巧計降魔
從前有一出家人，性喜幽靜，不愛與眾共修。於是，一人獨自往詣山中，精勤行道。
一日，時進黃昏，忽見一鬼，化作無頭，來至行者座前。是時行者，不但面無懼色，心靜如恆，並與之言：『汝今無頭，反占便宜，既無頭痛之患，更無目以視色，耳以聞聲，鼻以嗅香，口以嘗味等貪慾之苦，真是一大快事。』言畢鬼去，未久，鬼復化作無身，但有手足而來。行者語言：『汝今無身，既無難受之痛癢，亦無五臟疾病之憂愁，又是一大快事。』鬼復退出，更作無手無足，乘一輪車至行者前。行者語道：『汝今既無手足，正好未克取他人之財物，何其快哉！』
鬼見行者，守意不動，堅持如是，遂便化作端正男子，至行者前，頭面接足曰：『沙門所學，將成不久。』起繞三匝，恭敬而退。
是凡認真精勤之行道者，在除煩惱與證聖果之中，總難免不發見或大或小之魔障。即使佛在剛成道時，猶不免遭受第六天魔王，率諸眷屬來礙其道。但佛陀於當時胸中無半點塵染，終以神力，悉伏散去。佛陀尚且如此難免魔障，況我人薄地凡夫。
智者禪門中，教人辨魔有三種方法，一者，了知見聞覺知，皆無所有，不受不著，亦不憂戚，亦不分別，若是魔者，彼即自滅。二者，但反觀見聞覺知之心，不見生處，如是觀時，魔便滅謝。三者，若作此觀，不即去者，但當正念，勿生懼想，正念不動，知魔界如，即佛界如，一如無二如，於魔無所舍，於佛無所取，佛法現前，魔自退去。俗語說：『好事多磨。』若人能受得住魔障之考驗，則魔力自斂，道業自成。如是，未嘗不是行者進道之逆增上緣也。
福為善眷屬
過去，有一位國王以正法治化國家，深得人民敬仰，卻因沒有子嗣而愁憂不已；聽聞佛陀來到國內，隨即前往拜見、聆聽開示，並且歡喜受持五戒。國王一心奉敬，唯願求子，晝夜精進用功，無有懈怠。
宮中有位十一歲、專門服侍國王的使仆，一向忠誠信實、遵守法令，行住坐臥不失威儀，為人謙卑忍辱，精勤恭誦經偈。每日早起上香，精進用功，數年來始終如一，不以為苦，後因重病而往生。不久，他投生為國王之子，年至十五歲，被立為太子，待其父王命終，便承襲王位。
但是成為一國之主後，他卻開始傲慢自大，放逸荒淫，全然不理國事，導致大臣們也跟著懈怠，於是朝政荒廢，百姓飽受其害。
佛陀知新王過去生所行，今因隔陰之迷，不會本識，故慈悲帶領弟子們前往，欲以教化。國王聽聞佛陀到來，遵照先王迎佛之禮，帶領大眾恭迎，稽首禮佛，退坐王位。
佛陀詢問：『大王，你的國土人民、群僚百官們，是否和你父王在世時一樣過著安樂的日子呢？』國王回答：『我年紀還小，不知如何安撫民心，令其安樂，但蒙父王聖恩，人民生活得以如同先王在世。』
佛陀又問：『大王，你是否知道自己過去生的因緣，因何功德而得此王位？』大王表示：『我因頑愚不智，所以不知過去因緣。』佛告大王：『你過去因修五事，所以得為國王。
一者，布施，因過去世力行布施，所以今生為王，感得萬民投入無量資財，為你建造宮殿。
二者，興建寺廟、供養佛像和佛龕，所以今生得以住在華貴的皇宮正殿，安坐御座，治理國事。
三者，禮敬佛像及高僧，以是因緣今生得以為王，一切萬民莫不向你恭敬作禮。
四者，勤修忍辱，身口意清凈無惡，所以今生見到國王者，皆發歡喜心。
五者，常求智慧，故今世為王，能以智慧決斷國事，臣民信受奉行。國王當知，若行此五事，則世世為王。』
