回顧
周二市場低開後持續窄幅震盪，午後科技股明顯升溫，股指翻紅，最終收出小陽線。這是2018年1月份以來第一次收出7連陽。截至收盤，上證指數報收2917.32點，上漲0.10%；深證成指報收9915.87點，漲0.40%；創業板指報收1734.02點，漲幅0.75%。兩市合計成交4666億元，較周一增1.25%。盤面上，科技題材繼續一馬當先。無線耳機、胎壓監測、國產晶片、智能穿戴、LED漲幅居前。豬肉、農業、銀行股跌幅居前。資金面方面，滬股通凈流入24.40億元，深股通凈流入18.14億元，北上資金凈流入42.54億元，已連續19個交易日凈流入。
策略
大盤股指會回踩3日均線（2914點）， 再向上拉升沖34日均線，然後，受到34日均線向下運行反作用力的牽引出現小幅回落。因此，認為大盤反彈到半年線附近的時候，短線不能在盤中去追漲增倉，股指反彈衝擊62日均線以後再度拉升的幅度越大越要短線高拋。可積極把握晶片、軟體、電子消費板塊優質公司的投資機會。
消息
一、華為下一代旗艦機或採用石墨烯電池 產業化進程有望提速
相關受益概念股：道氏技術（300409）子公司青島昊鑫是全球領先石墨烯導電劑龍頭。中國寶安（000009）子公司萬鑫石墨谷公司主要生產和銷售石墨烯復合導電液，此前與華為有溝通聯繫。華麗家族（600503）子公司寧波墨西正在積極推進石墨烯產業鏈的形成，加速石墨烯應用產品的市場推廣。欣旺達（300207）與華為在多方面合作密切，在其不同產品中均有電池方面的配合。公司聯合南開大學推進石墨烯電池產業化。
二、3D攝像頭需求顯現 核心關鍵器件Vcsel迎爆發性增長
相關受益概念股：匯川技術（300124）間接持股新亮智能8.38%的股權，新亮智能的VCSEL雷射晶片和雷射測距傳感器曾在第七屆中國電子信息博覽會參展。干照光電（300102）投資約15.9億元建設VCSEL、高端LED晶片等半導體研發生產項目。海特高新 (002023) 已經完成三吋和六吋的Vcsel產品工藝開發。
三、5G手機價格降至2000元以內 有望激發換機熱潮
相關受益概念股：A股公司中，卓勝微（300782）生產射頻前端晶片，受益於5G射頻信號處理要求提高；匯頂科技（603160）為5G手機創新研發的超薄屏下光學指紋即將量產，新產品具備較高附加值，且競爭者相對較少；鵬鼎控股（002938）正積極新建產線擴充SLP（類載板）產能，隨著5G手機對內部空間集成度訴求的提升，更多手機廠商有望跟進SLP應用。
四、新一批遊戲版號出爐 行業有望維持兩位數增長
相關受益概念股：公司方面，三七互娛（002555）國內手游市占率在上半年進一步提升至10.2%，產品線覆蓋面廣泛；完美世界（002624）新遊戲儲備豐富，目前測試和正在研發的遊戲超20款。
五、三季度可穿戴設備出貨量大增 供應鏈業績可期
相關受益概念股：相關公司方面，德賽電池（000049）提供電池，領益智造（002600）提供模切業務，東山精密（002384）主營FPC產品等。