科創板「首日登基」,N安集全天大漲400%,其他板「打入冷宮」

2019-07-22     歐陽財經學習匯

今日,市場的關注點在科創板的開市。截至收盤,25家公司首日平均漲幅約140%,其中安集科技漲幅居首,大漲約400%。25家公司成交額合計逾480億元,其中,中國通號成交額近百億元。25家公司平均換手率約77%,其中安集科技換手率超過86%。截至收盤,25家公司平均市盈率約120倍。


科創板今日喜迎開門紅,25隻科創板股票全天漲幅均超80%,16家公司漲幅翻倍,合計成交近485億元,其中,N安集漲400%位居榜首,N通號市值突破千億。N容百、N新光和N安集等7隻個股出現兩次臨停。從換手率來看,除N南微之外,其餘24隻科創板股票換手率均超70%,N安集換手率高達86%,排名前三的股票分別為N安集、N心脈、N超導。


與科創板大漲形成鮮明的對比是,其他板塊全線下跌,上證指數跌1.27%,深圳成指下跌1.15%,創業板指下跌1.69%,平均股價下跌2.57%。個股方面,除開未開板新股,今日漲停數量僅有10隻,跌停數量卻很嚇人,達到74隻。說明了科創板對現有板塊活躍資金的分流效應十分明顯。僅從一組數據即可看出,創業板700多隻股票總成交金額為687.7億元,科創板僅25隻股票就能達到480億元,創業板每隻股票平均日成交金額只有幾千萬元,科創板接近20億元,差別巨大。


從板塊的主力資金來看,主力資金凈流入前5的板塊分別為釀酒行業、塑料橡膠、銀行行業、電子製造、光學光電子,金額分別為3.62億、1.64億、1.14億、0.94億、0.32億;主力資金凈流出前5的板塊分別為化工製品、機械設備、證券行業、農林牧漁、有色金屬,金額分別為-19.87億、-18.31億、-17.33億、-15.85億、-14.14億。

此外,北向資金今日流入6.62億元,任憑科創板怎麼漲,外資只是按照自己的節奏來,連續5日凈流入,掃貨並未停止。科創板首批股票的估值一步到位,炒作科創板的資金將逐步冷靜下來,部分回流到原有的板塊。

總體來看,「老場子」與「新場子」形成了明顯的蹺蹺板,和當初發行創業板的情形一樣,剛開始情緒瘋狂,後面就會歸於理性。科創板靴子落地,頭5天無漲跌幅限制,不確定性猶在,預計老市場短期仍將維持弱勢,但是,這種資金的分流,導致老市場的下跌,將會是部分老股票的絕佳布局機會,把眼光放長一點。



做股票首先要正念正心,對股票的態度要認認真真做,而不是炒,炒字火字加少,在火上翻來覆去越來越少,炒股票炒十年不賺錢,炒是翻來拂去折騰的過程,最終結果通常是越來越少。

自2015年年底IPO重啟以來,有5隻上市新股在打開漲停前只走出1個「一字板」,其中有3隻都是在今年一季度上市。不過近期這一狀況有所好轉,除去上周上市的2隻新股外,3月下旬以來,新股平均連板數量較之前趨於回升。有券商分析認為,隨著近期新股上市趨於減少,一定程度上使新股的稀缺性有所體現,這對新股上市後的市場表現有正面影響。

新股操作

對於這一現象,費智華認為,存量資金博弈的情況下,如果資金去做50滬深300等權重,指數好看但是個股會普跌,但是同樣的資金鋪開到中小盤股,指數穩住,大部分股票會表現很好。目前的市場就是資金在低位布局承接中小盤股,所以市場表現活躍。去年時IPO堰塞湖,很多上市公司排隊等上市,今年上市審核特別嚴,很多都主動撤掉申請,去年上市150多家公司,今年沒有幾家,要看市場是否認可。與產業政策匹配吻合的上市公司,容易在打開漲停板後繼續上漲。篩選次新股標的時,要看上市公司是做什麼的,募集資金後怎麼用,是否符合產業政策。


