1.4%)。在對中國產品徵收25%的關稅後,來自中國的麵包蝦進口量下降了33%。然而,泰國、越南、印度尼西亞和印度遠遠彌補了供應缺口。

日本

今年以來,消費者對蝦的需求保持穩定,對即食產品的需求在7月和8月學校假期期間有所改善,從9月下旬開始也有所改善,以應對秋季需求,當時日本人喜歡在戶外用餐時享受秋天的色彩。

與2018年同期類似,該市場上半年進口了94400噸(0.70%)蝦,其中30000噸(3.4%)為成品。

歐盟

歐盟28國市場夏季對蝦的需求仍然令人失望,西班牙、法國、義大利、荷蘭和德國等主要目的地的進口下降。

歐盟28國蝦進口總量降至358700噸,其中73%(263000噸)由非歐盟28國供應,主要是厄瓜多、印度、越南、格陵蘭和阿根廷。

歐盟28國以外來源加工蝦的進口總量為50500噸,略高於2018年同期(49600噸)。歐盟28國以外的歐洲市場的蝦進口也有所下降,即俄羅斯聯邦(-4%,24400噸)、瑞士(-12%,4000噸)和挪威(-8%,10600噸),但烏克蘭增加了30%,達到4300噸。

中國

自2018年以來,中國已經成為全球蝦市場的新星。今年上半年,中國的外國蝦供應量增加了186%,達到285900噸,而2018年同期為100000噸,2017年為54100噸。這期間,厄瓜多在這些進口中占41%,其次是印度(21%)和沙烏地阿拉伯(8%)。

中國直接進口的增加減少了與越南的未報告貿易,這反映在今年前六個月越南進口蝦減少了59%,至90500噸。在此期間,越南對中國的官方出口增長了140%,達到10900噸。

在亞洲,韓國、中國台灣省的蝦進口也有所增加,但香港特別行政區、馬來西亞和新加坡的進口有所下降。在太平洋地區,澳大利亞的進口量較低(10%,為13300噸),紐西蘭的進口量增加了(15%,為3 000噸)。

價格

2019年國際貿易中的蝦價格保持穩定,儘管趨勢較弱。在美國,2019年上半年蝦的平均進口價格比2018年同期低8.5%。批發價格保持穩定在較低水平,這有助於夏季高消費時期穩定良好的需求。

鑒於印度產量下降,出口價格自8月份以來開始改善,儘管幅度不大。阿根廷蝦的價格仍然比2018年疲軟。然而,10月15日提前關閉捕魚業可能有助於在今年最後一個季度提高價格。截至2019年9月,來自阿根廷的大型蝦在義大利超市的售價低於每公斤10美元。

展望

生產

今年亞洲養蝦季節將於11月結束。在印度南部各邦(安得拉邦、泰米爾納德邦),12月是池塘準備的理想月份。池塘里的放養將在2020年1月中旬的大型宗教節日「馬卡桑克蘭蒂」後開始。在東部地區,涼爽的季節將從11月持續到1月初,池塘放養通常從2月開始。因此,預計在2020年3月/4月之前,印度的原材料供應不會有太大改善。

泰國、越南和緬甸的產量在11月至2月的較冷月份也將較低。在印度尼西亞,由於蝦苗供應短缺,目前的原材料供應很低,導致下一個收穫季節池塘放養的延誤。此外,疾病問題和東部水產養殖帶的寒冷天氣條件也影響了生產。

市場

在日本批發貿易中,目前大型黑虎蝦和白蝦的庫存量很低,而阿根廷蝦的供需保持平衡。對半加工蝦,如nobashi蝦、天婦羅蝦和其他去皮蝦的需求很好。這一趨勢將持續到12月/1月的高消費季節。

美國消費者對蝦的需求可能在預計在11月至新年期間,與感恩節、聖誕節和新年慶祝活動同時進行,天氣會特別好。

由於2019年歐洲捕魚季節提前結束,預計聖誕節銷售和阿根廷受歡迎蝦供應減少,交易開始改善。在這種低供應情況下,預計價格會有所上漲。預計東亞市場也將在2020年1月/2月的中國新年期間獲得高消費時期的供應。

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