『人們都知道要敬奉國君、父母、師長、三寶，並對三寶具足信心，常行布施、落實持戒，以及聽經聞法，則能增長智慧，吉祥如意，所生之處皆得安樂。一個人若過去生修福修慧，出世必為人尊；能以正道令天下安樂，受百姓尊崇，守法奉行。大王，你是全國臣民之主，當以慈愛對待下屬，率先執持凈戒，讓臣民百姓了達趨吉避凶之道。雖處於安樂之境，要想到可能出現的危險、困難，保持清明的思慮，則福報就能增長。更要發廣大心，將福德布施給周遭的人，不分尊卑貴賤皆能同享。』
接著，佛又說：『大王，你前世擔任你父王的使仆，奉佛以信、奉法以凈、奉僧以敬、奉親以孝、奉君以忠，一心精進布施，終不懈怠。如是福德，得以投生太子，替補國王之位。
如今你雖得富貴卻懈怠不勤，當知一國之主應行五事：
一者，統理萬民，正直無有失當。
二者，養育將士，隨時皆能溝通無礙。
三者，常念修習本業，福德無有窮盡。
四者，當信忠臣正直之諫，不受讒言而損正直。
五者，能夠節制慾望及貪樂之心，無有放逸。
若能行此五事，則名聞四海，福祿自然跟著來。若舍此五事，則綱紀不舉，民眾因而困惑不安，必會思亂，士兵因而疲於奔命，勢力必會衰減。沒有福報則鬼神不助；剛愎自用會失去理智，令忠臣不敢勸諫；任心放逸而不治理國事，必遭民怨。如是必獲惡名，後必無有福報。』
接著，佛說了一首偈語：
夫為世間將，修正不阿枉，
調心勝諸惡，如是為法王。
見正能施惠，仁愛好利人，
既利以平均，如是眾附親。
說偈已，國王生大歡喜，立即起身來到佛前，五體投地懺悔謝佛，求受五戒，佛再為說法，大王一心聞法，即得須陀洹果。
慧眼觀六道
悉達多太子在菩提樹下靜坐四十九天，於最後一天夜裡悟道成佛，此時佛陀以無礙的慧眼，觀看這娑婆世界裡六道眾生的情形，想要了解眾生的根機，以及度化的因緣。
天人們住在黃金、瑪瑙等七寶建構而成的宮殿中，終日遊樂嬉戲、衣食無虞；人道眾生飽受生老病死苦，地位較貧賤者還要受人訶斥，即便病苦逼迫，仍須四處為人做工，以求得溫飽；餓鬼道眾生則多是住於糞廁、林邊，咽喉細如針孔，饑渴難忍卻無法進食；畜生道的飛禽走獸，蒙昧愚痴，常遭受追捕宰殺，終日惶恐不安；而地獄道的眾生更是長久處於大火燒煮、骨肉焦爛等極苦中，無法出離。
佛陀如此從天道一直觀看到最悲慘的地獄道，見到有的眾生從地獄受苦完後升到天上或人間享樂，有的從畜生道脫離後又淪為餓鬼眾生，或是從人間往生，轉投到天上享天福等，無始劫來上上下下在六道當中輪轉不已，卻始終無法脫離輪迴之苦。
於是佛陀入於甚深禪定中，再度觀察眾生不斷生死輪迴受苦的原因。發現這一切都是由於眾生的心念無常，有時起布施助人、恭敬師長的善心；有時又耽溺享樂、嗔暴不仁。貪嗔痴三毒熾燃，善惡業夾雜，因此在天道享完一期福報後，惡業成熟現前，便墮到三塗惡道受苦；或惡報受盡、善業成熟後，便升天享天福，不斷因業力的系縛受生，而得種種苦樂境界。
洞悉了輪迴實相的佛陀隨即說道：「眾生造業，在五濁惡世中常受苦果，若能了解到一切的執著都是苦的根源，願意捨棄一切，出家修無欲梵行，觀察事物生、住、異、滅的無常真相，便能舍離執著、降伏煩惱魔軍，得離六道輪迴之苦！」
於是在大梵天王的勸請下，佛陀開始說法度眾，所說的真理如同不斷前行的車輪，承載著眾生由苦難的六道輪迴中，到達清凈解脫的彼岸。四十九年行化期間，以無上佛智，開演種種微妙法理，為眾生揭示了一條光明大道，使無量無邊的眾生皆能永脫長夜黑暗、離苦得樂。