次新股選股技巧

1、根據次新股的技術指標選股。炒作次新股要重點參考人氣意願指標ARBR,其中人氣指標AR可以反映次新股買賣的人氣,意願指標BR可以反映次新股買賣意願的強度,當次新股ARBR指標中的AR和BR線均小於100時,如果BR線急速地有力上穿AR線,投資者可以積極逢低買入。

2、根據次新股的放量特徵選股。次新股放量上漲過程中,投資者仍可以積極選股,把握時機,適度追漲。但是要注意成交是否過於放大,如果成交放量過大,會極大地消耗股價上攻動力,容易使股價短期見頂,轉入強勢調整。

3、注意次新股上市時間的長短,由於新股上市接連不斷,該板塊的容量不斷擴大,有些上市時間稍長的次新股也將漸漸演變成老股,並且和次新股板塊之間逐漸缺乏聯動性。


什麼是最合適的買入時機?什麼是最合適的賣出時機?很多交易者都在追求完美的趨勢,但是趨勢往往更喜歡足夠耐心的人,所謂合適的時機,無外乎是你克服了預測性的交易衝動,等到了行情展開的時候。

人性習慣於為自己所做的事情尋找合適理由,比如,當你決定買某一件衣服的時候 或者是由於自己喜歡,或者是符合當前的流行趨勢,總是,你不會無緣無故的去做一件事情,在交易中也是如此,每一個交易者都會給自己的某一筆交易找出進場的理由,或者是感覺趨勢要出來了,或者是趨勢已經出來了,有了「合適」的理由之後,剩下的重點就是去尋找合適的買入時機與合適的賣出時機。

事實上,每一個交易者可以每天都給自己找進場的理由——感覺趨勢要出來了,可以每天都進行來回交易,但是,實際上真正的趨勢不可能每天都出來,所以,交易中並不是隨時隨地都有交易的機會,對兩個交易理由的把握程度也區分了交易者的盈虧結果,對邏輯思維能力有一定要求的交易的確需要理由,但是更需要的是客觀的理由,在一波趨勢中,你認為的高低點有無數個,但是真正的卻只有一個,所以,合適的時機都不是找出來的,而是等出來的。

投機交易最怕的不是沒有機會,而是機會出現的時候,很多交易者已經沒有了入場的資本。

在交易的範疇里,耐心是交易能力最直接的體現,會買的是徒弟,會賣的是師傅,會空倉的是祖師爺,在經歷多年的交易滄桑之後,每一個交易者在不同的交易階段都會領悟到不同的階段重點,由買到賣再到空倉,不僅僅是交易策略的優化,更是交易能力的提升。

五種暴漲牛股的經典形態

1、推土機戰法

該股從2012年初夯實底部,開始了推土機似上漲,期間經歷了大盤從5月至12月份的持續調整,但是該股毫不畏懼,穩步推進。在2013年3月份藉助年報超預增和高送轉利好,開始加速上揚,至今漲幅100%以上,從2012年初累計上漲約500%。題材面大家也比較熟悉,消費電子行業中的觸摸屏,非常高的行業景氣度,而且歐菲光通過募投項目產能釋放,加上產品準確的定位,公司業績連續高增長也就在情理之中了。

2、股票通道型上漲技術特徵

這類個股通常在行情開始時,股價呈現大漲小回的走勢,往往是漲兩三天,回檔整理一兩天;再漲兩三天,再回檔整理,股價保持這種規律一路漲上去

3、曙光初現K線形態

曙光初現形態出現之後,預示著股價將進入上漲行情,所以,投資者可以在該陽線完成時買入股票。我們通過上證個股大冷股份(000530)為例,展示下個股的操作。如下圖,該股在2014年2月10日遇阻回調後,出現曙光初現K線形態,這表明空方不足以抗衡多方的反攻,只在回調三天就不能支撐,因此是很明確的看漲信號。投資者即可在2月14日積極買入。

4、指點黑馬形態之大陽不破

定義:大陽不破具體的K線表現形態為:一根陽線出現後,其後6-7根K線橫向盤整,並且所有低價都沒有擊穿該陽線的最低價,這就是「大陽不破」。如下圖所示。

(1)、最強模式

此種模式就是在大陽線出現後 連續小陽線,震盪向上的格局,並且創出大陽線的新高。

(2)、較強模式

此種情況下就是後面走勢強勢震盪為主 但不創出大陽線的新高(以大陽線的一半位置為調整的基準)

(3)、一般模式

此種情況下就是後面的走勢以震盪向下為主 但是不破大陽線的最低價

「大陽不破」一旦有效形成,其調整時間不會超過8根K線(如上圖所示),通常會運行到第6根K線便進入啟動期,行情隨時會拉升而起。

「大陽不破」會形成最安全的買點,即一根陽線出現,其後7天調整未破其底部,說明市場內在上升力度強勁。即使走勢失敗,也能順利出局,風險極小。運用「單陽不破」能極高機率的捕獲拉升股票。

5、經典黑馬形態之仙人指路

A、技術走勢:

由一根漲幅超過5%的大陽線和一根沖高回落帶有長上影線,並具有小實體的K線組成。是一種典型的洗盤走勢,隔日要出現大陽線,漲幅要突破長上影線的高點。

B、K線結構特徵:

(1)、仙人指路形態則通常出現在階段性底部中期、拉升階段初期和拉升波段中期。

(2)、股價以一根帶長上影小陰陽K線報收,收盤時仍然保持在1%-3%左右的漲跌幅。

(3)、當天量比1倍以上,振幅在7%以上。


賣出「四原則」

1、賣早不賣遲原則。在下跌初期果斷斬倉,總是最佳選擇。如果錯過了賣出時機,特別是已經大幅下跌後,則不能輕易斬倉,而要等待反彈,以減少損失。如果反彈再度夭折,可以視情止損。

2、個股連續陰跌甚至主動殺跌時賣出原則。如果主力蓄意做空,說明下跌空間巨大,也無法預測其支撐位,最好辦法是及時賣出。

3、逢中陰線賣出原則。如果個股跌幅超過4%且沒有回頭跡象,則要防大陰線甚至跌停風險,勢頭不好時需要「壯士斷臂」。

4、個股或大盤破重要支撐位時賣出原則。此時需要注意破位的有效性,如能短暫破位後能迅速反彈,則為假破位。

總之,交易者只要在虧損較少時、還有盈利時平倉都是比較正確的。沒有人能做到買進去就盈利,更沒有人能做到一波趨勢從頭賺到尾。神仙都做不到。所以交易者在賣出股票時一定要放平心態,不要患得患失。能夠保證資金的安全就是最大的勝利。


對於初入股市的股民來說,一定要警惕以下三個思維誤區,以免帶來不必要的損失。

1.認知閉合。有些股民在炒股的時候,總想從網絡上收集一些「股神經驗」,此時一定要警惕「認知閉合」心理。認知閉合心理是近年來心理學研究的熱點,用於描述個體在應對不確定性事件時出現的動機和願望,表現為個體在混亂、模糊、不確定的情況中,常常會急於找到一個答案,認為「任何答案都比沒有答案更好」。

股市中充滿了不確定因素,在認知閉合心理的驅使下,個體很容易輕信某些股神經驗,做出衝動性決策。因此,股民一定要對這種心理提高警惕,要知道收集信息的目的是要做出理性判斷。

2.過度自信。大量認知心理學研究表明,人總是過度自信的,尤其會對自身知識的準確性過度自信。這種心理會使人過於關注那些和自己已知信息一致的信息,並傾向於收集支持自己觀點的信息,而忽略不支持自己觀點的信息,這樣就很容易造成判斷失誤。

因此,股民在炒股時一定要警惕這種心理,盡力收集全面的、多角度的信息,做出客觀的判斷。

3.從眾心理。從眾心理是一種很常見的心理現象,人們為了維持社會認可,或為了在不確定環境中獲得一種「正確感」,常常會使自己的行為方式與群體保持一致。

股市中的不確定因素較多,很多投機者會刻意宣揚某種觀點,並為之披上「公認」「群體」等外衣,在這種情況下,普通股民如果抱有從眾心理,就很有可能在環境壓力下改變自己的投資行為,做出錯誤的判斷。

因此,股民應該提高警惕,相信自己的理性判斷,在必要的時候,要勇於「不顧他人的眼光」,敢於「特立獨行」。

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